Приближение дня Благодарения в США задает позитивный ход мировым рынкам акций, несмотря на отсутствие ясности с принятием фискальной реформы

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник продолжили восхождение к новым рекордным вершинам на сократившихся объемах из-за приближения Дня Благодарения
• Европейские фондовые индексы во вторник продолжили игнорировать политическую повестку дня после появления перспективы проведения внеочередных выборов в Бундестаг и связанной с этим неопределенности
• Цены на нефть во вторник вновь стали отражать растущую уверенность в продлении сделки об ограничении нефтедобычи на предстоящем саммите ОПЕК 30 ноября, тем не менее подъем оказался сдержанным
• Восстановление растущей динамики цен на нефть вернуло смелость покупателям российской валюты, которые предприняли попытку опустить доллар/рубль ниже 59 руб. Попытка оказалась нерезультативной, на текущий момент доллар стоит 59,09 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник продолжили восхождение к новым рекордным вершинам на сократившихся объемах из-за приближения Дня Благодарения
• Технологический сектор (+1,2%) возглавил пелотон за счет покупок акций наиболее капитализированных компаний, таких как Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet
• Производитель медицинского оборудования Medtronic по итогам сессии стал оцениваться на 4,8% дороже после публикации сильной отчетности за предыдущий квартал и подтверждения менеджментом прежних прогнозов финансовых результатов по итогам года. Сектор здравоохранения на этом фоне укрепил позиции на 0,9%
• Телекоммуникационный сектор откатил на 0,5% на фоне продаж в акциях AT&T после того, как министерство юстиции решилось подать в суд с целью блокирования поглощения медиаконцерна Time Warner. Акциям последнего это тем не менее не помешало выйти в плюс на 2,1%
• Продажи домов на вторичном рынке жилья в октябре в годовом выражении составили 5,48 млн домов при прогнозе в 5,43 млн.

DOW: +0,69%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +1,06%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник продолжили игнорировать политическую повестку дня после появления перспективы проведения внеочередных выборов в Бундестаг и связанной с этим неопределенности
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вновь на финишной ленточке устремился вверх и показал подъем в 0,42%, германский DAX показал вдвое более высокие темпы
• Вновь фаворитом выступил сектор автопроизводитель и Volkswagen как его основной локомотив. Германский автоконцерн стал дороже еще на 3% после объявления днем ранее широкомасштабной программы модернизации
• Такая же благосклонная реакция рынка возникла на план развития энергетической компании и коммунального оператора Enel на 2018-2020 годы. Акции выросли в цене на 2,58%.
• Акции лоукостера EasyJet стали дороже на 5% после презентации годовых итогов и позитивной оценки менеджмента начала нового финансового года
• Акции телекоммуникационной компании Altice лишились набранных днем ранее 5% после понижения Bank of America рекомендаций с «покупать» до «держать»

DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду подхватывают позитивные настроения Уолл-стрит и также продолжают растущий импульса, растут и японские акции, невзирая на укрепление японской йены
• Особым спросом пользуются акции горнорудных и нефтяных компаний, тогда как финансовый сектор смотрится хуже рынка. Так в Австралии акции крупнейших банков ANZ, Westpac, Commonwealth bank, National Australia Bank – слабеют в цене на 0,27-0,58%
• Акции TDK дорожают на 6,24% после появления информации о разработке перезаряжаемой твердотельной батарейки

Nikkei-225 (Japan): +0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
SSE Composite Index (China): +0,34%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,38%
MSCI EM: -0,03%
MSCI Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,51%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,61%
NILSY – NORILSK ADR: -0,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник вновь стали отражать растущую уверенность в продлении сделки об ограничении нефтедобычи на предстоящем саммите ОПЕК 30 ноября, тем не менее подъем оказался сдержанным
• Котировки марки Brent повысились на 0,4% до $62,5/барр.
• По данным ТАСС, главы нефтяных компаний РФ и министр энергетики РФ Новак обсудили возможность продления сделки на полгода, а не на 9 месяцев, что ранее предложил глава государства Владимир Путин

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,30/барр (+0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду продолжает испытывать слабость в свете понижения длинных доходностей гособлигаций, что снижает привлекательность инвестиций в американскую валюту
• Сильнее доллара выглядит японская йена, которая усиливает позиции на 0,17%, слабее – австралийский доллар, который слабеет к американцу на 0,25%
• Восстановление растущей динамики цен на нефть вернуло смелость покупателям российской валюты, которые предприняли попытку опустить доллар/рубль ниже 59 руб. Попытка оказалась нерезультативной, на текущий момент доллар стоит 59,09 руб.

Ликвидность:

• В паузе между налоговыми платежами краткосрочные ставки на рынке МБК немного понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,27%

Экономический календарь (время мск.):

Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
Индекс потребительского доверия в США, финал
Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также включение в законопроект отмены индивидуального мандата на Obamacare, что затруднит принятие законопроекта и его согласование с нижней палатой Конгресса до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на обсуждении налоговой реформы в Сенате США, новой кандидатуры на пост вице-президента ФРС, а также публикации протоколов к последнему заседанию ФРС
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и проведение ЦБ валютных аукционов дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка в условиях опасения в нехватке долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник спустя три дня «раздумий» отечественный рынок акций смог вновь обрести уверенность и вернуться на траекторию роста. Рублевый фондовый индекс преодолел сопротивление на 2150 пунктах, что создает предпосылки для возврата к постлетним максимумам и уходу к годовым пикам
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.