Ожидания
• Американские фондовые индексы свели достижения предыдущего дня к нулю после слов главы ФРС Пауэлла об улучшении его оценок состояния экономики после декабря, что привело к опасениям, что ключевая ставка может быть повышена не три, а четыре раза в этом году
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность такого сценария повысилась с 24,4% до 33,1%. Вероятность повышения ставки в марте увеличилась с 78,9% до 87,4%
• В своем выступлении глава ФРС отметил, что ожидает постепенного повышения ключевой ставки на фоне баланса рисков ускорения инфляции и замедления роста экономики. Волатильность рынков в феврале на эти планы на повлияет
• Европейские фондовые индексы во вторник не успели отразить предательский «нырок» заокеанских «коллег», показав на закрытии слабый минус за счет разнонаправленной динамики секторов рынка
• Цены на нефть в среду продолжают оставаться под давлением крепкого доллара, не получив поддержку от данных по запасам от Американского института нефти
• Ослабление цен на нефть и укрепление доллара привели к ослаблению рубля против ведущих валют: доллар на утро среды стоит 56,3 руб., евро – 68,8 руб.
• Вслед за суверенным рейтингом России в “инвестиционную” категорию из “мусорной” агентством S&P были перемещены Газпром, Транснефть, Русгидро, Россети, ФСК ЕЭС, Газпром нефть. В то же время рейтинг Роснефти оставлен без изменений – на спекулятивном уровне “BB+”.
Америка:
• Американские фондовые индексы свели достижения предыдущего дня к нулю после слов главы ФРС Пауэлла об улучшении его оценок состояния экономики после декабря, что привело к опасениям, что ключевая ставка может быть повышена не три, а четыре раза в этом году
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность такого сценария повысилась с 24,4% до 33,1%. Вероятность повышения ставки в марте увеличилась с 78,9% до 87,4%
• В своем выступлении глава ФРС отметил, что ожидает постепенного повышения ключевой ставки на фоне баланса рисков ускорения инфляции и замедления роста экономики. Волатильность рынков в феврале на эти планы на повлияет
• Приближение доходностей десятилетних гособлигаций США к своим четырехлетним пикам поддержало акции финансового сектора (-0,9%), которые наряду с акциями технологических компаний (-1%) показали наименьшие потери среди всех рыночных групп (от 1,0% до 2,2%)
• В циклическом потребительском секторе (-2,1%) существенные потери были обусловлены корпоративными новостями: Comcast (-7,4%) решил не сдаваться и побороться за 21st Century Fox (-3,0%) в борьбе с Walt Disney (-4,5%) и увеличить свое предложение до $31 млрд.
• Акции универмага Macy’s выросли в цене на 3,5% до 10-месячного пика после сильной отчетности и позитивного прогноза на этот год
• Заказы на товары длительного пользования за исключением волатильной компоненты транспортных заказов в январе сократились на 0,3% после роста в декабре на 0,7%
• Индекс потребительской уверенности в феврале повысился со 124,3 п. до 130,8 п.
• Дефицит внешней торговли в январе расширился с $72,3 млрд. до $74,4 млрд.
DOW: -1,16%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -1,23%
Pre-Market: -0,12%
Европа:
• Европейские фондовые индексы во вторник не успели отразить предательский «нырок» заокеанских «коллег», показав на закрытии слабый минус за счет разнонаправленной динамики секторов рынка
• Сводный индекс крупнейших компаний региона понизился на 0,18%
• Сектор медиакомпаний перешел в режим «ралли», поскольку намерение Comcast не выбывать из гонки за 21st Century Fox обусловлено желанием заполучить пакет последней в британской Sky, акции которых взлетели в цене на 20,5%
• Акции банка Standard Chartered выросли в цене на 1,2% после оглашения менеджментом готовности вернуться к практике выплаты дивидендов
• Акции девелопера Persimmon подскочили в цене на 4,66% после сообщений о росте доналоговой прибыли на 2% в 2017 году и увеличении продаж домов премиального сегмента, что улучшило настроения и в акциях его конкурента Berkeley Group и Taylor Wimpey.
DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,10%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы в среду делают поправку на неутешительный финал торгов на Уолл-стрит
• Официальный индекс деловой активности в Китае в феврале неожиданно резко понизился с 51,3 п. до 50,3 п. при прогнозе в 51,2 п.
