Ожидания
• Котировки акций на американском фондовом рынке перед выходными посыпались под собственным весом после самого удачного за последние 30 лет начала года и отсутствия уже долгие недели коррекции
• Катализатором для массированного выхода из длинных позиций стал рост доходностей на долговом рынке (UST 10 2,85% годовых, за неделю +19 б. п.) на фоне выхода данных с рынка труда, которые не оставляют сомнений в повышении ключевой ставки на заседании в марте. Все 11 секторов рынка зафиксировали потери
• Темпы роста зарплат в годовом выражении в январе подскочили до 2,9%, самый высокий показатель с мая 2009 года, после 2,5% в январе.
• Дополнительное давление на котировки вызвала новость о публикации комитетом Конгресса по разведке, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Департамента Юстиции к Трампу при расследовании вмешательства России в выборы, что может усложнить переговоры о продлении финансирования правительства, дедлайн которого истекает 8 февраля
• Европейские рынки акций на исходе недели ускорили продвижение вниз на фоне ослабления аппетитов к риску после выхода сильного отчета по американскому рынку труда
• Цены на нефть в пятницу понизились на фоне общего ослабления аппетитов к риску и на фоне укрепления американского доллара
• Российский рубль не получил устойчивой поддержки от информации об отсутствии расширения США санкций на российский госдолг- на фоне коррекции цен на нефть доллар подорожал до 56,35 руб., евро стал дороже 70 руб.
• США опасаются неучастия ЕС в санкциях против госдолга РФ, что может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России – доклад Минфина США
• ЦБ ожидает роста ВВП России в первом полугодии 2018 г. на 1-1,5% в годовом выражении
• Газпром в 2017 г. поставил на баланс 851,9 млрд куб. м газа по категориям А, В и С1
• Чистая прибыль Северстали по МСФО в 2017 году снизилась на 16,4%, до $1,36 млрд
• Северсталь планирует в 2018 г. увеличить производство на 2%
• Увеличение инвестпрограммы Северстали в 2019-2020 годах не отразится на объеме дивидендных выплат
• Fitch повысило рейтинг ОГК-2 до «ВВ+» с «ВВ» со «стабильным» прогнозом
Америка:
• Котировки акций на американском фондовом рынке перед выходными посыпались под собственным весом после самого удачного за последние 30 лет начала года и отсутствия уже долгие недели коррекции
• Катализатором для массированного выхода из длинных позиций стал рост доходностей на долговом рынке (UST 10 2,85% годовых, за неделю +19 б. п.) на фоне выхода данных с рынка труда, которые не оставляют сомнений в повышении ключевой ставки на заседании в марте. Все 11 секторов рынка зафиксировали потери
• Темпы роста зарплат в годовом выражении в январе подскочили до 2,9%, самый высокий показатель с мая 2009 года, после 2,5% в январе.
• Уровень безработицы остался на уровне 4,1% без изменений
• Число созданных рабочих мест составило 220 тыс. при прогнозе в 180 тыс., показатель декабря был улучшен на 12 тыс. до 160 тыс.
