Мировые рынки акций замедлили приостановили подъем на фоне выхода процесса изменения налоговой системы в США на финишную прямую

Ожидания

• На американских фондовых площадках во вторник прокатилась волна фиксации прибыли в преддверии голосования Сенатом по фискальной реформе
• Палата представителей Конгресса США, как и ожидалось, одобрила законопроект, снижающий ставки налогов для граждан и корпораций 227 голосами «за» и 203 «против». В то же время по ряду положений голосование будет продолжено в среду. Исход голосования в Сенате в свою очередь должен быть известен ранним утром по Вашингтону
• Европейские фондовые индексы во вторник решили не дожидаться окончание «саги» с принятием налоговой реформы в США, завершив день умеренным понижением
состояния экономики
• Рынок нефти в среду сохраняет достижения, полученные под занавес вторника на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США. Поддержку оказывают сохраняющиеся проблемы с восстановлением нефтепровода, по которому нефть поступает с месторождений Северного моря
• Незначительный подъем цен на нефть и слабость доллара на FOREX были проигнорированы российской валютой – доллар/рубль остался чуть ниже 58,7 руб.
• Русгидро повысила прогноз объема инвестпрограммы на 2018-2020 гг. до 240,4 млрд руб.
• Русгидро планирует провести несколько допэмиссий на 13-14 млрд руб.
• Русгидро сохранила прогноз по EBITDA в 2017 г. в размере около 100 млрд руб.
• S&P понизило рейтинги банка Возрождение с «B+» до «B» с «негативным» прогнозом

Америка:

• На американских фондовых площадках во вторник прокатилась волна фиксации прибыли в преддверии голосования Сенатом по фискальной реформе
• Палата представителей Конгресса США, как и ожидалось, одобрила законопроект, снижающий ставки налогов для граждан и корпораций 227 голосами «за» и 203 «против». В то же время по ряду положений голосование будет продолжено в среду. Исход голосования в Сенате в свою очередь должен быть известен ранним утром по Вашингтону
• Хуже рынка вновь смотрелись «защитные» секторы коммунальных компаний (-1,8%) и недвижимости (-1,9%), в то же время нециклический потребительский продемонстрировал позитивную динамику за счет вклада акций Wal-Mart (+0,9%) после улучшения по ним рекомендаций Nomura до «покупать»
• Акции Apple подешевели на 1,1% после понижения по ним рекомендаций аналитиками Nomura до «нейтрально» с «покупать». Технологический сектор на этом фоне ослабил позиции на 0,5%, сегмент чипмейкеров – на 0,1%
• Закладки новых домов в США в ноябре в годовом выражении возросли с 1,256 млн до 1,297 млн., разрешения на строительство составили 1,298 млн. после 1,316 млн.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,44%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: +0,21%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник решили не дожидаться окончание «саги» с принятием налоговой реформы в США, завершив день умеренным понижением
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 потерял порядка 0,5%, уйдя в зону негативных значений вместе со всеми секторами рынка, за исключением сектора отдыха и путешествий. Здесь свою роль сыграла сильная отчетность оператора круизов Carnival (+2,3%), а также уверенная динамика авиаперевозчиков RyanAir (+2,33%) и Easyjet (+2,8%)
• Акции Dialog Semiconductor укрепили позиции более, чем на 8% после раскрытия информации о наращивании китайской Tsinghua доли в одном из поставщиков Apple до 9%
• Акции ритейлера Steinhoff (-20%) продолжили свободное падение в свете скандала с недостоверными данными в финансовой отчетности

DAX: -0,72%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в середине недели демонстрируют приглушенные колебания в ожидании новостей с Капитолийского холма, где сенаторы завершают дебаты по налоговой реформе и готовятся к голосованию
• Акции автопроизводителя Subaru потеряли в цене более 5% после того, как стало известно, что выявлением дефектов в компании занимались специалисты, еще не получившие соответствующих сертификатов
• Капитализация Japan Display увеличилась на 6,6% на фоне сообщений о том, что менеджмент ведет переговоры с рядом китайских компаний о привлечении инвестиций в размере 200 млрд йен
• Акции южнокорейских ритейлера Lotte Shopping (-1,02%) и производителя косметики Amorepacific (-2,07%) пали жертвой трений с Китаем, из-за которых запрет на выдачу виз для китайских туристов был вновь продлен
• Акции Mitsubishi Material (+0,26%) не реагируют на информацию от менеджмента об обнаружении сфабрикованных данных в производстве обмоточных проводов

Nikkei-225 (Japan): +0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,04%
SSE Composite Index (China): -0,04%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,31%
MSCI EM: +0,16%
MSCI Eastern Europe: -0,86%
MSCI EM Latin America: -1,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,38%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,44%
NILSY – NORILSK ADR: -0,79%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Рынок нефти в среду сохраняет достижения, полученные под занавес вторника на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США. Поддержку оказывают сохраняющиеся проблемы с восстановлением нефтепровода, по которому нефть поступает с месторождений Северного моря
• Котировки марки Brent в среду находятся на подступах к $64/барр. после роста на 0,4% по итогам вторника
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 5,2 млн барр.
• На рынке промышленных металлов котировки пытаются уйти в коррекцию после обновления накануне максимумов, однако эти попытки утром в среду выглядят неубедительными
• Цены на золото продолжают консолидацию в диапазоне $1260-1265/унцию, пользуясь некоторой слабостью американского доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,88/барр (+0,03%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник не отреагировал на прогресс с принятием налоговой реформы и рост доходностей US Treasuries
• Палата представителей Конгресса США, как и ожидалось, одобрила законопроект, снижающий ставки налогов для граждан и корпораций 227 голосами «за» и 203 «против». В то же время по ряду положений голосование будет продолжено в среду. Исход голосования в Сенате в свою очередь должен быть известен ранним утром по Вашингтону
• Индекс доллара потерял 0,4%, приблизившись к минимальным уровням предыдущей недели, в среду утром удерживает статус-кво
• В преддверии заседания Банка Японии японская йена ослабла против доллара до113 йен
• Австралийский доллар не проявил особой реакции на публикацию протоколов к недавнему заседанию Резервного банка Австралии, в которых регулятор указал сбалансированную оценку состояния экономики
• Незначительный подъем цен на нефть и слабость доллара на FOREX были проигнорированы российской валютой – доллар/рубль остался чуть ниже 58,7 руб.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК незначительно выросли в ожидании следующей порции уплаты налогов

MosPrime Rate (overnight): 7,93%

Экономический календарь (время мск.):

16-00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
16-15 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
18-00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Неубедительное выступление главы ФРС Йеллен в отношении приверженности к реализации планов по повышению процентной ставки, а также фактически решенный вопрос с одобрением пакета налоговых изменений в США создают предпосылки для позитивного завершения года
• Рынок энергоносителей получил поддержку от поломки трубопровода в Северном море, однако свежая статистика от Минэнерго США станет испытанием для «быков» в их стремлении продолжить движение к новым максимумам
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на голосовании по налоговой реформе (во вторник с этой целью соберется Палата представителей, Сенат пока с датой не определился). Выступлений глав ведущих ЦБ не ожидается, в выходящей статистике рынок обратит внимание на данные по личным расходам и на заказы на товары длительного пользования в США
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций, возможно, пошел на второй вираж коррекции, не сумев удержаться выше поддержки в 2125 пунктов по индексу Мосбиржи. Впрочем, уход выше 2120 пунктов переведет этот сценарий в разряд теоретических
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.