Провал попытки формирования коалиции в Германии и неопределенность в налоговой реформе в США не омрачили старт недели на мировых рынках акций

Ожидания

• Американские фондовые индексы открыли неделю в позитивном ключе на сократившихся оборотах в связи с предстоящим празднованием Дня Благодарения, ожидание голосования сенаторов по налоговой реформе не стало особо хлопотным
• Меркель заявила о готовности к перевыборам в Бундестаг
• Европейские фондовые индексы в понедельник справились с провалом переговоров в Германии по формированию правящей коалиции, обратив внимание на улучшение настроений за океаном и слабость евро
• Цены на нефть в понедельник перешли в режим осторожного ожидания предстоящего саммита ОПЕК – участники торгов предпочли частично зафиксировать прибыль после восстановления рынка в пятницу
• Российский рубль скорректировал свое укрепление предыдущей недели на фоне отката цен на нефть – во вторник утром доллар/рубль стоит 59,40 руб.
• Госдума одобрила возврат НДС на лом цветных и черных металлов, что может по оценкам увеличить налоговую нагрузку на металлургов на 150 млрд. руб
• Скорректированная чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 9 месяцев2017 го. выросла на 11% до 56 млрд руб.
• Совет директоров Дикси 22 ноября обсудит делистинг акций компании
• Алроса продаст газовые активы в ближайшие месяцы
• Норникель ожидает рост производства никеля в 2018-2020 гг. до 210-215 тыс. тонн в год

Америка:

• Американские фондовые индексы открыли неделю в позитивном ключе на сократившихся оборотах в связи с предстоящим празднованием Дня Благодарения, ожидание голосования сенаторов по налоговой реформе не стало особо хлопотным
• В секторе чипмейкеров было «жарко» после объявления сделки о покупке Marvell конкурента Cavium Network за $6 млрд. Рынок посчитал сделку взаимовыгодной: акции первой компании выросли в цене на 6,4%, второй – на 10,8%
• Акции Verizon существенно опередили рынок, прибавив в стоимости на 1,7% после того, как улучшение Wells Fargo по ним рекомендаций до «покупать» стало толчком для снятия перепроданности. Конкурент AT&T стал дороже на 0,4% на фоне новостей о готовящемся заявлении Министерства юстиции о том, на какие «жертвы» компания должна пойти для того, чтобы финализировать сделку по поглощению медиагиганта Time Warner (-1,1%).
• Рост доходностей гособлигаций США позволил компенсировать накопленные потери финансовому сектору (+0,5%), который наряду с телекоммуникационным (+1,0%) и технологическим (+0,3%) оказался в лидерах дня
• Акции Merck подешевели на 2,0%, отразив ослабление конкурентных позиций после того, как Roche сообщила о позитивных результатах разрабатываемого препарата против рака Tecentriq

DOW: +0,31%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в понедельник справились с провалом переговоров в Германии по формированию правящей коалиции, обратив внимание на улучшение настроений за океаном и слабость евро
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 подскочил к финалу торгов на 0,67%
• Сектор автопроизводителей (+1,33%) привлек к себе внимание игроков после того, как Volkswagen (+4,19%) сообщил о намерениях инвестировать в развитие 22,8 млрд евро в ближайшие четыре года. Акции входящей в концерн Porsche получили позитивную переоценку в 4,48%
• Акции Roche по итогам сессии принесли акционерам рост стоимости на 5,87% в ответ на обнадеживающие результаты исследований препарата против рака легких. Швейцарский индекс SMI на этом вырос на 1,26%
• Акции коммунальной компании RWE выросли в цене на 2,75% на предположениях рынка о том, что в случае повторных выборов в Бундестаг, которые являются теперь фактически предрешенным сценарием, у партии зеленых будет меньше шансов повторить свой высокий результат
• Акции телекоммуникационной компании Altice прибавили в стоимости на 5,2% после того, как рынок вздохнул с облегчением, услышав опровержение спекуляциям о готовящейся допэмиссии акций

