Риск-аппетиты на глобальных площадках восстановились в преддверии появления “черновика” налоговой реформы в США, цены на нефть добрались до новых двухлетних пиков

Ожидания

• Во вторник американские фондовые индексы удержали преимущество, полученное в рамках гэпа вверх, в преддверии заседания ФРС
• Европейские фондовые индексы во вторник развили успех предыдущего дня на фоне публикации благоприятных финансовых отчетностей, а также снижения политической неопределенности в противостоянии Испании и Каталонии
• В среду цены на нефть остаются вблизи своих двухлетних пиков на фоне улучшения странами ОПЕК+ приверженности к выполнению сделки об ограничении нефтедобычи
• Производство нефти в странах ОПЕК в октябре сократилось на 80 тыс. барр/сутки, что увеличило процент выполнения договоренностей с 86 до 92
• Доллар/рубль продолжает игнорировать высокие цены на нефть и сдержанность ЦБ в снижении ключевой ставки – обменный курс во вторник приближался к максимальным значениям в октябре вблизи 58,70 руб., на утро среды составляет 58,25 руб.
• Госдеп: США будут работать с союзниками в вопросе санкционного давления на РФ
• Telia продает все принадлежащие ей 19% акций Мегафона Газпромбанку за 60,4 млрд рублей
• Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в январе-сентябре упала в 1,7 раза до 25,5 млрд руб.
• Транснефть оценивает дефицит при росте своих тарифов только на 4% в 88 млрд рублей, не сможет выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли по МСФО
• Суд оставил в силе арест активов Системы по иску Роснефти на 170,6 млрд руб

Америка:

• Во вторник американские фондовые индексы удержали преимущество, полученное в рамках гэпа вверх, в преддверии заседания ФРС
• Сильные отчетности производителей снеков Mondelez International (+5,4%) и Kellogg (+6,2%) способствовали подъему сектора нециклических потребительских товаров на 0,8%
• Заметка в Wall Street Journal о том, что Apple намеревается в следующих поколениях гаджетов использовать компоненты только от Intel (+2,5%), отказавшись от компонентов Qualcomm (-6,7%) способствовали движению акций этих компаний в противоположных направлениях
• Акции производителя дженериков Mylan подешевели на 6,6% после сообщений Bloomberg о том, что глава компании стал фигурантом расследования о завышенной стоимости лекарств
• Акции производителя спортивной обуви Under Armour подешевели почти на четверть стоимости после сообщений о первом с момента получения статуса публичной компании снижении выручки и сокращении прогноза по прибыли на весь год
• Индекс потребительского доверия от Conference Board в октябре увеличился со 120,6 п. до 125,9 п., максимум за 17 лет
• Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller показал рост в 20-ти крупнейших городах на 5,9% г/г

DOW: +0,12%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,43%

Pre-Market: +0,16%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник развили успех предыдущего дня на фоне публикации благоприятных финансовых отчетностей, а также снижения политической неопределенности в противостоянии Испании и Каталонии
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 записал в актив треть процента, большинство площадок и секторов оказались в зеленой зоне
• Опальный премьер Каталонии Пучдемон, выехавший в Брюссель, сообщил о том, что не скрывается от правосудия, а хочет донести проблемы автономии в сердце Европы. Инвесторы оценили это иначе: испанские акции росли сильнее рынка во главе с акциями финансовых учреждений
• Котировки акций Ryanair взметнули вверх на 7% после сообщения о росте чистой прибыли на 11% за первое полугодие год к году, несмотря на волну массовых отмен вылетов в предыдущие месяцы. Менеджмент сообщил о том, что уверен в достижении прогноза по прибыли по году в целом. На этом фоне сектор путешествий и досуга укрепил позиции на 1,09%
• Сектор нефтегазовых компаний «потяжелел» на 0,68% на фоне новых рекордов на рынке энергоносителей. Способствовало этому и сильная отчетность компании BP (+2%)
• Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 2,67% в результате снижения показателя выручки год к году, при этом банк смог заработать для своих акционеров на 8% больше, чем в предыдущем году

