Мировые рынки сохраняют позитивный настрой накануне католического Рождества, победа “сепаратистов” на выборах в Каталонии временно “уронила” евро

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг реабилитировались за допущенные накануне незначительные потери, однако темпы подъемы оказались умеренными ввиду итак впечатляющих результатов с начала года
• Законодатели США согласовали вариант законопроекта, который позволит отодвинуть дедлайн прекращения финансирования правительства до 19 января
• Европейские фондовые индексы в четверг продемонстрировали отложенный оптимизм на принятие налоговой реформы в США
• После подсчета 96% бюллетеней, сторонники независимости Каталонии могут занять 70 из 135 мест в региональном парламенте
• Цены на нефть в пятницу откатываются от максимума с июня 2015 года в ожидании восстановления работы нефтепровода Forties в Северном море, а также из-за опасений в росте добычи сланцевой нефти в США
• Выход цен на нефть к пикам более, чем за 1,5 года сдвинул обменный курс доллар/рубль к 58,50, однако в пятницу рубль оказался под давлением продавцов и утром лишился более половины достижений предыдущего дня
• Трендовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 5,5%
• Московская биржа ждет запуска ETF по российскому праву в 2018 году
• Сбербанк ожидает прибыль более 700 млрд рублей в 2017 году – Греф
• Сбербанк хочет расширить сферу деятельности и предоставлять любую востребованную услугу – Греф
• Роснефть и BP договорились о разработке двух газовых месторождений в ЯНАО
• Газпром в 2017 году ожидает роста рублевой выручки на 5%, EBITDA в рублях – на 10-15%
• Алроса ожидает стабильных финансовых показателей в 2018 г., несмотря на остановку «Мира»
• Аэрофлот прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 11-12%
• Акционеры Уралкалия на внеочередном собрании 18 декабря приняли решение о делистинге акций компании с Московской биржи
• Камаз прогнозирует прибыль в 2018 г. в размере 1,586 млрд руб. при выручке в 171,3 млрд руб.
• S&P снизило и отозвало рейтинги Детского мира
• Fitch присвоило Русснефти рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг реабилитировались за допущенные накануне незначительные потери, однако темпы подъемы оказались умеренными ввиду итак впечатляющих результатов с начала года
• Инвесторы решили вернуться к мыслям о фиксации прибыли в накаленном сегменте чипмейкеров (-1,1%), что сказалось на позициях технологического сектора в целом (-0,3%)
• Сообщение о том, что последствия лесных пожаров на юге Калифорнии вынудят PG&E (-13,0%) приостановить выплату дивидендов поддержало негативные настроения в секторе коммунальных компаний
• Спрос инвесторов сосредоточился в акциях энергетического (+2,1%), финансового (+0,9%) и телекоммуникационного (+0,7%) секторов
• Законодатели США согласовали вариант законопроекта, который позволит отодвинуть дедлайн прекращения финансирования правительства до 19 января
• Окончательная оценка ВВП за III квартал оказалась незначительно хуже пересмотренной: +3,3% против +3,2% из-за снижения оценки темпов роста потребительских расходов (+2,2% против +2,3%)
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели увеличилось на 20 тыс. до 245 тыс.
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре повысился с 22,7 п. до 26,2 п. благодаря скачку новых заказов

DOW: +0,23%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг продемонстрировали отложенный оптимизм на принятие налоговой реформы в США
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,5%, за исключением коммунального сектора все остальные закрылись выше значения предыдущего дня. Особенно выделился энергетический сектор
• Испанский рынок акций завершил день приростом почти в 1% в преддверии выборов в парламент Каталонии
• Акции в прошлом лидера рынка мобильных телефонов Nokia подскочили в цене более, чем на 4% после подписания патентного соглашения с китайской Huawei
• Акции Deutsche bank подешевели на 0,72% на фоне сообщений о сокращении тысячи рабочих мест в рамках интеграции с Postbank

