Россия и Саудовская Аравия договорились, Сенат США к этому близок

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг устремились к новым рекордным максимумам благодаря росту уверенности в том, что законодателям удастся принять налоговую реформу до конца года
• Улучшению настроений способствовала информация, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, который ранее фактически препятствовал отмене Obamacare, решил не подводить своих соратников по партии отдать свой голос за понижение налоговых ставок
• Европейские фондовые индексы в четверг не поддержали своих американских «коллег», завершив день на отрицательной территории
• Цены на нефть в четверг были подброшены вверх позитивной реакцией на новости из Вены. Где ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки по ограничению нефтедобычи на весь 2018 год
• Рынок смог вздохнуть с облегчением поскольку ранее он получал противоречивые сигналы в выступлениях министров нефти стран-участниц, в частности были опасения, что Россия не станет ставить подпись под соглашением из-за нежелания брать на себя обязательства на все девять месяцев после завершения I квартала 2018 года
• В рамках достигнутого соглашения, Нигерия и Ливия взяли на себя обязательство не увеличивать добычу выше достигнутых уровней 2017 года
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех: резкого выхода из сделки по сокращению добычи в январе 2019 г. не будет, завершение можно обсудить в конце 2018 г.
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех: ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в июне или раньше при необходимости – аль-Фалех
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех:: ОПЕК+ ожидает снижения запасов нефти до средних пятилетних значений во второй половине 2018 года
• Новости из Вены с саммита ОПЕК улучшили не только ситуацию на рынке энергоносителей, но и заставили поверить в перспективы российской валюты – доллар/рубль вновь отвоевал рубеж в 58,50 руб.
• Газпром установил рекорд экспорта газа в Европу в ноябре в 626 млн куб. м в сутки
• Интер РАО направит на дивиденды за 2017 год 25% от чистой прибыли по МСФО, как и по итогам прошлого года, но в абсолютном выражении дивиденды за этот год будут ниже выплат за 2016 год, поскольку в прошлом они учитывали дополнительные дивиденды от продажи доли в Иркутскэнерго
• Акции М.Видео на торгах Московской биржи выросли на 18,7%, достигнув в пике отметки в 419,5 руб. за бумагу в отсутствие новостей
• Чистая прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев упала на 38%, до 27,15 млрд руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг устремились к новым рекордным максимумам благодаря росту уверенности в том, что законодателям удастся принять налоговую реформу до конца года
• Улучшению настроений способствовала информация, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, который ранее фактически препятствовал отмене Obamacare, решил не подводить своих соратников по партии отдать свой голос за понижение налоговых ставок
• Финансовый сектор (+0,6%) продолжил оставаться в центре внимания за счет роста уверенности в «жестком» ФРС, увеличив свои достижения с начала недели практически до 5%
• Продление ОПЕК и Россией сделки по ограничению нефтедобычи до конца 2018 года спровоцировало «ралли» в акциях нефтяного сектора
• Сохранилась повышательная тенденция и в акциях промышленного сектора (+1,5%), особенно в его транспортной составляющей (+2,0% по индексу DJTA)
• Акции CVS Health выросли в цене на 4,4% после появления информации о том, что фармацевтический ритейлер все-таки купит медицинского страховщика Aetna (+0,3%), слухи о чем долгое время ходили среди биржевых игроков
• Акции Kroger выросли в цене на 6,1% и в течение дня показывали рост в 10% после того, как ритейлер сообщил о финансовых результатах выше прогнозов и подтвердил прогноз на 2018 год
• Личные доходы в октябре повысились на 0,4%, чуть лучше прогноза в 0,3%, личные расходы в свою очередь ему соответствовали, увеличившись на 0,3%
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 238 тыс. после 240 тыс. на предыдущей

DOW: +1,39%
S&P500: +0,82%
NASDAQ: +0,73%

Pre-Market: -0,00%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг не поддержали своих американских «коллег», завершив день на отрицательной территории
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,33%, весомый вклад в это внес британский FTSE (-0,9%), который продолжил «страдать» от сильного фунта стерлингов
• Лучше рынка выглядели «защитные» акции телекоммуникационных компаний, хуже – акции горнорудных компаний на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке промышленных металлов
• Акции инвестиционного банка Credit Suisse подорожали на 2% после объявления плана по повышению поощрения акционеров
• Акции биржи Euronext выросли в цене на 4,2% после объявления о поглощении Ирландской фондовой биржи
• Капитализация Dialog Semiconductor обвалилась почти на 18% после появления информации о том, что Apple хочет отказаться от чипов питания в смартфонах своего поставщика и заняться их производством самостоятельно
• Акции Norsk Hydro подешевели на 4,5% после того, как инвесторы обратили внимание на активный рост капитальных вложений в уточненной стратегии, что может сократить объем средств, причитающихся для акционеров.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,90%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу не готовы развивать преимущество в виду переноса голосования в Сенате по налоговой реформе с четверга на сегодняшний день
• Индекс деловой активности в производственной сфере Китая по версии Caixin 50,8 пунктов, минимум за пять месяцев при прогнозе в 50,9 п. и 51,0 п. в предыдущем месяце
• Акции крупнейших банков Австралии продолжают ощущать давление неопределенности после информации о возможном ужесточении регулирования, в частности акции Commonewealth bank дешевеют на треть процента, в то время как акции ANZ дорожают на 0,5% в условиях роста интереса к акциям банков по всему миру
• Акции Sharp Electronics растут в цене на 7,64% благодаря информации о получении одобрения на возврат в первую секцию Токийской фондовой биржи, в прошлом году они были низвергнуты во вторую
• Продление ОПЕК+ сделки по ограничению нефтедобычи позитивным образом сказалось на позициях нефтяных компаний региона, в частности акции Santos растут на 1,18%, Japan Petroleum – на 2,91%

Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,10%
SSE Composite Index (China): -0,10%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,86%
MSCI EM: -1,80%
MSCI Eastern Europe: -0,84%
MSCI EM Latin America: -2,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,32%
NILSY – NORILSK ADR: -0,20%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг были подброшены вверх позитивной реакцией на новости из Вены. Где ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки по ограничению нефтедобычи на весь 2018 год
• Рынок смог вздохнуть с облегчением поскольку ранее он получал противоречивые сигналы в выступлениях министров нефти стран-участниц, в частности были опасения, что Россия не станет ставить подпись под соглашением из-за нежелания брать на себя обязательства на все девять месяцев после завершения I квартала 2018 года
• В рамках достигнутого соглашения, Нигерия и Ливия взяли на себя обязательство не увеличивать добычу выше достигнутых уровней 2017 года
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех: резкого выхода из сделки по сокращению добычи в январе 2019 г. не будет, завершение можно обсудить в конце 2018 г.
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех: ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в июне или раньше при необходимости – аль-Фалех
• Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех:: ОПЕК+ ожидает снижения запасов нефти до средних пятилетних значений во второй половине 2018 года
• Котировки марки Brent по итогам дня выросли на 0,4% до $63,60/барр., хотя после появления новостей из Вены выходили на пики за 2,5 года выше $64/барр., в пятницу вновь начинают набирать высоту, демонстрируя рост в 0,3%
• На рынке промышленных металлов цены на медь прервали негативный тренд, увеличившись на 0,15%, тогда как никель (-0,88%) перешел к снижению вслед за алюминием (-0,68%)
• Цены на золото в четверг продолжили ощущать давление улучшения перспектив ужесточения ФРС монетарной политики, котировки желтого металла опустились до $1275/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,75/барр (+0,28%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг растерял все накопленное с начала недели преимущество по причине закрытия месяца, невзирая на довольно обнадеживающий новостной фон вокруг принятия налоговой реформы
• Улучшению настроений способствовала информация, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, который ранее фактически препятствовал отмене Obamacare, решил не подводить своих соратников по партии отдать свой голос за понижение налоговых ставок
• Личные доходы в октябре повысились на 0,4%, чуть лучше прогноза в 0,3%, личные расходы в свою очередь ему соответствовали, увеличившись на 0,3%
• Индекс доллара по итогам четверга понизился на 0,19%, в пятницу слабеет на 0,2% из-за переноса голосования по налоговой реформе с четверга на пятницу
• Единая европейская валюта преодолела психологический рубеж в 1,19 против доллара, показав рост в 0,5%
• Британский фунт стерлингов продолжил оставаться сильнее конкурентов и доллара в частности, укрепив позиции против американской валюты на 0,87% и преодолев планку в 1,35 на фоне прогресса в переговорах по Brexit
• Новости из Вены с саммита ОПЕК улучшили не только ситуацию на рынке энергоносителей, но и заставили поверить в перспективы российской валюты – доллар/рубль вновь отвоевал рубеж в 58,50 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода не сильно сказалось на состояние рублевой ликвидности в банковском секторе, однако у некоторых его участников, вероятно, возник ее острый дефицит, что способствовало резкому увеличению краткосрочных процентных ставок на рынке МБК. В четверг ставки немного понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,45%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
12-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
17-30 Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
17-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit,
18-00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18-15 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Утверждение бюджетным комитетом Сената США законопроекта по налоговой реформе повышает вероятность того, что в четверг Верхняя палата Конгресса сможет все же его одобрить, однако скепсис на этот счет сохраняется
• Рынок энергоносителей ждет саммита ОПЕК, где интригу вносит более осторожная позиция представителей России, которые опасаются, что продление сделки на весь следующий год (базовый сценарий) может привести к перегреву рынка и как следствие к ренессансу сланцевой нефти
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на обсуждении налоговой реформы в Сенате США
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и проведение ЦБ валютных аукционов дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка в условиях опасения в нехватке долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция к предыдущей волне роста на российском рынке акций в четверг углубилась и привела к капитуляции покупателей. Резкий рост объемов торгов в последний час торгов и характер свечки указывает на высокую вероятность прохождения краткосрочного «дна» и возврату к растущей динамике. Для подтверждения индексу МосБиржи необходимо возвращаться выше 2125 пунктов.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2125 пунктов, локально индекс находится ниже, но нужно закрытие по итогам недели
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.