• Дополнительное давление на котировки вызвала новость о публикации комитетом Конгресса по разведке, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Департамента Юстиции к Трампу при расследовании вмешательства России в выборы, что может усложнить переговоры о продлении финансирования правительства, дедлайн которого истекает 8 февраля
• Аутсайдером стал энергетический сектор (-4,1%), где помимо ухудшения настроений на рынке в целом добавились слабые отчетности Exxon (-5,1%) и Chevron (-5,6%)
• Не избежал негативной участи технологический сектор, где в центре внимания оказались Apple (-4,3%) и Alphabet (-5,3%). Первая разочаровала показателем объема продаж смартфонов и понизила прогнозы выручки на I квартал, вторая не оправдала прогнозы по прибыли
• Чуть ли не единственным «зеленым пятном» на рынке стали акции Amazon (+2,9%) на фоне успешных финансовых результатов за IV квартал
• Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в январе, по уточненной оценке, составил 95,7 п., а не 94,4 п., как сообщалось ранее
• Производственные заказы в декабре возросли на 1,7% после аналогичного прироста месяцем ранее (ранее озвучивалась цифра в 1,3%)
DOW: -2,54%
S&P500: -2,12%
NASDAQ: -1,96%
Pre-Market: -0,28%
Европа:
• Европейские рынки акций на исходе недели ускорили продвижение вниз на фоне ослабления аппетитов к риску после выхода сильного отчета по американскому рынку труда
• Сводный региональный индекс Stoxx 600 рухнул на 1,4%, показав наихудшую недельную динамику с ноября 2016 года
• Deutsche Bank остался убыточным третий год подряд, показав отрицательный финансовый результат почти в 0,5 млрд. евро. Инвесторы не пощадили акции крупнейшего банка Германии, опустив их в стоимости на 6,2%. Акции испанского Caixa bank рухнули на 3% после отчета о снижении чистой прибыли на 70% к предыдущему кварталу
• В секторе автопроизводителей и их поставщиков общий негатив усилили сообщения о расследовании правоохранительными органами Финляндии недостоверных сведений о результатах теста шин Nokian. Акции компании подешевели на 7%
• Череду негативных квартальных итогов продлили также британская телекоммуникационная группа BT (-2,2%) и производителя лекарств Astra Zeneca (+3,1%), однако акции последней выросли на заверениях менеджмента об ожидаемом возвращении к росту продаж в этом году
DAX: -1,68%
FTSE 100: -0,63%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы после выходных подключаются к общей волне негатива: снижение фьючерсов на американские индексы заставляет нервничать в ожидании отрицательного открытия Уолл-стрит, статистика из Китая ситуацию не спасает
• Наибольшее давление ощущается в акциях банков, энергетических и горнодобывающих компаний
• Индекс деловой активности в сфере услуг по версии Caixin подскочил до максимума с мая 2012 года до 54,7 п. с 53,9 п.
Nikkei-225 (Japan): -2,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,18%
SSE Composite Index (China): +0,53%
Развивающиеся рынки:
BRIC: -1,37%
MSCI EM: -1,43%
MSCI Eastern Europe: -1,41%
MSCI EM Latin America: -2,73%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,56%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -2,38%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,14%
NILSY – NORILSK ADR: -2,60%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в пятницу понизились на фоне общего ослабления аппетитов к риску и на фоне укрепления американского доллара
• Котировки марки Brent рухнули на 2,15% до $68,25/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам прошедшей недели возросло на 6 штук до 765 установок
• На рынке промышленных металлов цены на никель показывают существенную волатильность: в пятницу после роста на 3% накануне они понизились на такую же величину, потери цен на медь ограничились 0,55%, на алюминий – 0,8%
• Цены на золото продвинулись опускались ниже $1330/унцию на фоне резкого взлета доходностей гособлигаций США под влиянием данных по рынку труда, что понизило привлекательность вложений в драгоценный металл
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $67,94/барр (-0,41%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в пятницу получил заслон от продавцов в виде сильных данных по рынку труда, которые повысили шансы повышения ФРС ключевой ставки в марте до 100%, тем не менее на фоне приближения дедлайна в вопросе финансирования правительства 8 февраля, полноценного наступления у доллара не получилось
• Темпы роста зарплат в годовом выражении в январе подскочили до 2,9%, самый высокий показатель с мая 2009 года, после 2,5% в январе.
• Уровень безработицы остался на уровне 4,1% без изменений
• Число созданных рабочих мест составило 220 тыс. при прогнозе в 180 тыс., показатель декабря был улучшен на 12 тыс. до 160 тыс.
• Индекс доллара вырос на 0,5%
• Курс пары доллар/йена преодолел рубеж в 110 йен за доллар, евро/доллар откатился к 1,2450, фунт/доллар к 1,41
• Российский рубль не получил устойчивой поддержки от информации об отсутствии расширения США санкций на российский госдолг- на фоне коррекции цен на нефть доллар подорожал до 56,35 руб., евро стал дороже 70 руб.
Ликвидность:
• Начало нового отчетного периода привело к улучшению ситуацию с рублевой ликвидностью. Краткосрочные ставки на рынке МБК в пятницу отыграли назад подъем четверга.
