Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду не удержали оптимизм, вызванный завершением процесса принятия налоговой реформы, на открытии и по итогам дня все же закрылись с мизерными потерями
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• Европейские фондовые индексы в среду остались безучастными к новостям из США, где благополучно завершилась история со снижением налоговой нагрузки на граждан и корпорации
• Рынок нефти в среду вышел на максимумы за две недели благодаря неожиданному сокращению запасов в США на фоне роста загрузки НПЗ, а также из-за затягивания ремонтных работ на нефтепроводе Forties в Северном море
• Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили соглашение на 122% – министр нефти Кувейта
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на FOREX не стали указом для российской валюты – доллар/рубль остался вблизи 58,7 руб.
• Акции банка ВТБ за два дня подешевели на 7,8% в отсутствие новостей
• Fitch повысило рейтинг Новатэка с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом
• Газпром не видит для себя угрозы со стороны СПГ из США на рынке Европы – Совет директоров
• Газпром установил новый суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье в 640 млн куб. м
• Финская Fortum не ведет переговоры о покупке российских активов Uniper – глава Юнипро

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду не удержали оптимизм, вызванный завершением процесса принятия налоговой реформы, на открытии и по итогам дня все же закрылись с мизерными потерями
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• Снижение ставки налога на прибыль уже привело к конкретным результатам: телекоммуникационный гигант AT&T пообещал нарастить программу капитальных вложений на $1 млрд. Акции компании подорожали на 1,3%, телекоммуникационный сектор в целом – на 0,6%
• Акции производителя программного обеспечения Red Hat сократили стоимость на 5,3% на волне фиксации прибыли после сильной отчетности, оказавшейся лучше рыночных ожиданий
• Акции производителя чипов памяти Micron (+4,0%) ждала другая судьба благодаря улучшению менеджментом прогнозов на текущий квартал
• Сильная отчетность и обновление прогнозов в сторону повышения также стало стимулом для покупок акций службы доставки FedEx (+3,5%)
• «Ралли» на рынке энергоносителей заставило инвесторов обратить внимание на акции энергетического сектора (+1,4%)
• В роли аутсайдеров остались акции коммунального сектора (-0,8%) и сектора недвижимости (-1,1%)
• Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре в годовом выражении подскочили на 5,6% до 5,8 млн. после 5,5 млн. месяцем ранее

DOW: -0,11%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: +0,13%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду остались безучастными к новостям из США, где благополучно завершилась история со снижением налоговой нагрузки на граждан и корпорации
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 увеличил дневные потери до 0,68%, уйдя в зону негативных значений вместе почти со всеми секторами рынка, где особенно отличились акции сектора здравоохранения, химической промышленности и товаров для дома, а исключение составил сектор базовых материалов
• Паническое падение акций ритейлера Steinhoff (-35%) продолжилось – рынок не может справиться с последствиями скандала с недостоверными данными в финансовой отчетности. Во вторник менеджмент не смог внести ясность в вопрос о том насколько велик масштаб злоупотреблений
• Акции фармацевтической компании Stada выросли в цене на 8,4% после подписания партнерского соглашения с Nidda Healthcare

DAX: -0,25%
FTSE 100: -1,11%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг продолжают попытки нащупать новый тренд после того, как история с налоговой реформой перестает быть основным драйвером движения котировок
• Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне в -0,1%, как и ожидалось
• Корейский Kospi (-1,45%) продолжает выглядеть слабее региональных индексов после того, как попытки властей страны смягчить трения с Китаем завершились безрезультатно, свидетельством чему стало продление Пекином запрета организованным группам туристов на посещение Южной Кореи
• Акции ANZ Bank New Zealand снижаются наравне с рынком после того, как регулятор отклонил заявку HNA Group о покупке подразделения банка UDC Finance
• Fosun Internanational сообщил о приобретении контролирующей доли Asahi Group Holdings в пивоваренной компании Tsingtao Brewery за 6,6 млрд. гонконгских долларов. Акции первой компании выросли на 4,8%, третьей – на 0,2%. Акции Tsingtao подешевели на 4,5%, поскольку сделка предполагает более, чем 30%-ный дисконт

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
SSE Composite Index (China): +0,48%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,07%
MSCI EM: +0,06%
MSCI Eastern Europe: -0,03%
MSCI EM Latin America: +0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,66%
NILSY – NORILSK ADR: +1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рынок нефти в среду вышел на максимумы за две недели благодаря неожиданному сокращению запасов в США на фоне роста загрузки НПЗ, а также из-за затягивания ремонтных работ на нефтепроводе Forties в Северном море
• Котировки марки Brent подскочили на 2% до $64,5/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 6,5 млн барр, аналитики ожидали меньшего сокращения в 3,8 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели выросли на 1,2 млн барр при прогнозе увеличения на 1,9 млн. барр.
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США составила 9,79 млн. барр/сутки (+9 тыс. барр/сутки), экспорт практически достиг рекордов и составил 1,86 млн. барр/сутки
• Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили соглашение на 122% – министр нефти Кувейта
• На рынке промышленных металлов в среду продолжилось «ралли»: цены на медь подскочили на 1,6%, на никель – на 2,1%, алюминий подорожал на 1,0%
• Ценам на золото под конец торгов в среду удалось закрепиться выше сопротивления в $1265/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $64,47/барр (-0,06%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду не смог извлечь особой выгоды от принятия Конгрессом США налоговой реформы, укрепиться смог он только против японской йены среди ведущих валют
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• ?ндекс доллара ослабил хватку на 0,1%, наиболее заметными (0,33%) потери оказались против единой европейской валюты, которая в течение дня протестировала рубеж в 1,19 против американца, в четверг значимых изменений не происходит
• Японская йена ослабла против доллара на 0,44% до минимума за неделю в преддверии заседания Банка Японии
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на FOREX не стали указом для российской валюты – доллар/рубль остался вблизи 58,7 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК в паузе между налоговыми выплатами умеренно понизились
MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,90%

