Мировые рынки акций берут паузу, пытаясь понять осталось ли “дно” позади

Ожидания

• Американский фондовый рынок в среду остановил отскок и перешел в боковое движение в ожидании четких ориентиров нового вектора
• Европейские фондовые рынки в среду «догнали» Уолл-стрит и азиатские фондовые индексы в восстановлении после мрачного начала недели
• Цены на нефть в четверг остаются вблизи минимальных значений с начала года после резкого увеличения нефтедобычи в США, что следовало из опубликованного отчета Минэнерго этой страны
• По данным Минэнерго США по итогам предыдущей недели добыча нефти в США подскочила с 9,92 млн барр./сутки до 10,25 млн барр/сутки, новый рекорд с 1970-х годов
• Ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей не могло не повлиять на устойчивость курса рубля против ведущих валют: на утро четверга доллар оценивается в 57,7 руб., евро – 70,80 руб.

Америка:

• Американский фондовый рынок в среду остановил отскок и перешел в боковое движение в ожидании четких ориентиров нового вектора
• Акции Boeing подскочили в цене на 2,1% на фоне новостей о достижении договоренностей между демократами и республиканцами в отношении увеличении расходов на оборону на $130 млрд. тем не менее этот законопроект может быть отклонен нижней палатой Конгресса.
• Акции производителя игрушек Hasbro взлетели в цене на 8,8% после публикации сильной отчетности, акции соцсети Snap по той же причине подорожали чуть ли не на половину (+47,6%) – инвесторы были воодушевлены ростом числа активных пользователей за день.
• В технологическом секторе (-1,4%) наблюдался противоположные вчерашней сессии тенденции также, как и в его сегменте чипмейкеров (-2,2%). Акции наиболее капитализированных Alphabet, Apple, Microsoft и Facebook подорожали на 1,9-2,8%

DOW: -0,08%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -0,50%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в среду «догнали» Уолл-стрит и азиатские фондовые индексы в восстановлении после мрачного начала недели
• Сводный региональный индекс Stoxx 600 подскочил на 2,1%
• Наиболее динамичный отскок возник в акциях нефтегазового сектора, чему в большой степени помогли корпоративные новости. В частности акции Statoil подорожали на 4,6% после выхода сильных квартальных итогов

DAX: +1,60%
FTSE 100: +1,93%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг предпринимают новую попытку отскока после провального начала недели на фоне стабилизации ситуации на Уолл-стрит
• Экспорт из Китая в январе вырос на 11% год к году при прогнозе в 9,6%, импорт – подскочил на 36,9% при ожиданиях в 9,8%
• Акции Samsung Electronics растут в цене на 1% невзирая на обвинения в уходе от налогов его главы
• Акции Wynn Macau подорожали на 7,4% в свете информации об уходе с поста главы компании Стива Уинна, обвиненного в сексуальных домогательствах

Nikkei-225 (Japan): +1,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
SSE Composite Index (China): -1,76%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,66%
MSCI EM: -1,34%
MSCI Eastern Europe: -0,75%
MSCI EM Latin America: -2,23%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,17%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -3,04%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,22%
NILSY – NORILSK ADR: -4,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг остаются вблизи минимальных значений с начала года после резкого увеличения нефтедобычи в США, что следовало из опубликованного отчета Минэнерго этой страны
• Котировки марки Brent пытаются отскочить от минимальных отметок за месяц, показывая незначительный рост до $65,40/барр.
• По данным Минэнерго США по итогам предыдущей недели добыча нефти в США подскочила с 9,92 млн барр./сутки до 10,25 млн барр/сутки, новый рекорд с 1970-х годов
• По данным Минэнерго США по итогам предыдущей недели коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 1,9 млн барр.
• Определенную поддержку рынку оказывает информация о перебоях с прокачкой нефти по нефтепроводу Forties в Северном море с пропускной способностью в 450 тыс. барр/сутки
• На рынке промышленных металлов по итогам торгов цены на алюминий понизились на 0,5%, на никель – более чем на 1%, на медь – более, чем на 3%
• Цены на золото остались под давлением укрепления американского доллара, закрепившись ниже $1320/унцию, на утро четверга котировки опустились до $1312/унцию.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,36/барр (+0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг находится вблизи пиков за последние две недели, получив поддержку от слабости евро и возросших доходностей на рынке госдолга США после пятничных данных по рынку труда
• Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что монетарные власти продолжат придерживаться плана по постепенному ужесточению политики, невзирая на то, что последние макроэкономические данные оказались лучше прогнозов
• Евро торгуется против доллара ниже 1,24, фунт стерлингов чуть выше 1,3950 после достижения минимумов с 19 января, относительно йены доллар оценивается в 109,3 йен
• Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую процентную ставку без изменений, что отправило «киви» на 4-х недельные минимумы против доллара до 0,72
• Ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей не могло не повлиять на устойчивость курса рубля против ведущих валют: на утро четверга доллар оценивается в 57,7 руб., евро – 70,80 руб.

Ликвидность:

• В среду краткосрочные процентные ставки на рынке МБК понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,49%

Экономический календарь (время мск.):

11-45 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
12-00 Экономический бюллетень ЕЦБ
15-00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15-00 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
15-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов
15-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии
16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Мощный рост доходностей на долговом рынке после ускорения роста зарплат в США выступил катализатором для продления волны фиксации прибыли по рисковым активам вследствие опасений, что Федрезерв будет вынужден ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики.
• Рынок энергоносителей дождался выхода добычи нефти свыше 10 млн барр/сутки и завершение 10-недельного периода снижения коммерческих запасов сырой нефти в США. Фокус смещается на динамику спроса, что может как продлить коррекцию, так и привести в итоге к развороту восходящего тренда
• На текущей неделе инвесторы переключат внимание с экономических докладов (в понедельник выйдут данные по деловой активности в сфере услуг) на политические баталии в США, где до 8 февраля вновь предстоят жаркие дебаты в отношении продления работы правительства, которые тесно связаны с лимитом госдолга США, который может быть достигнут в конце февраля-марте
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отсутствие расширение США санкций на российский госдолг привело к быстротечной и малозаметной реакции. Предстоящее заседание Банка России, где возможно понижение ключевой ставки на 25 б. п., может стать дополнительным аргументом в пользу ослабления национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций смог преодолеть сопротивление в 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, что оставляет теоретическую возможность для возвращения на траекторию роста. Для реализации этого сценария, фондовый индикатор должен не уходить ниже этой отметки. Борьба за нее продолжится и на торгах в четверг.
• Среднесрочно: Неделя закрылась неопределенно уже второй раз кряду, что оставляет возможность как продления коррекции, так и выхода на новые максимумы.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам необходимо удерживать фондовый индикатор выше 2290 пунктов и продлевать «ралли».

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.