В преддверии голосования по налоговой реформе в Конгрессе США мировые рынки акций сохраняют позитивный настрой

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник продолжили рефлекторно двигаться вверх, повинуясь ожиданиями позитивного исхода голосования в Конгрессе по налоговой реформе
• Поддержку позитивным настроениям оказались сообщения, что помимо сенаторов сенаторов-республиканцев-оппозиционеров Марка Рубио и Боба Коркера не будет идти против воли своих соратников и Майкл Ли, остается лишь Джефф Флейк, который публично еще не выразил поддержку законопроекту
• Европейские фондовые индексы в понедельник сбросили остававшиеся сомнения в том, что американским законодателям удастся согласовать законопроект по налоговой реформе до конца года
• Рынок нефти в начале недели продолжил оставаться в сбалансированном состоянии, поскольку форс-мажор с поставками с месторождений Северного моря по нефтепроводу Forties и забастовка рабочих в Нигерии нивелировали опасения в росте добычи сланцевой нефти
• Ослабление доллара на рынке FOREX продолжило выступать стимулом для снижения обменного курса доллар/рубль – во вторник утром он находится на отметке в 58,65 руб.
• АФК Система оспорит решение апелляционной инстанции подтвердить взыскание 136,3 млрд руб. с Системы в пользу Башнефти
• Акции Системы на Мосбирже ускорили падение, опустившись до уровня 2014 года
• Совет директоров Роснефти одобрил стратегию развития до 2022 года
• Реализация стратегии Роснефти до 2022 г. добавит 15-20% капитализации компании – глава компании Сечин
• Роснефть не ставит цель разрушить монополию «Газпрома» на экспорт газа – вице-президент
• Добыча Роснефти вырастет не менее чем на 30 млн тонн до 2022 года – глава компании Сечин
• Чистая прибыль Русгидро, приходящаяся на акционеров, за 9 мес. 2017 года сократилась на 16,6% до 32,59 млрд руб.
• Дорогобуж проведет делистинг с Мосбиржи 1 марта

Америка:

• Американские фондовые индексы в понедельник продолжили рефлекторно двигаться вверх, повинуясь ожиданиями позитивного исхода голосования в Конгрессе по налоговой реформе
• Поддержку позитивным настроениям оказались сообщения, что помимо сенаторов сенаторов-республиканцев-оппозиционеров Марка Рубио и Боба Коркера не будет идти против воли своих соратников и Майкл Ли, остается лишь Джефф Флейк, который публично еще не выразил поддержку законопроекту
• Лидером роста стал сектор базовых материалов (+1,5%), в то время как другие циклические секторы прибавили менее 1,0%, среди отдельных сегментов выделялись ритейлеры (+2,7%) и чипмейкеры (+2,2%)
• Акции коммунальных компаний (-1,2%) были ярмом для рынка: помимо своих «защитных» свойств, которые сейчас не востребованы давление создали последствия бушующих в южной Калифорнии пожаров
• Индекс настроений в секторе жилья в ноябре подскочил с 69 п. до 74 п.

DOW: +0,57%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в понедельник сбросили остававшиеся сомнения в том, что американским законодателям удастся согласовать законопроект по налоговой реформе до конца года
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 подскочил на 1,15% с преобладанием зеленого цвета в итоговом протоколе среди секторов
• Технологический сектор «разогрели» новости о сделках в сфере слияний и поглощений: оборонно-аэрокосмическая группа Thales намеревается расширить бизнес за счет покупки чипмейкера Gemalto и создать лидера в кибербезопасности – акции первой подорожали на 8,15%, второго – на 5,6%
• Позитивная динамика цен на рынке промышленных металлов способствовала укреплению сектора базовых материалов на 2,06%
• Акции фэшн-ритейлера H&M (-2,5%) получили новый удар после слабой отчетности в виде понижений рекомендаций и справедливых цен инвестиционными банками