Экономический календарь (время мск.):

16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16-30 ВВП США, финал
16-30 ?зменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Неубедительное выступление главы ФРС Йеллен в отношении приверженности к реализации планов по повышению процентной ставки, а также фактически решенный вопрос с одобрением пакета налоговых изменений в США создают предпосылки для позитивного завершения года
• Рынок энергоносителей получил поддержку от поломки трубопровода в Северном море, однако свежая статистика от Минэнерго США станет испытанием для «быков» в их стремлении продолжить движение к новым максимумам
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на голосовании по налоговой реформе (во вторник с этой целью соберется Палата представителей, Сенат пока с датой не определился). Выступлений глав ведущих ЦБ не ожидается, в выходящей статистике рынок обратит внимание на данные по личным расходам и на заказы на товары длительного пользования в США
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций продолжил коррекцию, приблизившись к минимальным значениям последних двух недель по индексу Мосбиржи. Можно ожидать серьезной борьбы за психологический рубеж в 2100 пунктов по этому фондовому индексу, поскольку прорыв с подтверждением может стать первым «звоночком» смены среднесрочного сценария на негативный
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 20
на “Мировые рынки акций борются с искушением зафиксировать прибыль после реализации ожиданий в отношении налоговой реформы в США”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 21.12.2017 в 10:57.

    по списанию долгов по налогам…. Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года. по сути они и так должны их списать, срок исковой давности то прошел

  2. onegin, 21.12.2017 в 11:44.

    2100 прошли вниз

    2040. тут как бы уже нельзя ниже. на такой то нефти

  3. onegin, 21.12.2017 в 11:52.

    еще 6 лет с этим фин. экономическим правительством полностью уничтожат весь бизнес (кроме крупных игроков – в основном с западным капиталом).

  4. onegin, 21.12.2017 в 12:04.

    втб под санацию ? это реально
    проще было трансаэро спасти, чем такое сейчас мутить…хотя в мутной воде..

  5. onegin, 21.12.2017 в 12:08.

    10 лет прошло после IPO
    долг группы втб перед минфином почти 1 трлн
    https://investfuture.ru/articles/id/10-let-spustya-171narodnoe187-ipo-vtb-okazalos-koshmarom

  6. onegin, 21.12.2017 в 12:12.

    при такой цене – такой маленький объем и дальнейшее падение без отскока – говорит о том, что легко падать может дальше.

  7. And_J, 21.12.2017 в 13:47.

    Дмитрий,
    Газпром растограет контракты на трубы https://www.rbc.ru/business/21/12/2017/5a3b3adb9a79473c5edd6117?from=main

    ТМК ой?

  8. onegin, 21.12.2017 в 13:52.

    And_J, торговля пошла

  9. onegin, 21.12.2017 в 13:53.

    открытие и цб – одни заинтересованные лица

  10. dian, 21.12.2017 в 15:12.

    Там про лук больше

  11. Rob, 21.12.2017 в 23:09.

    Чё-то я не могу в голове состыковать. С одной стороны, крупномасштабные покупки по всему списку фишек на послеторговом аукционе в пятницу прошлой недели. С другой – задорное падение на всех 3 торговых сессии этой недели.

    Кто были те покупатели? В чем была идея покупки, и почему за время выходных эту идею забыли?

  12. Rob, 21.12.2017 в 23:24.

    Что еще интересно, обороты перед праздниками не упали. Раньше примерно после 15-20 декабря все иностранцы уходили на каникулы, и обороты проседали втрое-вчетверо. А сейчас нет такого, пока, во всяком случае. Хотя до рождества осталось буквально пара торговых сессий.

  13. Cub, 21.12.2017 в 23:46.

    Послеторговые аукционы,это чистые договорняки.? смысла их анализировать нет никакого.

  14. Rob, 22.12.2017 в 01:35.

    Cub, 21.12.2017 в 23:46.
    Послеторговые аукционы,это чистые договорняки.? смысла их анализировать нет никакого.
    —–
    Как сказать! А если объем аукциона примерно равен 30-40% от всего объема дня (включая сам аукцион)? Я не думаю, что на такие суммы есть желающие скатать договорняк.

  15. Cub, 22.12.2017 в 08:38.

    Rob,меня поражает синхронность появления схожих обьемов,на схожей цене.Это даже скорее всего не договорняки,а перекладка из одного кармана в другой,ради каких то финансовых схем.

  16. Cub, 22.12.2017 в 08:41.

    Вероятно,что ради таких схем эти аукционы и придуманы.Под четким контролем регулятора.)))

  17. Cub, 22.12.2017 в 17:43.

    У аукционов есть еще одна побочная цель.Это закрытие индексов на нужной цифре.

  18. Alevtina, 5.01.2018 в 02:26.

    Конгресс США предлагает разрешить одномоментно амортизировать полную стоимость капитального оборудования, тем самым снижая налогооблагаемую базу. Такую опцию могут ввести на 5 лет, чтобы не дестабилизировать бюджет. В целом это должно побудить корпорации нарастить инвестиционную активность и капитальные вложения. Налоговая реформа Дональда Трампа может стать важнейшим событием для мировых рынков. Как она повлияет на американскую экономику и чего ждать от нее инвестору?

  19. Cub, 5.01.2018 в 14:01.

    Опоздали они с этой реформой лет на 20.Некому там уже работу работать.70% офисный планктон,а остальные на пособиях живут.Станок и тех и тех кормит.Пока не сломался.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.