Стабилизация ситуации на долговом рынке США создает предпосылки для отскока мировых рынков акций

Ожидания

• Инвесторы на американском рынке акций в пятницу смогли справиться с эмоциями и вывести фондовые индексы на положительную территорию к финалу торгов. Волатильность вновь оказалась существенной – диапазон колебаний индекса S&P 500 превысил 4,1%. Поддержку оказало снижение доходностей гособлигаций
• Конгресс США принял решение о повышении лимита госдолга США до конца года, а также об увеличении расходов на оборону, инфраструктуру и на компенсацию последствий прошедших ураганов в совокупном размере $380 млрд
• Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу на отрицательной территории, не успев отразить улучшение настроений за океаном
• Цены на нефть в пятницу не смогли ничего противопоставить растущим опасениям перехода рынка в состояние переизбытка на фоне ускорения роста нефтедобычи в США. Статистика по числу буровых установок в США подлила масла в огонь.
• По данным Baker Hughes количество буровых установок подскочило сразу на 26 штук до 791 единиц, максимума с апреля 2015 г
• Снижение цен на нефть подбрасывала в пятницу доллар до 58,70 руб., евро до 71,80 руб. На утро понедельника обменные курсы стабилизировались на отметках в 58,30 руб. и 71,60 руб. соответственно
• АФК Система обсуждает продажу акций Детского мира и БЭСК
• SPO Детского мира произойдет в марте, объем размещения будет увеличен – глава АФК Система Евтушенков
• Выплаты по мировому соглашению Роснефти негативно скажутся на компании, но она выживет глава АФК Система Евтушенков
• Доля Новатэка в проекте по разработке углеводородов на шельфе в Ливане составила 20%
• Газпром нефть допускает пересмотр чистой прибыли, которая будет направляться на дивиденды глава компании Дюков
• Fitch повысило рейтинг Фосагро до «BBB-» с «BB+» со «стабильным» прогнозом
• Сенатор Сулейман Керимов обсудит в пятницу с ЦБ выкуп акций банка Возрождение
• ТМК отложил IPO американского дивизиона на фоне обвала рынков
• Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 2017 г. упала в 6,2 раза, до 15,67 млрд руб.
• Выработка электроэнергии Интер РАО в 2017 году выросла на 0,7%, до 134,8 млрд кВт/ч

Америка:

• Инвесторы на американском рынке акций в пятницу смогли справиться с эмоциями и вывести фондовые индексы на положительную территорию к финалу торгов. Волатильность вновь оказалась существенной – диапазон колебаний индекса S&P 500 превысил 4,1%. Поддержку оказало снижение доходностей гособлигаций
• Конгресс США принял решение о повышении лимита госдолга США до конца года, а также об увеличении расходов на оборону, инфраструктуру и на компенсацию последствий прошедших ураганов в совокупном размере $380 млрд
• Лидером восстановления стали финансовый (+1,9%) и технологический (+2,5%) секторы, аутсайдером – энергетический сектор (-0,4%) на фоне снижения нефтяных цен на протяжении шести сессий кряду
• Акции производителя видеокарт NVIDIA подскочили в цене на 6,7% после выхода сильной отчетности за IV квартал и улучшения прогнозных показателей за I кв. 2018 года
• Запасы на оптовых складах в декабре увеличились на 0,4% при прогнозе роста в 0,2%

DOW: +1,38%
S&P500: +1,49%
NASDAQ: +1,44%

Pre-Market: +0,50%

Европа:

• Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу на отрицательной территории, не успев отразить улучшение настроений за океаном
• Сводный региональный индекс Stoxx 600 лишился 1,45%
• Акции L’oreal не подчинились общерыночному негативу, подорожав на 0,3% на фоне позитивных данных по продажам по итогам IV квартала и оптимизма главы производителя косметики в отношении роста в 2018-м году
• Еще одной такой позитивной историей стали акции Mediobanca (+0,7%), запас прочности в которых обеспечило намерение менеджмента нарастить долю выплат дивидендов от чистой прибыли с 40% до 40-50%
• Акции управляющей компании Amundi подешевели на 6%, поскольку рынок рассчитывал на более благоприятные квартальные результаты и более амбициозные планы по привлечению средств на период ближайших трех лет

