Мировые рынки во вторник начнут набирать обороты после рождественской “паузы”

Ожидания

• Торги на американских и европейских фондовых площадках не проводились в связи с празднованием католического Рождества
• Цены на нефть во вторник остаются в непосредственной близости от максимумов с июня 2015 года благодаря комментариям министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, озвученных в пятницу
• Министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих отметил, что будет преждевременно обсуждать изменения в текущем соглашении, поскольку ребалансировка едва ли произойдет ранее второго полугодия 2018 года
• Министр энергетики РФ Новак отметил, что выход из соглашения по ограничению нефтедобычи будет носить постепенный характер, возможно его продление в той или иной форме, чтобы не возникла ситуация избыточного предложения на рынке
• Российский рубль демонстрирует техническое ослабление после неудачной попытки закрепиться ниже 58 рублей против доллара
• Рост акций АФК Система составил 21,5% после достижения мирового соглашения с Роснефтью, МТС – 5,2%
• Глава ЦБ Набиуллина: Активная «чистка» банковского сектора от недобросовестных игроков будет продолжаться еще 2-3 года
• Алроса выставила на аукцион газовые активы по начальной цене 30 млрд руб.
• Магнит в рамках допэмиссии может разместить 6,3 млн акций по открытой подписке
• Банк ВТБ снизил долю в En+ до 7,65%

Америка:

• Торги на американских фондовых площадках не проводились в связи с празднованием католического Рождества

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• Торги на европейских фондовых площадках не проводились в связи с празднованием католического Рождества

DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• На азиатских фондовых рынках в постпраздничный вторник преобладают позитивные настроения. Японский Nikkei незначительно откатывается после выхода на пик за 26 лет днем ранее. Рынки Гонконга, Новой Зеландии и Австралии остаются закрытыми.
• Рост цен за исключением топлива и продуктов питания в Японии в годовом выражении в ноябре составил 0,9% при прогнозе в 0,8%
• Протоколы к последнему заседанию Банка Японии показали отсутствие склонности монетарных властей к изучению возможности увеличения объема стимулирования
• Слабее рынка выглядят акции технологического сектора и автопроизводителей, лучше рынка – акции ритейлеров

Nikkei-225 (Japan): -0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: 0,00%
MSCI EM: 0,00%
MSCI Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: 0,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник остаются в непосредственной близости от максимумов с июня 2015 года благодаря комментариям министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, озвученных в пятницу
• Котировки марки Brent остаются вблизи цены закрытия предыдущего дня в $65,25/барр.
• Министр энергетики РФ Новак отметил, что выход из соглашения по ограничению нефтедобычи будет носить постепенный характер, возможно его продление в той или иной форме, чтобы не возникла ситуация избыточного предложения на рынке
• Министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих отметил, что будет преждевременно обсуждать изменения в текущем соглашении, поскольку ребалансировка едва ли произойдет ранее второго полугодия 2018 года
• Оператор нефтепровода Forties ожидает, что ремонтные работы будут завершены к католическому Рождеству, возврат к полной загрузке произойдет в январе
• По данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю осталось на прежнем уровне в 747 штук
• На рынке промышленных металлов во вторник покупатели сохраняют контроль, цены на медь растут на 0,7%, алюминий – на 1,6%
• Цены на золото во вторник сохраняют настрой к росту, добравшись до $1278/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,25/барр (+0,01%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке не постпраздничных торгах ситуация принципиальным образом не меняется
• Доллар удерживает позиции против японской йены на уровне в 112,30, невзирая на позитивную макростатистику из страны восходящего солнца
• Рост цен за исключением топлива и продуктов питания в Японии в годовом выражении в ноябре составил 0,9% при прогнозе в 0,8%
• Протоколы к последнему заседанию Банка Японии показали отсутствие склонности монетарных властей к изучению возможности увеличения объема стимулирования
• Индекс доллара демонстрирует нулевое изменение также, как и курс пары евро/доллар
• Российский рубль демонстрирует техническое ослабление после неудачной попытки закрепиться ниже 58 рублей против доллара

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК отреагировали ростом на уплату НДПИ и НДС в бюджет

MosPrime Rate (overnight): 7,98%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Германии, Швейцарии, Великобритании, Канаде
17-00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций могут сохранить позитивную динамику благодаря притоку средств с долговых рынков, где усиливается рефляционная идея на фоне одобрения в США налоговой реформы, увеличения планов по заимствованиям Минфинами, а также сигналов устойчивости экономического восстановления
• Рынок энергоносителей получил «допинг» в виде заявлений министра энергетики РФ о постепенном выходе из сделки по ограничению нефтедобычи и неожиданного сокращения запасов в США на фоне усиления роста спроса
• На текущей неделе ожидаемая статистика будет носить вторичный характер
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в отсутствие активности за рубежом остался вблизи 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, объемы торгов оказались втрое ниже средних значений. От дальнейшего позиционирования относительно этого уровня будет зависеть вектор динамики на всех временных горизонтах.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.