DAX: +0,50%
FTSE 100: +0,12%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник охотно отражают возвращение уверенности игроков на Уолл-стрит, а также апгрейд Moody’s впервые с 2004 года суверенного рейтинга Индии
• Японский рынок акций прибавляет более 1,0%, в позитивный настрой вовлечены также и континентальные рынки КНР
• Австралийский рынок акций находится на положительной территории вместе с тяжеловесным финансовым сектором (+0,14%). Акции крупнейших банков страны, таких как Commonwealth bank, Westpac, National Australia Bank демонстрируют слабый рост котировок

Nikkei-225 (Japan): +1,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,23%
SSE Composite Index (China): +0,40%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,38%
MSCI EM: -0,03%
MSCI Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,85%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -2,28%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник перешли в режим осторожного ожидания предстоящего саммита ОПЕК – участники торгов предпочли частично зафиксировать прибыль после восстановления рынка в пятницу
• Котировки марки Brent понизились на 0,8%, но во вторник пытаются расти, показывая рост в 0,2% до $62,3/барр.
• По данным Baker Hughes, количество буровых установок по итогам прошедшей недели не изменилось и составило 743 установки
• По данным CFTC, число длинных позиций по черному золоту остается вблизи рекордного максимума в 543 тыс. контрактов
• Министр нефтяной промышленности Ирана Зангане сообщил о том, что большинство членов ОПЕК поддерживает продление сделки по ограничению нефтедобычи далее конца I квартала 2018года, однако окончательное решение будет принято на саммите в Вене 30 ноября
• На рынок промышленных металлов повышательная коррекция цен получила развитие
• Укрепление американского доллара внесло существенные коррективы на рынок драгоценных металлов – цены на золото не успели достичь психологической отметки в $1300/унцию, откатившись к минимальным уровням предыдущей недели вблизи $1275/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,30/барр (+0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник получил неожиданную поддержку от провала переговоров в Германии по созданию коалиции партии Меркель и ее союзников
• Канцлер Германии Ангела Меркель намеревается встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штанмайером и сообщить ему о провале переговоров создания коалиции с «зелеными» и свободными демократами, что может привести к новым выборам, в которых ультраправая партия Альтернатива для Германии может увеличить свое присутствие в Бундестаге
• Индекс доллара достиг максимумов с 14 ноября, во вторник в начале дня наблюдается паритет покупателей и продавцов
• Единая европейская валюта против доллара в течение дня смогла вернуться к уровням пятницы, однако в дальнейшем вновь вернулась к исходным позициям начала торгов на уровне в 1,173 что на 0,5% ниже закрытия предыдущей недели
• Австралийский доллар слабеет против доллара США на 0,16% после публикации протоколов к последнему заседанию ЦБ, которые отразили высокую неопределенность динамики заработных плат и как следствие прогнозов роста инфляционного давления
• Российский рубль скорректировал свое укрепление предыдущей недели на фоне отката цен на нефть – во вторник утром доллар/рубль стоит 59,40 руб.

Ликвидность:

• В паузе между налоговыми платежами краткосрочные ставки на рынке МБК немного понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,27%

Экономический календарь (время мск.):

13-00 Парламентские слушания в Великобритании по инфляции

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также включение в законопроект отмены индивидуального мандата на Obamacare, что затруднит принятие законопроекта и его согласование с нижней палатой Конгресса до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на обсуждении налоговой реформы в Сенате США, новой кандидатуры на пост вице-президента ФРС, а также публикации протоколов к последнему заседанию ФРС
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и проведение ЦБ валютных аукционов дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка в условиях опасения в нехватке долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Начало недели не привнесло определенность на российский фондовый рынок. Индекс ММВБ продолжил «блуждать» вблизи нейтральной отметки в ожидании убедительной причины покончить со сложившейся консолидацией. Преодоление отметки 2140 пунктов по индексу ММВБ может нарушить сложившееся равновесие в пользу «быков».
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.