• Объем промышленного производства в Японии в январе сократился на 6,6% м/м при ожиданиях понижения на 4,2% м/м. Объем розничных продаж в этой стране в январе также им не соответствовал, увеличившись на 1,6% при прогнозе роста в 2,1%
• Австралийский ритейлер Harvey Norman не досчитался почти 13% капитализации после падения чистой прибыли на 19,3% за первое полугодие финансового года
Nikkei-225 (Japan): -0,91%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,44%
SSE Composite Index (China): -1,15%
Развивающиеся рынки:
BRIC: -1,37%
MSCI EM: -0,72%
MSCI Eastern Europe: -0,62%
MSCI EM Latin America: -1,16%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,91%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -2,76%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,90%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,29%
NILSY – NORILSK ADR: -4,95%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в среду продолжают оставаться под давлением крепкого доллара, не получив поддержку от данных по запасам от Американского института нефти
• Согласно данным API, запасы сырой нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 933 тыс. барр.
• Котировки марки Brent по итогам вторника понизились на 1,29% до $66,4/барр., в среду понижаются еще на 0,2% до $66,3/барр.
• На рынке промышленных металлов укрепление доллара привело к негативной переоценке: выстоял алюминий, никель подешевел на 0,4%, медь – на 1,2%
• Цены на золото рухнули к $1315/унцию вслед за усилением американской валюты
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $66,31/барр (-0,17%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду добрался до максимума за три недели против корзины валют, получив драйвер в виде роста ожиданий более решительного ФРС в вопросе повышения процентных ставок
• В ходе выступления в Конгрессе глава ФРС Пауэлл отметил, что его оценки роста экономики с декабря улучшились. Теперь согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность такого сценария повысилась с 24,4% до 33,1%. Вероятность повышения ставки в марте увеличилась с 78,9% до 87,4%
• В своем выступлении глава ФРС отметил, что ожидает постепенного повышения ключевой ставки на фоне баланса рисков ускорения инфляции и замедления роста экономики. Волатильность рынков в феврале на эти планы на повлияет
• Единая европейская валюта подешевела относительно доллара до 1,223, фунт – до 1,39. Против йены доллар подорожал до 107 йен
• Ослабление цен на нефть и укрепление доллара привели к ослаблению рубля против ведущих валют: доллар на утро среды стоит 56,3 руб., евро – 68,8 руб.
Ликвидность:
• Завершение налогового периода не повлияло на процентные ставки на рынке межбанковского кредитования
MosPrime Rate (overnight): 7,56%
Экономический календарь (время мск.):
13-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
16-30 ВВП США, предварит.
18-00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Новости:
Внешний фон оценивается как негативный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• «Ястребиные» протоколы к последнему заседанию ФРС напомнили про цикл ужесточения монетарной политики, однако понижение доходностей гособлигаций США создает предпосылки для новых попыток сформировать импульс к рекордным максимумам
• Цены на нефть поддерживаются вербальными интервенциями ОПЕК и сокращением поставок из Ливии, статистику по добыче, запасам и буровым не стала шоком для участников рынка
• На текущей неделе инвесторы сфокусируют внимание на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым докладом о состоянии экономики и монетарной политике
• Российский рубль слабо отреагировал на повышение агентством S&P суверенного рейтинга до инвестиционной категории, рост цен на нефть может оказаться недостаточным для компенсации ожидаемого укрепления доллара на FOREX
Технически (тренды):
• Краткосрочно: На второй день после праздничных выходных гэп на открытии недели все же был закрыт. Индекс Мосбиржи добрался до поддержки на 2336 пунктах, но не пошел ниже. Удержание индекса выше этой отметки приведет к продолжению роста после консолидации
• Среднесрочно: В отсутствие возврата ниже поддержки в 2280 пунктов вырисовывается сценарий дальнейшего подъема к 2380-2400 пунктам по индексу Мосбиржи
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках создаются предпосылки для позитивного старта весны после провалившейся попытки уйти в коррекцию в феврале
Комментариев: 6
на “Уверенные оценки главы ФРС Пауэлла состояния экономики породили волну фиксации прибыли на рынках акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 28.02.2018 в 16:33.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
onegin, 28.02.2018 в 17:15.
ну опять рисуем фигню
onegin, 28.02.2018 в 17:15.
рынок инсайдера … покупали заранее на новостях о рейтингах . теперь продают
Дмитрий Сухов, 28.02.2018 в 19:56.
>>onegin, 28.02.2018 в 17:15. (Edit)
>>рынок инсайдера … покупали заранее на новостях о рейтингах . теперь продают
+1. Причем даже не за 1-2 дня знали, а за неделю.
Rob, 28.02.2018 в 20:42.
Ничего себе! Алросу на аукционе закрытия уронили почти на 2%. Что бы это значило
onegin, 1.03.2018 в 00:31.
газпрому везет с морозами http://www.forexpf.ru/news/2018/02/28/blb6-na-rynke-gaza-v-evrope-v-sredu-tsarila-panika.html