Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду сумели преодолеть страхи в растущей инфляции и продолжить череду растущих сессий до четырех
• Первоначальная негативная реакция во фьючерсах, которые в моменте снижались на 1%, была связана с неверной интерпретацией данных: сильный рост в помесячном выражении на 0,5% в совокупном показателе и на 0,3% в стержневом просто подтянул оба индикатора в годовом сопоставлении до 2,1% и 1,8% там, где они и находились на протяжении большей части предыдущего года
• Европейские фондовые индексы в среду прервали негативную тенденцию, воодушевившись восстановлением Уолл-стрит после выхода инфляционных данных
• Цены на нефть в четверг развивают отскок среды после выхода данных по запасам в рамках прогноза, ослабления доллара и сигналов готовности Саудовской Аравии поддерживать усилия в том, чтобы рынок приблизился и оставался в состоянии сбалансированности
• Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что допускает, что ограничения нефтедобычи ОПЕК и России могут привести к недостатку предложения и что лидер нефтяного картеля готов на это пойти. Также он отметил, что текущее соглашение будет выполняться на протяжении всего года
• Рост цен на нефть не оставил доллару никаких шансов против рубля, тем более, что он стал терять позиции на рынке FOREX – доллар/рубль подешевел до 56,7 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду сумели преодолеть страхи в растущей инфляции и продолжить череду растущих сессий до четырех
• Первоначальная негативная реакция во фьючерсах, которые в моменте снижались на 1%, была связана с неверной интерпретацией данных: сильный рост в помесячном выражении на 0,5% в совокупном показателе и на 0,3% в стержневом просто подтянул оба индикатора в годовом сопоставлении до 2,1% и 1,8% там, где они и находились на протяжении большей части предыдущего года
• Спросом пользовались циклические секторы финансовый (+2,3%), технологический (+2,0%), потребительский циклический (+1,6%), имеющие более тесную связь с изменением фаз экономического роста
• На фоне роста доходностей (по десятилетним гособлигациям США она достигла нового максимума за четыре года на уровне в 2,91%) слабее рынка смотрелись акции чувствительных к изменению процентных ставок акции коммунального сектора (-1,2%) и телекоммуникационных компаний (-0,7%)
• Объем розничных продаж в январе сократился на 0,3% при прогнозе роста в 0,2%

DOW: +1,03%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,85%

Pre-Market: +0,43%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду прервали негативную тенденцию, воодушевившись восстановлением Уолл-стрит после выхода инфляционных данных
• Сводный региональный индекс Stoxx 600 повысился на 1,07%
• Лучше рынка смотрелись акции горнорудных компаний на фоне «ралли» на рынке промышленных металлов, а также сектора медиа благодаря подъему акций телевещательного провайдера Sky (+2,0%), который анонсировал расширение линейки прямых трансляций матчей английской премьер-лиги
• Акции швейцарского инвестбанка Credit Suisse подорожали на 3,8% после публикации убытка третий год кряду, который оказался меньше рыночных ожиданий. В то же время акции конкурента из Франции Credit Agricole подешевели на 3%, несмотря на рост чистой прибыли на треть, поскольку инвесторы закладывали в цены более высокие ожидания
• Рост экономики еврозоны в IV квартале составил 0,6% относительно III квартала и 2,7% в годовом выражении, что соответствовало среднему прогнозу аналитиков

DAX: +1,17%
FTSE 100: +0,64%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в четверг совершают позитивную переоценку акций на фоне продолжения подъема индексов за океаном
• Японский рынок акций игнорирует укрепление йены до максимума за 15 месяцев против доллара, прибавляя 1,5% за счет акций технологического и финансового секторов
• Фондовый рынок Австралии тянут вверх акции горнорудных и энергетических компаний
• Производственные заказы в Японии в декабре опустились на 11,9% м/м при прогнозе снижения в 2,3% м/м
• Рынки акций Кореи, Китая и Тайваня закрыты в связи с празднованием Китайского нового года