DAX: +0,09%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду перешли в режим уверенного повышения после сильных данных в Китае, вернувших уверенность в перспективах второй экономики мира
• Индекс производственной активности по версии Caixin в октябре составил 51,0 п., совпав с рыночными ожиданиями
• В секторальном разрезе наилучшую динамику демонстрируют акции энергетического сектора и автопроизводителей
• Акции Sony подорожали на 10,83% после публикации сильной квартальной отчетности лучше консенсус-прогнозов и заметного улучшения своей оценки прибыли по итогам года
• Акции оператора казино в Макао SJM Holdings теряют в цене более 1% после снижения чистой прибыли на 16,5% в годовом выражении

Nikkei-225 (Japan): +1,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,53%
SSE Composite Index (China): -0,01%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,32%
MSCI Eastern Europe: -0,38%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,18%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,35%
NILSY – NORILSK ADR: -1,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В среду цены на нефть остаются вблизи своих двухлетних пиков на фоне улучшения странами ОПЕК+ приверженности к выполнению сделки об ограничении нефтедобычи
• Котировки марки Brent в среду растут на 0,34%, преодолев планку в $61/барр.
• Производство нефти в странах ОПЕК в октябре сократилось на 80 тыс. барр/сутки, что увеличило процент выполнения договоренностей с 86 до 92
• Психологическую поддержку оказывает решение Саудовской Аравии увеличить отпускные цены для своих клиентов в Азии в ноябре, премия к сортам Oman/Dubai окажется максимальной с сентября 2014 года
• На рынке промышленных металлов никель подорожал более, чем на 8% и в среду увеличивает отрыв еще на 2,23%, в меди достижения оказались куда скромнее 1,33% и 1,85%, алюминий торгуется на уровнях закрытия понедельника
• Цены на золото откатились к $1270/унцию на фоне укрепления доллара, но в среду утром вновь пытаются набрать высоту

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $61,12/барр (-0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар незначительно укрепляет позиции в среду в преддверии вынесения вердикта ФРС об изменении ключевой процентной ставки по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке
• Новозеландский доллар растет к «американцу» на 0,9% после неожиданно сильных данных с рынка труда, где уровень безработицы опустился до девятилетнего минимума на уровне в 4,6%. Дополнительный стимул к покупкам придали чрезмерные продажи в предыдущие недели, вызванные опасениями политики нового правительства страны
• Японская йена дешевеет к доллару США на 0,2% по следам заседания Банка Японии во вторник, по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода выразил мнение об отсутствии необходимости моментального выхода из программы количественного смягчения
• Британский фунт слабеет к доллару США на 0,1% в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии, на котором большинство аналитиков ожидает повышения ключевой ставки
• Австралийский доллар дешевеет на 0,1% к своему американскому конкуренту после выхода данных по Китаю, которые оказались ниже прогнозов
• Доллар/рубль продолжает игнорировать высокие цены на нефть и сдержанность ЦБ в снижении ключевой ставки – обменный курс во вторник приближался к максимальным значениям в октябре вблизи 58,70 руб., на утро среды составляет 58,25 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода не сказалось на состоянии рублевой ликвидности в банковском секторе. Во вторник краткосрочные ставки на рынке МБК заметно выросли, но остались вблизи своих многомесячных минимумов

MosPrime Rate (overnight): 8,30%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день во Франции и Италии
12-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
15-15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit
17-00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Решение ФРС США по процентной ставке

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные макроэкономические отчеты и корпоративные отчетности поддерживают склонность к риску глобальных инвесторов в ожидании рассмотрения Конгрессом США налоговой реформы
• Рынок энергоносителей испытывает энтузиазм в преддверии саммита в Вене, где должно быть оглашено решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи, поддержку оказывают опасения в перебоях поставок из Ирака вследствие конфликта армии страны и курдов, которые объявили о своей независимости
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на отчете по американскому рынку труда, где главным будет компонента зарплат, а также на старте дебатов в палате представителей Конгресса США по изменению налоговой системы. Заседание ФРС в среду не должно содержать сюрпризов
• Новые рекорды цен на рынке энергоносителей и сдержанное понижение Банком России ключевой ставки должны вернуть логику в происходящее на внутреннем валютном рынке, способствуя восстановлению позиций национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник торги на российском рынке акций пошли под кальку предыдущего дня: вновь утренний подъем, неуверенность и откат под конец сессии, несмотря на это у индекса ММВБ остаются шансы сформировать новый импульс вверх по крайней мере в рамках продолжения технического отскока
• Среднесрочно: По итогам прошедшей недели все снижение было выкуплено, что говорит о переходе инициативы к «быкам».. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.