Сильные данные по числу рабочих мест в частном секторе не стали фактором улучшения настроений на рынках акций, в фокусе остаются ожидания публикации проекта налоговой реформы

Ожидания

• В среду американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы, но не нашли сил удержаться на достигнутых уровнях, индекс Nasdaq Composite и вовсе ушел в негативную зону
• Комитет по операциям на открытом рынке оставил ключевую ставку без изменений в диапазоне 1,00-1,25% и повторил свой тезис о том, что экономика демонстрирует солидный рост и укрепление рынка труда
• По данным ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе в октябре составило 235 тыс. после 135 тыс. в сентябре, прогноз составлял 200 тыс.
• Европейские фондовые индексы в среду отыграли усиление оптимизма, пришедшееся на вторую половину торговой сессии в США накануне, а также благоприятные отчетности компаний региона
• В среду цены на нефть достигали новых рекордов за последние два года, но вернулись к исходным позициям после выхода еженедельного отчета от Минэнерго США
• Начало ноября прошло на внутреннем валютном рынке без эксцессов – доллар/рубль оказался зажат в диапазоне 58,1-58,4 руб., в четверг утром была предпринята безуспешная попытка пройти вниз 58 руб. после чего курс стабилизировался вблизи 58,2 руб.
• Детский мир может выплатить дивиденды за 9 месяцев из расчета 2,97 руб. на акцию
• Роснефть так и не получила от АФК Система предложений по мировому соглашению
• Роснефть и Иран могут выйти на проекты с добычей в 55 млн тонн нефти и инвестициями в $30 млрд
• Газпром сократил план-2017 по инвестициям в “Северный поток-2″
• Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,8 раза, до 17,9 млрд руб.

Америка:

• В среду американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы, но не нашли сил удержаться на достигнутых уровнях, индекс Nasdaq Composite и вовсе ушел в негативную зону
• Комитет по операциям на открытом рынке оставил ключевую ставку без изменений в диапазоне 1,00-1,25% и повторил свой тезис о том, что экономика демонстрирует солидный рост и укрепление рынка труда
• Вероятность повышения ключевой ставки в декабре опустилась до 98,2%
• Энергетический сектор (+1,1%) оказался в роли лидера, отыграв подъем нефтяных цен в предыдущие дни
• Сильная отчетность производителя косметики Estee Lauder (+9,2%) позволила сектору нециклических потребительских товаров (+0,3%) также оказаться в числе фаворитов рынка среды
• Акции Apple (-1,3%) прервали затяжную серию повышений накануне публикации квартальной отчетности.
• По данным ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе в октябре составило 235 тыс. после 135 тыс. в сентябре, прогноз составлял 200 тыс.
• Индекс деловой активности в промышленности в октябре опустился с 60,8 п. до 58,7 п., тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 59,5 п.
• Расходы на строительство в октябре увеличились на 0,3% при ожиданиях нулевого изменения

DOW: +0,25%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду отыграли усиление оптимизма, пришедшееся на вторую половину торговой сессии в США накануне, а также благоприятные отчетности компаний региона
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,45%, германский DAX-30 подскочил на1,78% благодаря «ралли» в акциях Volkswagen (+4,8%) после сильных данных по продажам и улучшениям инвестдомами справедливой цены по ним
• Акции сектора базовых материалов (+2,7%) оказались в центре внимания на фоне существенного улучшения конъюнктуры на рынке промышленных металлов вслед за неплохими данными из Китая
• Акции сети розничной торговли Next обвалились на 9% после напугавших рынок слов менеджмента об «экстремальной волатильности» торговли, хотя продажи в третьем квартале выросли в годовом сопоставлении.
• Удвоение чистой прибыли по итогам третьего квартала британского банка Standard Chartered не смогло избавить инвесторов от сомнений в реализации плана восстановления после кризиса – акции завершили день понижением на 6%
• Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 2,67% в результате снижения показателя выручки год к году, при этом банк смог заработать для своих акционеров на 8% больше, чем в предыдущем году