DAX: -1,25%
FTSE 100: -1,09%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы после выходных стремятся компенсировать потери предыдущей недели на фоне обнадеживающего закрытия на Уолл-стрит, исключение составляет рынок акций Австралии, где сказывается слабость товарных рынков
• Японский рынок акций закрыт в связи с национальным праздником
• в Корее кораблестроитель Samsung Heavy Industries снижается на 1,8% после публикации разочаровывающей отчетности за IV квартал. Снижение сектора с лихвой компенсируется подъемом акций финансового и технологического секторов

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,73%
SSE Composite Index (China): +0,54%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,94%
MSCI EM: -1,74%
MSCI Eastern Europe: -1,81%
MSCI EM Latin America: -0,94%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,60%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,65%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +1,07%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу не смогли ничего противопоставить растущим опасениям перехода рынка в состояние переизбытка на фоне ускорения роста нефтедобычи в США. Статистика по числу буровых установок в США подлила масла в огонь.
• Котировки марки Brent рухнули на 2,6% до $62,6/барр., минимуму за последние девять недель. В понедельник ситуация выправляется – после шести дней снижения котировки растут на 1,4% до $63,50
• По данным Baker Hughes количество буровых установок подскочило сразу на 26 штук до 791 единиц, максимума с апреля 2015 г
• Глава Газпром нефти Александр Дюков озвучил предположение, что страны-участницы соглашения об ограничении нефтедобычи будут готовы увеличить добычу нефти в следующем квартале на фоне балансировки рынка
• На рынке промышленных металлов в четверг ощущалось остаточное давление продавцов после распродаж днем ранее, никель и медь подешевели в пределах 0,5%, перепроданный алюминий подорожал на 0,4%. В понедельник никель и медь растут в цене более, чем на 1%
• Цены на золото получили поддержку от бегства инвесторов от риска, что компенсировало влияние укрепления доллара: котировки повысились на $3/унцию до $1318/унцию, в понедельник добавляют в актив еще $6/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,50/барр (+1,44%)

FOREX и валютный рынок:

• Японская йена остается самой сильной валютой среди резервных валют на FOREX на фоне снижения склонности к риску на мировых фондовых рынках
• Курс пары доллар/йена в пятницу опускался до минимума с 11 сентября на уровне в 108,05, на утро понедельника он составляет 108,65
• Индекс доллара показал незначительный рост в пределах 0,1% по итогам пятница и столько же он теряет с начала торгов в понедельник
• Курс фунт/доллар в пятницу понизился на 0,6% на фоне предупреждений, что Евросоюз может пересмотреть свое мнение в отношении предоставления Лондона переходного периода после Brexit, в понедельник курс находится чуть выше цены закрытия пятницы на уровне 1.383. Курс евро/доллар восстанавливается сильнее, прибавляя 0,2%, достигнув отметки 1,2275
• Снижение цен на нефть подбрасывала в пятницу доллар до 58,70 руб., евро до 71,80 руб. На утро понедельника обменные курсы стабилизировались на отметках в 58,30 руб. и 71,60 руб. соответственно

Ликвидность:

• До начала очередного налогового периода ситуация с рублевой ликвидностью остается комфортной. На рынке МБК краткосрочные процентные ставки в пятницу вновь понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,44%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии
22-00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Мощный рост доходностей на долговом рынке после ускорения роста зарплат в США выступил катализатором для продления волны фиксации прибыли по рисковым активам вследствие опасений, что Федрезерв будет вынужден ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Стабилизация ситуации на долговом рынке будет способствовать постепенному восстановлению риск-аппетитов на фоне сильных фундаментальных данных
• Резкий рывок нефтедобычи в США к 10,25 млн барр/сутки и скачок числа буровых выносят «приговор» растущему тренду на нефтяном рынке, однако после снижения на протяжении шести сессий подряд вероятен отскок
• На текущей неделе инвесторы оценят данные по динамике потребительских цен в контексте политики ФРС, а также на данные по розничным продажам для улучшения представлений о динамики экономики США в I квартале
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отскок цен на рынке энергоносителей может привести к аналогичной реакции на внутреннем валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу российский рынок акций образовал новый разрыв вниз с подтверждением, закрыв неделю ниже психологического уровня в 2200 пунктов. Для изменения баланса сил в пользу покупателей необходимо увидеть закрепление выше верхней границ гэпа в 2227 пунктов.
• Среднесрочно: Коррекция может перейти в полноценный разворот в случае закрепления ниже 2090 пунктов. Поддержка расположена в диапазоне 2170-2190 пунктов
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам желательно не доводить снижение индикатора ниже 2100 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.