Празднование католического Рождества приведет к “сонным” торгам на тех площадках, которые откроются после выходных

Ожидания

• Американские фондовые индексы завершили предрождественскую сессию на малых оборотах безынициативно, большая порция статистики вызвала «приглушенную реакцию»
• Европейские фондовые индексы в пятницу не нашли оснований, чтобы уйти в рождественские выходные в приподнятом настроении
• После подсчета 96% бюллетеней, сторонники независимости Каталонии могут занять 70 из 135 мест в региональном парламенте
• Цены на нефть в пятницу вернулись к максимумам с июня 2015 года, не увидев неприятной динамики в статистике по числу буровых и получив поддержку от планов, озвученных российским министром энергетики Новаком
• Министр энергетики РФ Новак отметил, что выход из соглашения по ограничению нефтедобычи будет носить постепенный характер, возможно его продление в той или иной форме, чтобы не возникла ситуация избыточного предложения на рынке
• Выход цен на нефть к пикам более, чем за 1,5 года сдвинул обменный курс доллар/рубль ниже 58,40, в течение дня курс котировки практически достигали минимума с ноября чуть выше 58 рублей
• Из Промсвязьбанка исчезли 110 миллиардов рублей и владелец
• Система выплатит в срок 100 млрд руб. по мировому соглашению с Роснефтью за счет собственных и заемных средств, содействие в его заключении оказали Сбербанк и РФПИ
• Роснефть и АФК Система договорились, что после полного погашения 100 млрд рублей обязуются отказаться от взаимных претензий
• Стокгольмский арбитраж обязал Нафтогаз выплатить Газпрому более $2 млрд
• Тарифы для Транснефти на 2018 г. будут проиндексированы на 3,95% – замглавы ФАС
• Глава Новатэка купил 86 тыс. акций компании за 57,9 млн рублей
• Обновленная дивидендная политика Россетей предполагает выплату промежуточных дивидендов
• Татнефть ожидает прироста запасов нефти по итогам 2017 года в объеме 30 млн тонн

Америка:

• Американские фондовые индексы завершили предрождественскую сессию на малых оборотах безынициативно, большая порция статистики вызвала «приглушенную реакцию»
• Активность покупателей проявилась в перепроданных в течение недели секторе недвижимости (+0,7%) и коммунальном секторе (+0,2%), сохранилось доминирование покупателей и в энергетическом секторе (+0,2%)
• Акции производителя спортивной одежды и обуви Nike подешевели на 2,3%, поскольку «ралли» в преддверии отчетности уже включило в себя весь позитив, содержавшийся в отчетности, что привело к закономерной фиксации прибыли по факту сбывшихся ожиданий
• Заказы на товары длительного пользования в ноябре повысились на 1,3% после улучшенного значения за октябрь (с -1,2% до -0,4%)
• Личные расходы в ноябре подскочили на 0,6% (значение за октябрь было ухудшено с +0,3% до +0,2%), личные доходы в ноябре повысились на 0,3%
• Стержневой индекс цен на товары из потребительской корзины вырос на 1,5% год к году после 1,4% месяцем ранее
• Уровень склонности к сбережениям в ноябре опустился с 3,2% до 2,9%, минимум с ноября 2007 года
• Продажи на первичном рынке жилья в годовом выражении в ноябре подскочили до 733 тыс. после 624 тыс. в октябре (прежнее значение составляло 685 тыс.)
• Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в декабре опустился до 95,9 п. с предварительной оценки в 96,8 п.

DOW: -0,11%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в пятницу не нашли оснований, чтобы уйти в рождественские выходные в приподнятом настроении
• Ведущие индексы завершили день с потерями в пределах 0,15%-0,4%, испанский IBEX 35 понизился на 1,19%, отразив итоги референдума в Каталонии
• Политические перипетии болезненно сказались на акциях испанских банков – CaixaBank, Banco Santander, Banco de Sabadell подешевели более, чем на 2%
• Акции фармацевтической компании Roche «отделались» понижением в 0,2% в рамках рынка после сообщения о поглощении Ignyta за $1,7 млрд.