DAX: +0,31%
FTSE 100: +1,05%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в предрождественскую сессию сохраняют позитивные настроения на фоне развития событий в США
• Сильнее рынка выглядят акции банков и ресурсных компаний, слабее – акции технологического сектора
• На корейском рынке под давлением остаются акции, чувствительные к взаимоотношениям с Китаем, трения с которым сохраняются, свидетельством чему стало продление Пекином запрета организованным группам туристов на посещение Южной Кореи. В частности, под давлением находятся акции сети отелей Hotel Shilla (-1,23%)
• Акции сталелитейщика Kobe Steel снижаются на 2,1% на фоне информации о том, что трое топ-менеджеров были в курсе фальсификации производственных данных

Nikkei-225 (Japan): -0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
SSE Composite Index (China): -0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,14%
MSCI Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,19%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,67%
NILSY – NORILSK ADR: -1,14%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу откатываются от максимума с июня 2015 года в ожидании восстановления работы нефтепровода Forties в Северном море, а также из-за опасений в росте добычи сланцевой нефти в США
• Котировки марки Brent корректируются на 0,3% к $64,6/барр. после закрытия на подступах к $65/барр. в четверг
• Оператор нефтепровода Forties ожидает, что ремонтные работы будут завершены к католическому Рождеству, возврат к полной загрузке произойдет в январе
• На рынке промышленных металлов в пятницу участники торгов фиксируют прибыль после серии роста, которая привела котировки к максимумам с начала месяца, однако коррекция носит умеренный характер
• Цены на золото в пятницу удерживаются выше пройденного вверх сопротивления в $1265/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $64,61/барр (-0,01%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар перед выходными силится укрепиться, получив поддержку от исхода выборов в парламент Каталонии, что подорвало устойчивость единой европейской валюты
• После подсчета 96% бюллетеней, сторонники независимости Каталонии могут занять 70 из 135 мест в региональном парламенте
• Пара евро/доллар в моменте опускалась до 1,1817, однако в дальнейшем почти полностью восстановила позиции (1,1850)
• Индекс доллара укрепляется на 0,1%, скрашивая динамику с начала недели (-0,6%)
• Законодатели США согласовали вариант законопроекта, который позволит отодвинуть дедлайн прекращения финансирования правительства до 19 января
• Окончательная оценка ВВП за III квартал оказалась незначительно хуже пересмотренной: +3,3% против +3,2% из-за снижения оценки темпов роста потребительских расходов (+2,2% против +2,3%)
• Японская йена сохраняет позиции против доллара на уровне в 113,33, накануне обновила минимумы после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что регулятор не торопится с сокращением объема стимулов
• Выход цен на нефть к пикам более, чем за 1,5 года сдвинул обменный курс доллар/рубль к 58,50, однако в пятницу рубль оказался под давлением продавцов и утром лишился более половины достижений предыдущего дня

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК в паузе между налоговыми выплатами умеренно понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,88%

Экономический календарь (время мск.):

12-30 ВВП Великобритании, финал, кв/кв
16-30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
16-30 Личные расходы потребителей в США, м/м
16-30 Личные доходы потребителей в США, м/м
18-00 Продажи новых домов в США
18-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Неубедительное выступление главы ФРС Йеллен в отношении приверженности к реализации планов по повышению процентной ставки, а также фактически решенный вопрос с одобрением пакета налоговых изменений в США создают предпосылки для позитивного завершения года
• Рынок энергоносителей получил поддержку от поломки трубопровода в Северном море, однако свежая статистика от Минэнерго США станет испытанием для «быков» в их стремлении продолжить движение к новым максимумам
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на голосовании по налоговой реформе (во вторник с этой целью соберется Палата представителей, Сенат пока с датой не определился). Выступлений глав ведущих ЦБ не ожидается, в выходящей статистике рынок обратит внимание на данные по личным расходам и на заказы на товары длительного пользования в США
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций сдал ключевую высоту в 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, так и не увидев «включение» покупателей. Впрочем, во второй половине дня они проявили себя, что вместе с ростом объем торгов подарило надежду на ложный характер пробоя этого уровня. Все внимание на борьбу за 2100 пунктов.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.