Nikkei-225 (Japan): +1,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,97%
SSE Composite Index (China): 0,00%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,39%
MSCI EM: +1,79%
MSCI Eastern Europe: +1,37%
MSCI EM Latin America: +3,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,50%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +2,72%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +4,04%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг развивают отскок среды после выхода данных по запасам в рамках прогноза, ослабления доллара и сигналов готовности Саудовской Аравии поддерживать усилия в том, чтобы рынок приблизился и оставался в состоянии сбалансированности
• Котировки марки Brent в среду подскочили на 2,6%, в четверг прибавляют еще 1%, достигнув отметки в $65/барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы по итогам прошлой недели выросли на 1,8 млн барр.
• По данным Минэнерго США добыча нефти за прошлую неделю возросла на 20 тыс. барр./сутки до 10,27 млн барр/сутки
• Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что допускает, что ограничения нефтедобычи ОПЕК и России могут привести к недостатку предложения и что лидер нефтяного картеля готов на это пойти. Также он отметил, что текущее соглашение будет выполняться на протяжении всего года
• На рынке промышленных металлов в среду никель подорожал более, чем на 5%, медь и алюминий – более, чем на 2%
• Цены на золото на фоне ослабления доллара преодолели психологический рубеж в $1350/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,00/барр (+0,96%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг продолжил нести серьезные потери после того, как первоначальная волна укрепления на выходе данных по потребительской инфляции сменилась волной ослабления, что спровоцировало дополнительные продажи американской валюты
• Первоначальная позитивная реакция была связана с неверной интерпретацией данных: сильный рост в помесячном выражении на 0,5% в совокупном показателе и на 0,3% в стержневом просто подтянул оба индикатора в годовом сопоставлении лишь до 2,1% и 1,8% там, где они и находились на протяжении большей части предыдущего года
• Объем розничных продаж в январе сократился на 0,3% при прогнозе роста в 0,2%
• ?ндекс доллара по итогам торгов в среду потерял 0,8%
• Курс доллар/йена опустился до минимумов за 15 месяцев до 106,50, курс евро/доллар достиг 1,2470
• Рост цен на нефть не оставил доллару никаких шансов против рубля, тем более, что он стал терять позиции на рынке FOREX – доллар/рубль подешевел до 56,7 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• В среду в преддверии уплаты первой порции налогов краткосрочные ставки на рынке МБК ушли вверх

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,26%

Экономический календарь (время мск.):

16-30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-30 ?ндекс цен производителей США, м/м
16-30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17-15 Объём промышленного производства в США, м/м

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Мощный рост доходностей на долговом рынке после ускорения роста зарплат в США выступил катализатором для продления волны фиксации прибыли по рисковым активам вследствие опасений, что Федрезерв будет вынужден ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Стабилизация ситуации на долговом рынке будет способствовать постепенному восстановлению риск-аппетитов на фоне сильных фундаментальных данных
• Резкий рывок нефтедобычи в США к 10,25 млн барр/сутки и скачок числа буровых выносят «приговор» растущему тренду на нефтяном рынке, однако после снижения на протяжении шести сессий подряд вероятен отскок
• На текущей неделе инвесторы оценят данные по динамике потребительских цен в контексте политики ФРС, а также на данные по розничным продажам для улучшения представлений о динамики экономики США в I квартале
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отскок цен на рынке энергоносителей может привести к аналогичной реакции на внутреннем валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду «быки» взяли паузу в восстановление российского рынка акций. Внутридневное снижение оказалось ловушкой для «медведей» – внутридневное снижение было выкуплено и в случае открытия выше максимума в 2260 пунктов по индексу Мосбиржи рынок может добраться до реперной точки в 2273 пункта, откуда либо обратно вниз, либо к историческим максимумам
• Среднесрочно: Коррекция может перейти в полноценный разворот в случае закрепления ниже 2090 пунктов. Поддержка расположена в диапазоне 2170-2190 пунктов
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам желательно не доводить снижение индикатора ниже 2100 пунктов

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Ускорение инфляции в США не подорвало развитие восстановления мировых рынков акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.