DAX: +1,78%
FTSE 100: -0,07%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг преимущественно понижаются, подхватив вирус неуверенности игроков на Уолл-стрит
• Заметный рост цен на железную руду вызвал большой интерес к покупкам акций горнорудных компаний таких как Rio Tinto (+3,13%) и Fortescue Metals (+4,27%), что вместе с подъемом акций нефтяного сектора позволяет рынку акций Австралии компенсировать слабость акций банков
• Акции австралийского банка National Australia Bank дешевеют на 2,83% после выхода неудовлетворительной квартальной отчетности и заявлений менеджмента о предстоящем росте расходов, связанных с оптимизацией деятельности
• Акции Honda (+5,95%) перешли в режим «ралли» после улучшения прогноза по операционной прибыли с 725 млрд йен до 745 млрд йен благодаря сильным продажам в Китае

Nikkei-225 (Japan): +0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): -0,58%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,62%
MSCI Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: -0,46%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,92%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,62%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: +3,92%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В среду цены на нефть достигали новых рекордов за последние два года, но вернулись к исходным позициям после выхода еженедельного отчета от Минэнерго США
• Котировки марки Brent сформировали максимум выше $61,6/барр., но по итогам дня ретировались на 1% к $60,5/барр., вблизи которых и остаются утром в четверг
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 2,4 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,4 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели сократились на 4,0 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,7 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти по итогам прошедшей недели увеличилась на 46 тыс. барр. до 9,6 млн. барр.
• На рынке промышленных металлов темпы роста цен на никель в среду замедлились до 2,3%, в четверг котировки растут на 1,2%, а на рынках меди и алюминия наблюдалась в целом нейтральная динамика
• Цены на золото протестировали рубеж в $1280/унцию на фоне ослабления аппетитов к риску, но этот рубеж им не покорился

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $60,55/барр (+0,13%)

FOREX и валютный рынок:

• Задержка с публикацией плана налоговой реформы и неоднозначная макростатистика ослабили позиции американского доллара в среду
• Комитет по операциям на открытом рынке оставил ключевую ставку без изменений в диапазоне 1,00-1,25% и повторил свой тезис о том, что экономика демонстрирует солидный рост и укрепление рынка труда
• Вероятность повышения ключевой ставки в декабре опустилась до 98,2%
• По данным ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе в октябре составило 235 тыс. после 135 тыс. в сентябре, прогноз составлял 200 тыс.
• Индекс деловой активности в промышленности в октябре опустился с 60,8 п. до 58,7 п., тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 59,5 п.
• В четверг утром доллар слабеет на четверть процента к евро, фунту и японской йене после роста на 0,3% к корзине валют в предыдущий день
• Банк Англии сегодня может повысить ключевую ставку впервые с июля 2007 года, вероятность этого оценивается рынком в 94,2%
• Начало ноября прошло на внутреннем валютном рынке без эксцессов – доллар/рубль оказался зажат в диапазоне 58,1-58,4 руб., в четверг утром была предпринята безуспешная попытка пройти вниз 58 руб. после чего курс стабилизировался вблизи 58,2 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода не сказалось на состоянии рублевой ликвидности в банковском секторе. В среду краткосрочные ставки на рынке МБК подросли, но остались вблизи своих многомесячных минимумов

MosPrime Rate (overnight): 8,33%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
12-30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
15-00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15-00 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
15-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
15-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии
15-30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит.
15-30 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
15-30 Расходы на рабочую силу в США, предварит.
19-20 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные макроэкономические отчеты и корпоративные отчетности поддерживают склонность к риску глобальных инвесторов в ожидании рассмотрения Конгрессом США налоговой реформы
• Рынок энергоносителей испытывает энтузиазм в преддверии саммита в Вене, где должно быть оглашено решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи, поддержку оказывают опасения в перебоях поставок из Ирака вследствие конфликта армии страны и курдов, которые объявили о своей независимости
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на отчете по американскому рынку труда, где главным будет компонента зарплат, а также на старте дебатов в палате представителей Конгресса США по изменению налоговой системы. Заседание ФРС в среду не должно содержать сюрпризов
• Новые рекорды цен на рынке энергоносителей и сдержанное понижение Банком России ключевой ставки должны вернуть логику в происходящее на внутреннем валютном рынке, способствуя восстановлению позиций национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций продлил импульс вверх, выйдя на новые максимумы по индексу ММВБ с 19 октября. Удержание фондового индикатора выше 2075 пунктов сохранит в силе сценарий дальнейшего роста, в противном случае вероятно повторение минимумов октября
• Среднесрочно: По итогам прошедшей недели все снижение было выкуплено, что говорит о переходе инициативы к «быкам».. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.