MosPrime Rate (overnight): 7,52%
Экономический календарь (время мск.):
12-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал
12-30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13-00 Розничные продажи в еврозоне, м/м
18-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
19-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Новости:
Внешний фон оценивается как негативный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Мощный рост доходностей на долговом рынке после ускорения роста зарплат в США выступил катализатором для продления волны фиксации прибыли по рисковым активам вследствие опасений, что Федрезерв будет вынужден ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики.
• Рынок энергоносителей дождался выхода добычи нефти свыше 10 млн барр/сутки и завершение 10-недельного периода снижения коммерческих запасов сырой нефти в США. Фокус смещается на динамику спроса, что может как продлить коррекцию, так и привести в итоге к развороту восходящего тренда
• На текущей неделе инвесторы переключат внимание с экономических докладов (в понедельник выйдут данные по деловой активности в сфере услуг) на политические баталии в США, где до 8 февраля вновь предстоят жаркие дебаты в отношении продления работы правительства, которые тесно связаны с лимитом госдолга США, который может быть достигнут в конце февраля-марте
• Российский рубль сошел с траектории роста на фоне коррекции цен на нефть. Отсутствие расширение США санкций на российский госдолг привело к быстротечной и малозаметной реакции. Предстоящее заседание Банка России, где возможно понижение ключевой ставки на 25 б. п., может стать дополнительным аргументом в пользу ослабления национальной валюты
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Внешний негатив отбросил российский рынок акций обратно к поддержке в 2280 пунктов по индексу Мосбиржи. В этой области сильный спрос не позволил фондовому индикатору уйти ниже
• Среднесрочно: Неделя закрылась неопределенно уже второй раз кряду, что оставляет возможность как продления коррекции, так и выхода на новые максимумы.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках все не так однозначно: есть перспектива формирования двойной вершины, что может привести к формированию потенциала отката к 1800 пунктам по индексу Мосбиржи. Для того, чтобы это предотвратить оптимистам необходимо удерживать фондовый индикатор выше 2290 пунктов и продлевать «ралли».
Комментариев: 12
на “Глобальные фондовые рынки напуганы перспективой ускорения нормализации политики ФРС на фоне взлета темпов роста зарплат”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 5.02.2018 в 14:14.
начинаю подбирать магнит
dian, 5.02.2018 в 15:37.
http://www.stihi.ru/pics/2016/09/21/2623.jpg
onegin, 5.02.2018 в 16:15.
не нравится мне техника, которая рисуется
быки ?!? давайте не будем все портить
onegin, 5.02.2018 в 16:37.
только ленивый не говорит про цели в магните 4000 3500
ps: либо не дойдет либо перейдет ниже))
onegin, 5.02.2018 в 16:55.
надо в плюс закрываться
onegin, 5.02.2018 в 16:56.
обороты в магните впечатляют: третье место после сбера и газа !! нефтяные компании обходит
Rob, 5.02.2018 в 17:35.
Охренеть в Магните! За 4 недели минус 30% капитализации!
Кто в будущем захочет ловить падающий нож, обязательно должен изучать эту недолгую историю, как за полгода компания теряет 60% капы.
Rob, 5.02.2018 в 17:36.
onegin, 5.02.2018 в 14:14.
начинаю подбирать магнит
—–
Вот еще один любитель ножей идентифицирован :)
Удачи, Онегин! Так-то, по месячным свечкам, процентов 20 вниз еще видится легко.
dian, 5.02.2018 в 18:50.
http://ipic.su/img/img7/fs/magnit.1517845822.jpg
Rob, 5.02.2018 в 19:54.
Ловцы ножей, берите уж лучше Аэрофлот, если очень хотите в этом соревновании поучаствовать. Там хоть фундаменталка неплохая, понятные коммерческие перспективы и что-то похожее на проторговку дна происходит.
onegin, 5.02.2018 в 22:57.
http://www.interfax.ru/russia/598628
Васильев работает
dian, 6.02.2018 в 09:24.
Аэрофлот и магнит близнецы братья. Будут ниже
Есть еще Втб с 3.8 и Гп там все было неплохо но выход Зубкова подрывает всю веру в быков.