“Минутки” ФРС напомнили про предстоящий рост процентных ставок, что убавило оптимизм на мировых рынках акций

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду вновь зафиксировали существенные потери после того, как опубликованные протоколы к последнему заседанию ФРС создали ощущение готовности Федрезерва ускорить процесс ужесточения монетарной политики
• Протоколы к последнему засаднию ФРС показали, что большинство членов комитета полагают, что улучшение прогноза по росту экономики повышает вероятность, что продолжение роста процентных ставок выглядит целесообразным
• Европейские фондовые индексы в среду закрыли день умеренным ростом на фоне позитивной динамики оппонентов за океаном
• Цены на нефть в четверг реагирует на укрепление доллара, что мешает отыграть новость о снижении коммерческих запасов по данным Американского института нефти
• На внутреннем валютном рынке соотношение рубля против ведущих валют изменилось вслед за изменением ситуации на рынке FOREX. Доллар подорожал до 56,75 руб., евро подешевел до 69,65 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду вновь зафиксировали существенные потери после того, как опубликованные протоколы к последнему заседанию ФРС создали ощущение готовности Федрезерва ускорить процесс ужесточения монетарной политики
• Протоколы к последнему засаднию ФРС показали, что большинство членов комитета полагают, что улучшение прогноза по росту экономики повышает вероятность, что продолжение роста процентных ставок выглядит целесообразным
• Наиболее «пострадавшими» оказались чувствительные к изменению процентных ставок «защитные» телекоммуникационный (-1,6%) сектор и сектор недвижимости (-1,8%). Ослабление цен на нефть способствовало выходу инвесторов из акций энергетического сектора (-1,7%).
Справились с давлением продавцов финансовый (-0,1%), потребительский циклический (-0,1%) и промышленный (0%) секторы. В последнем выделились акции United Tech (+2,2%) на фоне урегулирования проблем подразделения Pratt & Whitney c поставками двигателей для Airbus
• Продажи домов на вторичном рынке в годовом выражении в январе сократились на 3,2% до 5,38 млн домов с 5,56 млн. домов в декабре

DOW: -0,67%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,22%

Pre-Market: -0,24%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду закрыли день умеренным ростом на фоне позитивной динамики оппонентов за океаном
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,16%
• Сектор базовых материалов оказался в числе лидеров дня, причем ведущую роль в этом сыграл сырьевой трейдер Glencore (+5,2%), который сообщил о рекордной прибыли за предыдущий год
• Финансовый сектор также пользовался активным спросом. Прибыль за год британского кредитора Lloyds Bank (+2,7%) оказалась максимальной за последние десять лет, к тому же менелжмент сообщил о запуске программы выкупа акций на 1 млрд фунтов
• Составной индекс деловой активности в феврале опустился с 58,5 п. до 57.5 п.

DAX: -0,14%
FTSE 100: +0,48%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг не демонстрирую единой динамики после откровенного слабого финиша «коллег» на Уолл-стрит под влиянием опубликованных «минуток» к заседанию ФРС
• Китайские фондовые индексы ушли в гору после возобновления торгов после завершения празднования китайского нового года, в то же время другие региональные индексы преимущественно теряют позиции прежде всего за счет энергетического сектора
• Акции Qantas прибавляют в цене более 9% после того, как глава авиаперевозчика сообщил о том, что за последние полгода компания заработала максимальную историю прибыль до уплаты налогов

Nikkei-225 (Japan): -1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,91%
SSE Composite Index (China): +1,93%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,27%
MSCI Eastern Europe: +1,50%
MSCI EM Latin America: +0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,08%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,61%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,31%
NILSY – NORILSK ADR: +0,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг реагирует на укрепление доллара, что мешает отыграть новость от снижении коммерческих запасов по данным Американского института нефти
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 907 тыс. барр. при прогнозах их роста
• Котировки марки Brent находятся вблизи $65/барр., там же где они находились и накануне утром

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,01/барр (-0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду получил поддержку от вышедших протоколов к заседанию ФРС, которые показали, что члены комитета стали более уверенно смотреть на перспективу повышения процентных ставок, причем еще до значимых отчетов по рынку труда, по инфляции, а также расширения Конгрессом бюджетного финансирования
• Поддержку доллару оказал рост доходностей на долговом рынке США (доходность десятилетних облигаций поднялась к максимуму почти на 4 года на уровне в 2,96%)
• Протоколы к последнему засаднию ФРС показали, что большинство членов комитета полагают, что улучшение прогноза по росту экономики повышает вероятность, что продолжение роста процентных ставок выглядит целесообразным
• Индекс доллара увеличил свой отскок от минимумов за три года, установленных в пятницу, до 2,2%, прибавив за сутки порядка 0,4%
• На внутреннем валютном рынке соотношение рубля против ведущих валют изменилось вслед за изменением ситуации на рынке FOREX. Доллар подорожал до 56,75 руб., евро подешевел до 69,65 руб.

Ликвидность:

• В преддверии следующей порции уплаты налогов краткосрочные ставки на рынке МБК в понедельник продолжили уверенный рост

MosPrime Rate (overnight): 7,46%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12-30 ВВП Великобритании, второй предварительный отчет, кв/кв
15-30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
18-00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Два сильных инфляционных отчета, которые возвращают в повестку дня возможное ускорение темпов ужесточения ФРС монетарной политики, не сорвали начавшееся восстановление риск-аппетитов, что служит признаком состоявшегося разворота рынков
• Цены на нефть выглядят неуверенно: рост числа буровых и укрепление доллара ограничивают потенциал отскока и могут в итоге способствовать формированию нового импульса вниз
• На текущей неделе инвесторы сфокусируют внимание на предстоящих протоколах к последнему заседанию ФРС: более активная риторика в отношении инфляции и траектории ставок может омрачить позитивные настроения, в то же время отсутствие новых ноток поддержит вернувшийся оптимизм. Помимо макростатистики важным будет реакция мирового сообщества на желание американцев повысить пошлины на импорт сталелитейной продукции
• Российский рубль дожидается конца недели, когда два ведущих рейтинговых агентства примут решение в отношении суверенного рейтинга. Потенциальное снижение цен на нефть и укрепление доллара на FOREX могут лишить национальную валюту достижений предыдущей недели

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в среду расставил точки над «и», прорвав оборону «медведей» на 2270 пунктах по индексу Мосбиржи, одним махом почти очутившись вблизи рекордных значений. Рост объемов торгов указывает на высокую вероятность продолжения «ралли», хотя новостной поток этому не способствует.
• Среднесрочно: Отскок от зоны поддержки в 2219 пунктов оставляет в силе коридор в 2190-2300 пунктов по индексу Мосбиржи и вместе с этим растущей тренд в среднесрочной перспективе
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам желательно не доводить снижение индикатора ниже 2100 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.