Глобальные рынки акций заняли выжидательные позиции накануне отчета по занятости в США, публикация плана по налоговой реформе не вызвала сильного отклика рынков

Ожидания

• В четверг за счет всплеска покупок под занавес сессии американские индексы завершили день вблизи нуля, за исключением Dow, который установил новый рекорд
• Опубликованный проект налоговой реформы нижней палатой Конгресса США, предполагает снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, отмену федеральных и локальных вычетов, кроме вычета в $10 тыс. по налогу на недвижимость, снижение налоговых ставок на доходы физических лиц, но сохранение ее на уровне в 39,6% для наиболее состоятельных лиц
• Европейские фондовые индексы в четверг проявили эмпатию к своим американским «коллегам», завершив торги на отрицательной территории
• В четверг рынок энергоносителей продолжил плавное повышение после исчерпания негативной реакции на отчет Минэнерго США, зафиксировавший увеличение нефтедобычи
• Министр энергетики РФ Новак: Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть не принято на встрече в ноябре
• В отсутствие значимых движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей, доллар/рубль продолжает «магнититься» к уровню в 58,2 руб., не демонстрируя серьезных курсовых колебаний
• Северсталь может увеличить дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 0,5
• Fitch повысило рейтинги Лукойла до BBB+ со «стабильным» прогнозом
• Добыча Газпрома за 10 месяцев выросла на 17,2%, экспорт в Европу – на 9,2%

Америка:

• В четверг за счет всплеска покупок под занавес сессии американские индексы завершили день вблизи нуля, за исключением Dow, который установил новый рекорд
• Опубликованный проект налоговой реформы нижней палатой Конгресса США, предполагает снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, отмену федеральных и локальных вычетов, кроме вычета в $10 тыс. по налогу на недвижимость, снижение налоговых ставок на доходы физических лиц, но сохранение ее на уровне в 39,6% для наиболее состоятельных лиц
• Лидером роста стал финансовый сектор (+0,9%), который стал одним из бенефициаров налоговой реформы, которая снизит сомнения ФРС в необходимости продолжить нормализацию денежно-кредитной политики
• Технологический индекс (+0,1%) отстал от рынка в целом на фоне фиксации прибыли в акциях Facebook (-2,1%) после выхода сильной отчетности, которая, впрочем, уже была в полной мере дисконтирована в котировках
• Акции Tesla рухнули в цене на 6,8% после публикации отчетности слабее ожиданий и переноса цели по выпуску 5000 Model 3 в неделю на следующий квартал
• Акции химического гиганта DowDuPont подешевели на 1,8% после того, как вышедшая отчетность не смогла оправдать еще более высокие, чем консенсус-прогноз ожидания рынка. Сектор базовых материалов (-0,8%) стал наряду с телекоммуникационным (-1,0%) сектором и сектором циклических потребительских товаров (-0,8%) аутсайдером дня
• Предварительная оценка затрат на рабочую силу в III квартала показала их рост на 0,5%, что соответствовало ожиданиям при росте производительности труда на 3,0% при прогнозе в 2,4%
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составили 229 тыс. против 234 тыс. на предыдущей неделе

DOW: +0,35%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: -0,02%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг проявили эмпатию к своим американским «коллегам», завершив торги на отрицательной территории
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,46%, сильное падение британского фунта стерлингов после решения Банка Англии повысить ключевую ставку с 0,25% до 0,50% способствовало подъему британского FTSE 100 на 0,9%
• Акции инвестиционного банка Credit Suisse подорожали на 4,5% после шестикратного роста чистой прибыли в годовом выражении в рамках реализации плана по реструктуризации
• Акции Rangold подешевели на 7,2% после того, как снижение добычи драгоценных металлов негативно повлияло на финансовые показатели компании
• Сектор здравоохранения ослабил позиции в среднем на 1% в результате снижения стоимости акций Sanofi на 1,23% после того, как прибыль фармацевтической компании оказалась слабее прогнозов из-за снижения продаж препарата против диабета
• Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 2,67% в результате снижения показателя выручки год к году, при этом банк смог заработать для своих акционеров на 8% больше, чем в предыдущем году