DAX: -0,28%
FTSE 100: -0,15%

Азия:

• Японские фондовые индексы в постпраздничный день показывают незначительные колебания вблизи нуля. Рынки Австралии, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура закрыты
• Акции строительной компании Tobishima и химической Nippon Carbon растут в цене соответственно на 8,8% и 7,2% после улучшения прогнозов по прибыли

Nikkei-225 (Japan): -0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,56%
MSCI EM: +0,45%
MSCI Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: -0,35%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,41%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу вернулись к максимумам с июня 2015 года, не увидев неприятной динамики в статистике по числу буровых и получив поддержку от планов, озвученных российским министром энергетики Новаком
• Котировки марки Brent выросли на 0,53% к $65,25/барр.
• Министр энергетики РФ Новак отметил, что выход из соглашения по ограничению нефтедобычи будет носить постепенный характер, возможно его продление в той или иной форме, чтобы не возникла ситуация избыточного предложения на рынке
• Министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих отметил, что будет преждевременно обсуждать изменения в текущем соглашении, поскольку ребалансировка едва ли произойдет ранее второго полугодия 2018 года
• Оператор нефтепровода Forties ожидает, что ремонтные работы будут завершены к католическому Рождеству, возврат к полной загрузке произойдет в январе
• На рынке промышленных металлов в пятницу была предпринята неудачная попытка приостановить подъем цен – котировки выросли в пределах 0,07-0,60%
• Цены на золото в пятницу смогли продлить восходящую динамику, добравшись до $1274/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,03/барр (-0,01%)

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта подешевела против конкурентов в пятницу после того, как сторонники независимости Каталонии выиграли местные выборы в парламент, вышедшая макростатистика в США не привела к усилению волатильности
• После подсчета 96% бюллетеней, сторонники независимости Каталонии могут занять 70 из 135 мест в региональном парламенте
• Пара евро/доллар в моменте опускалась до 1,1817, однако в дальнейшем почти полностью восстановила позиции (1,1850)
• Индекс доллара укрепился на 0,2%
• Японская йена сохраняет позиции против доллара на уровне в 113,33, накануне обновила минимумы после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что регулятор не торопится с сокращением объема стимулов
• Заказы на товары длительного пользования в ноябре повысились на 1,3% после улучшенного значения за октябрь (с -1,2% до -0,4%)
• Личные расходы в ноябре подскочили на 0,6% (значение за октябрь было ухудшено с +0,3% до +0,2%), личные доходы в ноябре повысились на 0,3%
• Стержневой индекс цен на товары из потребительской корзины вырос на 1,5% год к году после 1,4% месяцем ранее
• Уровень склонности к сбережениям в ноябре опустился с 3,2% до 2,9%, минимум с ноября 2007 года
• Продажи на первичном рынке жилья в годовом выражении в ноябре подскочили до 733 тыс. после 624 тыс. в октябре (прежнее значение составляло 685 тыс.)
• Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в декабре опустился до 95,9 п. с предварительной оценки в 96,8 п.
• Выход цен на нефть к пикам более, чем за 1,5 года сдвинул обменный курс доллар/рубль ниже 58,40, в течение дня курс котировки практически достигали минимума с ноября чуть выше 58 рублей

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК вяло реагируют на налоговые выплаты в виду формирования структурного профицита ликвидности в банковской системе

MosPrime Rate (overnight): 7,89%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в католическом мире в связи с празднованием Рождества. Финансовые рынки в США и Европе закрыты.

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций могут сохранить позитивную динамику благодаря притоку средств с долговых рынков, где усиливается рефляционная идея на фоне одобрения в США налоговой реформы, увеличения планов по заимствованиям Минфинами, а также сигналов устойчивости экономического восстановления
• Рынок энергоносителей получил «допинг» в виде заявлений министра энергетики РФ о постепенном выходе из сделки по ограничению нефтедобычи и неожиданного сокращения запасов в США на фоне усиления роста спроса
• На текущей неделе ожидаемая статистика будет носить вторичный характер
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в пятницу отвоевал обратно важный психологический рубеж в 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, смущают лишь малые объемы торгов в связи с праздниками за рубежом. От дальнейшего позиционирования относительно этого уровня будет зависеть вектор динамики на всех временных горизонтах.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.