DAX: +1,59%
FTSE 100: +0,62%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник продолжают пребывать в позитивном расположении духа в преддверии голосования в США по налоговой реформе
• Лучше рынка смотрятся акции финансовых, технологический и горнодобывающий компаний
• В Японии продолжает набирать оборот расследование в отношении возможного сговора строительных компаний: котировки акции Taisei рухнули на 6,3%, конкурентов Kajima, Shimizu и Obayashi – на 1,4%-5,4%
• Акции Hyundai Motor (-0,65%) во вторник стали отражать влияние забастовки рабочих, требования о повышении зарплаты которых были не удовлетворены, а также возможный пересмотр правительством Южной Кореи тарифов на импорт американских автомобилей под давлением Вашингтона
• Акции Toyota растут на 0,56% после сообщений о планах автопроизводителя перейти полностью на электрические двигатели к 2025 году, начиная с 2020 года рынку будут предложено более 10 различных электромобилей

Nikkei-225 (Japan): -0,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
SSE Composite Index (China): +0,53%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,69%
MSCI Eastern Europe: +0,77%
MSCI EM Latin America: +2,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,07%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +1,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Рынок нефти в начале недели продолжил оставаться в сбалансированном состоянии, поскольку форс-мажор с поставками с месторождений Северного моря по нефтепроводу Forties и забастовка рабочих в Нигерии нивелировали опасения в росте добычи сланцевой нефти
• Котировки марки Brent остаются вблизи $63,5/барр. на 0,2% выше цены закрытия понедельника
• По данным Baker Hughes, число буровых установок сократилось впервые за последние шесть недель на 4 установки до 747 штук
• По данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в январе увеличится 13-й месяц кряду на 94 тыс. барр/сутки
• Рынок промышленных металлов «остывает» после «ралли» в предыдущий день – никель дешевеет на 1,2%, медь на 0,8%
• Цены на золото значительно укрепили позиции, невзирая на рост доходностей гособлигаций США и оптимизма на фондовых рынках благодаря техническим факторам – утро вторника котировки встречают на отметке в $1263/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,48/барр (+0,17%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник остается в замешательстве против конкурентов, взвешивая краткосрочные и долгосрочные последствия налоговой реформы
• Индекс доллара колеблется вблизи уровня закрытия понедельника после снижения на 0,2% в дебюте недели
• Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что на последнем заседании голосовании против повышения ключевой ставки из-за опасений в низкой инфляции и уплощении кривой гособлигаций США
• Австралийский доллар не проявил особой реакции на публикацию протоколов к недавнему заседанию Резервного банка Австралии, в которых регулятор указал сбалансированную оценку состояния экономики
• Ослабление доллара на рынке FOREX продолжило выступать стимулом для снижения обменного курса доллар/рубль – во вторник утром он находится на отметке в 58,65 руб.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК резко снизились, отразив снижение ключевой ставки Банком России, однако из-за налоговых платежей масштаб оказался меньше 0,5%, на которые она была снижена

MosPrime Rate (overnight): 7,92%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
16-30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
16-30 Число закладок новых домов в США
18-30 Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Неубедительное выступление главы ФРС Йеллен в отношении приверженности к реализации планов по повышению процентной ставки, а также фактически решенный вопрос с одобрением пакета налоговых изменений в США создают предпосылки для позитивного завершения года
• Рынок энергоносителей получил поддержку от поломки трубопровода в Северном море, однако свежая статистика от Минэнерго США станет испытанием для «быков» в их стремлении продолжить движение к новым максимумам
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на голосовании по налоговой реформе (во вторник с этой целью соберется Палата представителей, Сенат пока с датой не определился). Выступлений глав ведущих ЦБ не ожидается, в выходящей статистике рынок обратит внимание на данные по личным расходам и на заказы на товары длительного пользования в США
• Российский рубль довольно спокойно отнесся к агрессивному понижению ЦБ ключевой ставки – ослабление доллара и рост цен на нефть могут способствовать выходу на новые локальные максимумы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций остается зажатым в диапазоне 2125-2150 пунктов по индексу Мосбиржи: отсутствие покупателей привело к тестированию его нижней границы, где объемы торгов увеличились на отскоке, что продолжает указывать на высокие шансы увидеть индекс выше к концу года
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2100 пунктов
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.