DAX: -0,18%
FTSE 100: +0,90%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу в преддверии отчета по рынку труда показывают смешанную реакцию на релиз плана республиканцев по налоговой реформе и назначение Джерома Пауэлла следующим главой ФРС
• Фондовый рынок Японии закрыт в связи с официальным праздником
• Выход отчетности Apple выше ожиданий и заявления менеджмента о сильном спросе на iPhone X вызвали покупки акций поставщиков компании из Тайваня (Hon Hai Precision +0,44, Largan Precision +3,38%) и продажи корейских партнеров (LG Display -0,17%, LG Innotek -2,01%)
• Индекс деловой активности в сфере услуг по версии Caixin в октябре составил 51,2 п. выше прогноза в 50,8 п.
• Лучше рынка выглядят акции золотодобывающих компаний и автопроизводителей

Nikkei-225 (Japan): +0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
SSE Composite Index (China): -0,78%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,14%
MSCI Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: +4,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В четверг рынок энергоносителей продолжил плавное повышение после исчерпания негативной реакции на отчет Минэнерго США, зафиксировавший увеличение нефтедобычи
• Котировки марки Brent выросли на 0,4% до $60,85/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 2,4 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,4 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели сократились на 4,0 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,7 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти по итогам прошедшей недели увеличилась на 46 тыс. барр. до 9,6 млн. барр.
• Министр энергетики РФ Новак: Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть не принято на встрече в ноябре
• На рынке промышленных металлов в никеле произошел незначительный откат в 1,15% после «ралли» в предыдущие дни, однако в пятницу утром сводит к нулю эти потери, в меди и алюминии обошлось без ярких движений
• Цены на золото повторно протестировали рубеж в $1280/унцию, но вновь неудачно

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $60,85/барр (+0,21%)

FOREX и валютный рынок:

• Накануне выхода отчета от Минтруда США американский доллар сохраняет статус-кво против корзины ведущих валют после падения на 0,2% к минимуму за последние пять торговых дней
• Американская валюта проявила нейтральную реакцию на назначение президентом США Трампом Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС и ослабила позиции после публикации плана республиканцев по налоговой реформе из-за некоторой неопределенности в его реализации
• Британский фунт стерлингов рухнул против доллара США на 1,4% в рамках фиксации прибыли по факту состоявшегося повышения Банком Англии ключевой ставки, а также из-за мягких комментариев регулятора в отношении дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики
• Австралийский доллар оказался под давлением слабых данных по розничным продажам, которые не изменились вопреки ожиданиям роста на 0,4%. Против доллара США валюта подешевела на 0,3%
• В отсутствие значимых движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей, доллар/рубль продолжает «магнититься» к уровню в 58,2 руб., не демонстрируя серьезных курсовых колебаний

Ликвидность:

• Завершение налогового периода не сказалось на состоянии рублевой ликвидности в банковском секторе. В четверг краткосрочные ставки на рынке МБК подросли, но остались вблизи своих многомесячных минимумов

MosPrime Rate (overnight): 8,37%

Экономический календарь (время мск.):

12-30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
15-30 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Уровень безработицы в США
15-30 Средняя почасовая заработная плата в США, м/м
15-30 Торговый баланс США
16-45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал
17-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17-00 Объём фабричных заказов в США, м/м
19-15 Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные макроэкономические отчеты и корпоративные отчетности поддерживают склонность к риску глобальных инвесторов в ожидании рассмотрения Конгрессом США налоговой реформы
• Рынок энергоносителей испытывает энтузиазм в преддверии саммита в Вене, где должно быть оглашено решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи, поддержку оказывают опасения в перебоях поставок из Ирака вследствие конфликта армии страны и курдов, которые объявили о своей независимости
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на отчете по американскому рынку труда, где главным будет компонента зарплат, а также на старте дебатов в палате представителей Конгресса США по изменению налоговой системы. Заседание ФРС в среду не должно содержать сюрпризов
• В отсутствие значимых движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей, доллар/рубль продолжает «магнититься» к уровню в 58,2 руб., не демонстрируя серьезных курсовых колебаний

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский рынок акций откатил к локальной поддержке в 2065-2070 пунктов по индексу ММВБ и не решился идти дальше, что указывает на высокие шансы увидеть позитивное завершение торговой недели
• Среднесрочно: По итогам прошедшей недели все снижение было выкуплено, что говорит о переходе инициативы к «быкам».. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.