Публикации данных по розничным продажам и инфляции в США предопределят настроения на рынках акций до конца недели

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник довели серию повышений до трех дней кряду, преодолев слабость в начале дня
• Европейские фондовые индексы во вторник завершили торги в слабом плюсе, опасаясь развития коррекции на Уолл-стрит на фоне слабого старта американских площадок
• Цены на нефть в среду вновь не торопятся развивать назревший технический отскок, который поддерживается ослаблением американского доллара, в ожидании публикации свежего отчета от Минэнерго США
• Добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет на 110 тыс. барр., до 6,76 млн – Минэнерго
• Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 100 тыс. барр. до 99,2 млн барр.
• Страны ОПЕК добывали в январе 32,16 млн барр/сутки, уровень исполнения сделки составил 137%
• Запасы нефти в странах ОЭСР в декабре превышали 5-летний средний уровень на 52 млн барр., избыток сократился в 5 раз
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отскок цен на рынке энергоносителей может привести к аналогичной реакции на внутреннем валютном рынке

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник довели серию повышений до трех дней кряду, преодолев слабость в начале дня
• Не справились с «домашним заданием» сектор базовых материалов и энергетический сектор, потери которых составили 0,3% и 0,5%, лидерами выступили сектор циклических потребительских товаров (+0,5%), финансовый сектор (+0,5%) и сектор недвижимости (+0,6%)
• Производитель спортивной обуви Under Armour порадовал акционеров ростом капитализации в 17,4% после того, как продажи в IV квартале оказались существенно лучше рыночных ожиданий
• Акции AmerisourceBergen подорожали на 9,3% на фоне информации от WSJ о том, что менеджмент дистрибьютора лекарств дал согласие на поглощение сетью аптек Walgreen Boot Alliance

DOW: +0,16%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,45%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник завершили торги в слабом плюсе, опасаясь развития коррекции на Уолл-стрит на фоне слабого старта американских площадок
• Сводный региональный индекс Stoxx 600 понизился на 0,63%
• Сектор телекоммуникационных компаний понизился на 1% на фоне обеспокоенности инвесторов в отношении размера дивидендов Telenet (-5,4%) после публикации разочаровывающих квартальных результатов за 2017 год. Акции провайдера спутниковой связи Inmarsat подешевели на 5,7% после понижения HSBC по ним целевой цены
• Одним из немногих секторов, который смог показать положительную динамику стал сектор путешествий и развлечений, чему в немалой степени способствовал подъем цены на акции туроператора TUI (+2,7%) на фоне внушающих оптимизм квартальных итогов
• Рост потребительских цен в Великобритании в годовом выражении в декабре превысил ожидания аналитиков в 2,9%, составив 3,0%

DAX: -0,70%
FTSE 100: -0,13%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду торгуются разнонаправленно, теряя импульс к росту в преддверии выхода данных по динамике потребительских цен в США и на фоне слабости американского доллара, что делает продукцию местных экспортеров менее конкурентоспособной
• Японский рынок акций ушел на отрицательную территорию за счет акций автопроизводителей и технологического сектора
• ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,5% кв/кв при прогнозе роста в 0,9% кв/кв
• На корейском фондовом рынке акции холдинга Lotte Corporation дешевеют более, чем на 5,5% после заключения под стражу главы компании на 2,5 года в качестве отголосков недавних скандалов с коррупцией, в которых оказался замешан бывший глава Samsung Electronics

Nikkei-225 (Japan): -0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
SSE Composite Index (China): -0,25%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,17%
MSCI EM: +0,96%
MSCI Eastern Europe: +1,72%
MSCI EM Latin America: +0,14%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,76%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,26%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,31%
NILSY – NORILSK ADR: +2,56%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду вновь не торопятся развивать назревший технический отскок, который поддерживается ослаблением американского доллара, в ожидании публикации свежего отчета от Минэнерго США
• Котировки марки Brent растут на 0,35 до $62,75/барр., вчерашняя вылазка выше $63/барр. не увенчалась успехом
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 млн барр.
• Добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет на 110 тыс. барр., до 6,76 млн – Минэнерго
• Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 100 тыс. барр. до 99,2 млн барр.
• Страны ОПЕК добывали в январе 32,16 млн барр/сутки, уровень исполнения сделки составил 137%
• Запасы нефти в странах ОЭСР в декабре превышали 5-летний средний уровень на 52 млн барр., избыток сократился в 5 раз
• На рынке промышленных металлов во вторник алюминий вновь подорожал на 0,5%, медь и никель увеличили темпы роста до 2,2% и 2,4% соответственно
• Цены на золото дождались нового раунда ослабления американского доллара, после консолидации приступив к набору высоты – на утро среды котировки достигли отметки в $1335/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,79/барр (+0,35%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар ретировался в среду утром против йены к минимуму за последние пять месяцев на фоне дальнейшего сворачивания позиций кэрри-трейд, спровоцированного коррекцией на рынках на предыдущей недели
• Индекс доллара по итогам торгов во вторник понизился на 0,6%, в среду утром продолжает нести потери
• Курс евро/доллар приближается к 1,24, фунт/доллар – преодолел планку в 1,39, курс доллар/йена – опустился до 107 йен за доллар
• Внутренний валютный рынок на фоне стабилизации нефтяных котировок отразил усиление евро на FOREX (относительно рубля евро подорожал до 71,40 руб.), в то же время доллар остался без изменений на уровне в 57,70 руб.

Ликвидность:

• Во вторник краткосрочные ставки на рынке МБК продолжили снижаться на фоне благоприятной ситуации с рублевой ликвидностью

MosPrime Rate (overnight): 7,18%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м
11-00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
13-00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
13-00 ВВП еврозоны, предварит., кв./кв.
16-30 Розничные продажи в США, м/м
16-30 Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
16-30 Индекс потребительских цен в США, м/м
18-00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Мощный рост доходностей на долговом рынке после ускорения роста зарплат в США выступил катализатором для продления волны фиксации прибыли по рисковым активам вследствие опасений, что Федрезерв будет вынужден ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Стабилизация ситуации на долговом рынке будет способствовать постепенному восстановлению риск-аппетитов на фоне сильных фундаментальных данных
• Резкий рывок нефтедобычи в США к 10,25 млн барр/сутки и скачок числа буровых выносят «приговор» растущему тренду на нефтяном рынке, однако после снижения на протяжении шести сессий подряд вероятен отскок
• На текущей неделе инвесторы оценят данные по динамике потребительских цен в контексте политики ФРС, а также на данные по розничным продажам для улучшения представлений о динамики экономики США в I квартале
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отскок цен на рынке энергоносителей может привести к аналогичной реакции на внутреннем валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций воспрял духом, закрыв гэп вниз, сформированный после выходных. Индекс Мосбиржи добрался до психологического уровня в 2250 пунктов. Выход выше верхней границы незакрытого гэпа от 6 февраля в 2273 пункта станет серьезной заявкой на выход к историческим максимумам, пока же «медведи» могут воспринимать это движение вверх как коррекцию к волне снижения
• Среднесрочно: Коррекция может перейти в полноценный разворот в случае закрепления ниже 2090 пунктов. Поддержка расположена в диапазоне 2170-2190 пунктов
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам желательно не доводить снижение индикатора ниже 2100 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.