Возвращение активности на торгах в США привнесет в динамику рынков коррекционные нотки

Ожидания

• Торги на американском рынке акций не проводились в связи с празднованием Дня Президента
• Европейские рынки акций в понедельник закрылись понижением на сократившись объемах на сомнениях, что подъём рынка акций в США продолжится после праздничных выходных
• Сокращение объемов прокачки сырой нефти по трансамериканскому нефтепроводу Keystone в результате утечки способствовали в понедельник росту стоимости североамериканской нефти WTI, в то же время котировки европейской Brent на это отреагировали сдержанно
• На внутреннем валютном рынке волатильность также упала: доллар на утро вторника стоит 56,45 руб, евро – 69,90 руб
• Русал, владеющий 27,8% акций в ГМК Норникель, получил от Crispian Investments Романа Абрамовича, которая владеет 4,95% в ГМК, уведомление о продаже своей доли другому акционеру Норникеля – Интерросу Владимира Потанина (30,3%). Считает его недействительным
• Объем buy back Магнита может составить порядка $200 млн – глава ритейлера
• Министерство торговли США подготовило пакет предложений по защите внутреннего рынка стали и алюминия, доля импорта на котором взлетела с 66% до 90% за последние 5 лет
• Северсталь сможет перенаправить поставки стали с американского рынка в случае введения США пошлин
• Новатэк выиграл аукцион по газовым активам Алросы, предложив 30,3 млрд руб.
• Суммарный ресурсный потенциал газовых активов Алросы составляет 1086 млрд руб. – Новатэк
• Активы Алросы позволят Новатэку поддерживать добычу газа на уровне 60 млрд куб. м – Fitch
• Алроса может увеличить добычу до 37,5-38,0 млн карат в 2019 году – глава компании
• Алроса потратит часть средств от продажи газовых активов на акции компании Алроса-Нюрба

Америка:

• Торги на американском рынке акций не проводились в связи с празднованием Дня Президента

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские рынки акций в понедельник закрылись понижением на сократившись объемах на сомнениях, что подъём рынка акций в США продолжится после праздничных выходных
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на две трети процента за счёт отрицательной динамики почти всех секторов
• Одним из аутсайдеров стал сектор товаров для дома на фоне мощной волны фиксации прибыли по акциям Reckitt Benckiser (-7,5%), при том, что компания улучшила прогноз финансовых показателей на этот год
• Сектор автопроизводителей (-1,3%) не остался безучастным к обвинениям Daimler (-2,1%), что компания могла «жульничать» с показателями выбросов углекислого газа, что может привести к серьезным штрафам со стороны регуляторов

DAX: -0,53%
FTSE 100: -0,64%

Азия:

• Азиатские рынки акций во вторник перешли на отрицательную территорию на предчувствиях готовности Уолл-стрит уйти в коррекцию после пяти дней активного роста. Фондовые рынки Китая, Тайваня, Вьетнама продолжают оставаться закрытыми в связи с празднованием Китайского нового года, активность на торгах в Гонконге возобновилась
• Корейский рынок акций слабее на 0,9%. Акции сталелитейщиков выглядят лучше рынка в свете готовности Минторга страны подать жалобу в ВТО в случае повышения США пошлин на импорт сталелитейной продукции
• Японский рынок акций слабеет более, чем на 1%, чему не препятствует ослабление цены.Лучше рынка выглядит технологический сектор
• Акции Mitsubishi Motors понижаются в цене на 0,36% на фоне желания Mitsubishi Corporation нарастить долю.в акционерном капитале автопроизводителя до 20%
• Минутки Банка Австралии показали сфокусированность регулятора на динамике роста зарплат, которые ещё должны вырасти, в то время как рынок труда стал крепче

Nikkei-225 (Japan): -1,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
SSE Composite Index (China): 0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,13%
MSCI EM: +0,11%
MSCI Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: +0,01%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сокращение объемов прокачки сырой нефти по трансамериканскому нефтепроводу Keystone в результате утечки способствовали в понедельник росту стоимости североамериканской нефти WTI, в то же время котировки европейской Brent на это отреагировали сдержанно
• Котировки марки Brent в течение понедельника нашли в себе силы подняться выше $65,50/барр, однако во вторник опустились ниже этой высоты, хотя движение вниз утром не получило развития
• Глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил, что приверженность членов картеля к соглашению об ограничении нефтедобычи в январе достигло 133%, в то время как в прошлом году – 107%
• На рынке промышленных металлов укрепление доллара в понедельник способствовало снижению цен на медь и никель в пределах процента, цены на алюминий остались на прежних значениях
• Цены на золото «распрощались» с психологической отметкой в $1350/унцию и во вторник опустились до $1340/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,47/барр (-0,23%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник незначительно укрепился против основных конкурентов, отойдя от минимума за три года против корзины валют, достигнутого в пятницу, на 1%
• На внутреннем валютном рынке волатильность также упала: доллар на утро вторника стоит 56,45 руб, евро – 69,90 руб

Ликвидность:

• В преддверии следующей порции уплаты налогов краткосрочные ставки на рынке МБК в понедельник продолжили уверенный рост

MosPrime Rate (overnight): 7,46%

Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Китае
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Два сильных инфляционных отчета, которые возвращают в повестку дня возможное ускорение темпов ужесточения ФРС монетарной политики, не сорвали начавшееся восстановление риск-аппетитов, что служит признаком состоявшегося разворота рынков
• Цены на нефть выглядят неуверенно: рост числа буровых и укрепление доллара ограничивают потенциал отскока и могут в итоге способствовать формированию нового импульса вниз
• На текущей неделе инвесторы сфокусируют внимание на предстоящих протоколах к последнему заседанию ФРС: более активная риторика в отношении инфляции и траектории ставок может омрачить позитивные настроения, в то же время отсутствие новых ноток поддержит вернувшийся оптимизм. Помимо макростатистики важным будет реакция мирового сообщества на желание американцев повысить пошлины на импорт сталелитейной продукции
• Российский рубль дожидается конца недели, когда два ведущих рейтинговых агентства примут решение в отношении суверенного рейтинга. Потенциальное снижение цен на нефть и укрепление доллара на FOREX могут лишить национальную валюту достижений предыдущей недели

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в понедельник предпочел занять выжидательные позиции по причине отсутствия инвесторов из США, которые праздновали День президента. Объемы торгов сократились, как и волатильность. Сценарий остался прежним: выход из диапазона 2250-2270 пунктов предопределит дальнейший вектор движения
• Среднесрочно: Отскок от зоны поддержки в 2219 пунктов оставляет в силе коридор в 2190-2300 пунктов по индексу Мосбиржи и вместе с этим растущей тренд в среднесрочной перспективе
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам желательно не доводить снижение индикатора ниже 2100 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.