Мировые рынки акций борются с искушением зафиксировать прибыль после реализации ожиданий в отношении налоговой реформы в США

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду не удержали оптимизм, вызванный завершением процесса принятия налоговой реформы, на открытии и по итогам дня все же закрылись с мизерными потерями
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• Европейские фондовые индексы в среду остались безучастными к новостям из США, где благополучно завершилась история со снижением налоговой нагрузки на граждан и корпорации
• Рынок нефти в среду вышел на максимумы за две недели благодаря неожиданному сокращению запасов в США на фоне роста загрузки НПЗ, а также из-за затягивания ремонтных работ на нефтепроводе Forties в Северном море
• Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили соглашение на 122% – министр нефти Кувейта
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на FOREX не стали указом для российской валюты – доллар/рубль остался вблизи 58,7 руб.
• Акции банка ВТБ за два дня подешевели на 7,8% в отсутствие новостей
• Fitch повысило рейтинг Новатэка с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом
• Газпром не видит для себя угрозы со стороны СПГ из США на рынке Европы – Совет директоров
• Газпром установил новый суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье в 640 млн куб. м
• Финская Fortum не ведет переговоры о покупке российских активов Uniper – глава Юнипро

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду не удержали оптимизм, вызванный завершением процесса принятия налоговой реформы, на открытии и по итогам дня все же закрылись с мизерными потерями
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• Снижение ставки налога на прибыль уже привело к конкретным результатам: телекоммуникационный гигант AT&T пообещал нарастить программу капитальных вложений на $1 млрд. Акции компании подорожали на 1,3%, телекоммуникационный сектор в целом – на 0,6%
• Акции производителя программного обеспечения Red Hat сократили стоимость на 5,3% на волне фиксации прибыли после сильной отчетности, оказавшейся лучше рыночных ожиданий
• Акции производителя чипов памяти Micron (+4,0%) ждала другая судьба благодаря улучшению менеджментом прогнозов на текущий квартал
• Сильная отчетность и обновление прогнозов в сторону повышения также стало стимулом для покупок акций службы доставки FedEx (+3,5%)
• «Ралли» на рынке энергоносителей заставило инвесторов обратить внимание на акции энергетического сектора (+1,4%)
• В роли аутсайдеров остались акции коммунального сектора (-0,8%) и сектора недвижимости (-1,1%)
• Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре в годовом выражении подскочили на 5,6% до 5,8 млн. после 5,5 млн. месяцем ранее

DOW: -0,11%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: +0,13%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду остались безучастными к новостям из США, где благополучно завершилась история со снижением налоговой нагрузки на граждан и корпорации
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 увеличил дневные потери до 0,68%, уйдя в зону негативных значений вместе почти со всеми секторами рынка, где особенно отличились акции сектора здравоохранения, химической промышленности и товаров для дома, а исключение составил сектор базовых материалов
• Паническое падение акций ритейлера Steinhoff (-35%) продолжилось – рынок не может справиться с последствиями скандала с недостоверными данными в финансовой отчетности. Во вторник менеджмент не смог внести ясность в вопрос о том насколько велик масштаб злоупотреблений
• Акции фармацевтической компании Stada выросли в цене на 8,4% после подписания партнерского соглашения с Nidda Healthcare

DAX: -0,25%
FTSE 100: -1,11%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг продолжают попытки нащупать новый тренд после того, как история с налоговой реформой перестает быть основным драйвером движения котировок
• Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне в -0,1%, как и ожидалось
• Корейский Kospi (-1,45%) продолжает выглядеть слабее региональных индексов после того, как попытки властей страны смягчить трения с Китаем завершились безрезультатно, свидетельством чему стало продление Пекином запрета организованным группам туристов на посещение Южной Кореи
• Акции ANZ Bank New Zealand снижаются наравне с рынком после того, как регулятор отклонил заявку HNA Group о покупке подразделения банка UDC Finance
• Fosun Internanational сообщил о приобретении контролирующей доли Asahi Group Holdings в пивоваренной компании Tsingtao Brewery за 6,6 млрд. гонконгских долларов. Акции первой компании выросли на 4,8%, третьей – на 0,2%. Акции Tsingtao подешевели на 4,5%, поскольку сделка предполагает более, чем 30%-ный дисконт

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
SSE Composite Index (China): +0,48%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,07%
MSCI EM: +0,06%
MSCI Eastern Europe: -0,03%
MSCI EM Latin America: +0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,66%
NILSY – NORILSK ADR: +1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рынок нефти в среду вышел на максимумы за две недели благодаря неожиданному сокращению запасов в США на фоне роста загрузки НПЗ, а также из-за затягивания ремонтных работ на нефтепроводе Forties в Северном море
• Котировки марки Brent подскочили на 2% до $64,5/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 6,5 млн барр, аналитики ожидали меньшего сокращения в 3,8 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели выросли на 1,2 млн барр при прогнозе увеличения на 1,9 млн. барр.
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США составила 9,79 млн. барр/сутки (+9 тыс. барр/сутки), экспорт практически достиг рекордов и составил 1,86 млн. барр/сутки
• Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили соглашение на 122% – министр нефти Кувейта
• На рынке промышленных металлов в среду продолжилось «ралли»: цены на медь подскочили на 1,6%, на никель – на 2,1%, алюминий подорожал на 1,0%
• Ценам на золото под конец торгов в среду удалось закрепиться выше сопротивления в $1265/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $64,47/барр (-0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду не смог извлечь особой выгоды от принятия Конгрессом США налоговой реформы, укрепиться смог он только против японской йены среди ведущих валют
• После одобрения Конгрессом США налоговой реформы законопроект должен подписать президент Трамп, на что у него может уйти как минимум семь рабочих дней
• Индекс доллара ослабил хватку на 0,1%, наиболее заметными (0,33%) потери оказались против единой европейской валюты, которая в течение дня протестировала рубеж в 1,19 против американца, в четверг значимых изменений не происходит
• Японская йена ослабла против доллара на 0,44% до минимума за неделю в преддверии заседания Банка Японии
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на FOREX не стали указом для российской валюты – доллар/рубль остался вблизи 58,7 руб.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК в паузе между налоговыми выплатами умеренно понизились
MosPrime Rate (overnight): 7,90%

Экономический календарь (время мск.):

16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16-30 ВВП США, финал
16-30 Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Неубедительное выступление главы ФРС Йеллен в отношении приверженности к реализации планов по повышению процентной ставки, а также фактически решенный вопрос с одобрением пакета налоговых изменений в США создают предпосылки для позитивного завершения года
• Рынок энергоносителей получил поддержку от поломки трубопровода в Северном море, однако свежая статистика от Минэнерго США станет испытанием для «быков» в их стремлении продолжить движение к новым максимумам
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на голосовании по налоговой реформе (во вторник с этой целью соберется Палата представителей, Сенат пока с датой не определился). Выступлений глав ведущих ЦБ не ожидается, в выходящей статистике рынок обратит внимание на данные по личным расходам и на заказы на товары длительного пользования в США
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций продолжил коррекцию, приблизившись к минимальным значениям последних двух недель по индексу Мосбиржи. Можно ожидать серьезной борьбы за психологический рубеж в 2100 пунктов по этому фондовому индексу, поскольку прорыв с подтверждением может стать первым «звоночком» смены среднесрочного сценария на негативный
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.