Мировые рынки продолжают сохранять позитивный настрой после праздничной “паузы”, постепенно наращивая обороты

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду сдвинули свое значение немного вверх на малых объемах
• Европейские фондовые индексы в среду завершили день смешанной динамикой в отсутствие значимых драйверов
• Цены на нефть в четверг стабильны после отката от пиков с мая 2015 по сорту Brent на фоне постепенного восстановления работы нефтепровода в Северном море
• Российский рубль продолжает наращивать преимущество, отыгрывая недавний взлет цен на нефть и слабость доллара на FOREX. Доллар в четверг стоит 57,6 руб.
• Глава Минфина РФ Силуанов: Объем покупок валюты достигнет около 2 триллионов рублей ($34,6 миллиарда), если средняя цена российской нефти составит $54-55 в следующем году, и будет близок к 2,8 триллиона рублей при цене на уровне $60
• Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла в годовом выражении в 2,2 раза и составила 98,8 млрд рублей.

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду сдвинули свое значение немного вверх на малых объемах
• Настроения на рынках превалировали в сторону «защиты», о чем свидетельствует подъем акций сектора недвижимости и коммунальных компаний, которые укрепили позиции на 0,4%, а также снижение доходностей гособлигаций
• Сегмент ритейла оказался под давлением фиксации прибыли после ударных сессий в преддверии сезона предрождественских продаж. Акции Macy’s в частности подешевели на 4,5%
• Откат цен на нефть способствовал снижению энергетического сектора на 0,3%
• Индекс потребительского доверия в декабре опустился с пика за 17 лет на уровне в 128,6 п. до 122,1 п.
• Индекс подписанных договоров в ноябре увеличился на 0,2%

DOW: +0,11%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду завершили день смешанной динамикой в отсутствие значимых драйверов
• Индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,1%, британский FTSE (+0,34%) выбрался на новые рекордные максимумы
• Волна распродаж поставщиков Apple после сомнений в сильном спросе на последний смартфон iPhone X затронула и его европейских партнеров – Dialog Semiconductor и Austria Microsystems
DAX: -0,03%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг сохраняют преимущественно позитивные настроения, исключение составляет рынок акций Японии из-за укрепления японской йены
• Слабее рынка выглядят акции нефтяного сектора, в то время как акции горнорудных компаний продолжают свое восхождение на фоне роста цен на промышленные металлы
• Объем промышленного производства в ноябре вырос на 3,7% при прогнозе роста в 6,0%
• Акции Mitsubishi UFJ Group (-1,28%) снижаются в свете заявлений менеджмента о том, что банк осторожно оптимистичен в отношении готовности регуляторов одобрить сделку по поглощению индонезийского Bank Danamon (+2,19%)

Nikkei-225 (Japan): -0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,87%
SSE Composite Index (China): +0,65%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,02%
MSCI EM: -0,04%
MSCI Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: +0,49%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,52%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,02%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,33%
NILSY – NORILSK ADR: +0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг стабильны после отката от пиков с мая 2015 по сорту Brent на фоне постепенного восстановления работы нефтепровода в Северном море
• Котировки марки Brent растут на 0,1% до $66,50/барр.
• В Ливии была совершена диверсия, которая привела к поломке нефтепровода, по которому из страны через порт Эс Сидр поступает на мировой рынок порядка 100 тыс. барр/сутки (производство в стране может быть сокращено на 70-100 тыс. барр/сутки)
• Оператор нефтепровода Forties cообщил о том, что приступил к ремонтным работам, возврат к полной загрузке произойдет в январе
• На рынке промышленных металлов продолжается «ралли» – цены на никель растут на 1,6%
• Цены на золото в четверг подтянулись к $1292/унцию на фоне слабости доллара на международном валютном рынке

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,25/барр (+0,01%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг находится под давлением снижения доходностей гособлигаций и под влиянием отложенных покупок «сырьевых» валют на фоне улучшения конъюнктуры на товарных рынках
• Индекс доллара опустился до минимумов с 1 декабря
• Единая европейская валюта в паре с долларом укрепилась до максимума за 3,5 недели до 1,1920
• Японская йена укрепилась против доллара США на 0,3% до 113 йен за доллар
• Австралийский и канадский доллар выросли относительно своего американского «коллеги» до 0,779 и 1,262 соответственно, показав пики за два и один месяц
• Российский рубль продолжает наращивать преимущество, отыгрывая недавний взлет цен на нефть и слабость доллара на FOREX. Доллар в четверг стоит 57,6 руб.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК по итогам среды не изменились после роста днем ранее, вызванного уплатой бизнесом НДПИ и НДС в бюджет

MosPrime Rate (overnight): 7,98%

Экономический календарь (время мск.):

16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-30 Товарный торговый баланс США
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций могут сохранить позитивную динамику благодаря притоку средств с долговых рынков, где усиливается рефляционная идея на фоне одобрения в США налоговой реформы, увеличения планов по заимствованиям Минфинами, а также сигналов устойчивости экономического восстановления
• Рынок энергоносителей получил «допинг» в виде заявлений министра энергетики РФ о постепенном выходе из сделки по ограничению нефтедобычи и неожиданного сокращения запасов в США на фоне усиления роста спроса
• На текущей неделе ожидаемая статистика будет носить вторичный характер
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций продолжает консолидироваться на сложившихся уровнях, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения. Объемы торгов практически вернулись к средним значениям. Индекс Мосбиржи отвоевал 2100 пунктов, склонив чашу весов в пользу «быков».
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.