Ожидания налоговой реформы и сильные квартальные итоги укрепляют дух инвесторов на глобальных рынках в преддверии заседания ЕЦБ и публикации данных по ВВП США

Ожидания

• Сильные квартальные отчетности ряда крупнейших компаний способствовали возобновлению уверенной растущей динамики американских фондовых индексов
• Европейские рынки акций во вторник не нашли убедительных причин для проявления оптимизма на фоне смешанных квартальных отчетов и политического кризиса в Испании
• Цены на нефть в среду находятся вблизи пика за последние четыре недели после заявлений Саудовской Аравии о прекращении ситуации избытка поставок на мировом рынке
• Министр энергетики РФ Новак: Страны ОПЕК+ в январе-сентябре выполнили соглашение на 102%
• Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что страны картеля и вне него, участвующие в сделке, сделают все, что нужно для рынка и для достижения целевых уровней запасов.
• ОПЕК готовит продление сокращения добычи до конца 2018 г и выход из сделки
• Доллар/рубль игнорирует рост цен на нефть, пытаясь набрать высоту после приближения к годовым минимумам неделей ранее, на утро среды курс составляет 57,6 руб.
• Минфин просит дать ЦБ и правительству право вводить жесткие валютные ограничения в случае наступления экономического кризиса
• Роснефть попросила ФАС изменить тип тарифа на прокачку нефти в Китай

Америка:

• Сильные квартальные отчетности ряда крупнейших компаний способствовали возобновлению уверенной растущей динамики американских фондовых индексов
• Промышленные гиганты 3M и Caterpillar озвучили квартальные итоги выше ожиданий и улучшили свои прогнозы на будущий отчетный период, получив в награду роста акций в 5,9% и 5,0% соответственно. Не поддержал их почин конкурент United techinoligies (-1,0%), несмотря на то, что его квартальные результаты оказались выше консенсуса
• Фиксация прибыли настигла неплохо подорожавших в последнее время акций фармацевтических компаний Eli Lilly (-2,3%) и Biogen (-3,9%), хотя их отчеты вышли без нареканий. В итоге сектор здравоохранения (-0,7%) оказался в статусе аутсайдера
• Среди секторов хуже рынка смотрелись нециклические: помимо здравоохранения это были телекоммуникации (-0,6%) и потребительский нециклический (-0,3%)

DOW: +0,72%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник не нашли убедительных причин для проявления оптимизма на фоне смешанных квартальных отчетов и политического кризиса в Испании
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,36%, подавляющее большинство секторов завершило день на отрицательной территории, где особенно выделились акции сектора здравоохранения и сектора отдыха и путешествий
• Сводный индекс деловой активности в еврозоне в октябре опустился с 56,7 п. до 55,9 п.
• Испанский IBEX вырос на 0,4% и компенсировал почти все потери предыдущего дня на фоне призывов лидеров Каталонии к массовому неповиновению

DAX: +0,08%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду преимущественно растут, получив поддержку от роста на Уолл-стрит
• В результате ротации ЦК Компартии Китая из семи мест только два осталось без изменений, у президента Си Цзиньпиня и премьера Ли Кэцяня
• Акции LG Display смогли удержаться на положительной территории после сильной отчетности за минувший квартал, невзирая на рост в 3,4% в предыдущую торговую сессию накануне выхода промежуточных результатов

Nikkei-225 (Japan): -0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): +0,09%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,35%
MSCI EM: -0,23%
MSCI Eastern Europe: -0,36%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,36%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,97%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,46%
NILSY – NORILSK ADR: -1,05%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду находятся вблизи пика за последние четыре недели после заявлений Саудовской Аравии о прекращении ситуации избытка поставок на мировом рынке
• Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что страны картеля и вне него, участвующие в сделке, сделают все, что нужно для рынка и для достижения целевых уровней запасов.
• Котировки марки Brent после роста накануне на 1,7% сокращают темпы повышения в среду до 0,16%, торгуясь чуть выше $58,4/барр.
• Министр энергетики РФ Новак: Страны ОПЕК+ в январе-сентябре выполнили соглашение на 102%
• ОПЕК готовит продление сокращения добычи до конца 2018 г и выход из сделки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $58,23/барр (+0,19%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду усиливает позиции на информации в СМИ о том, что республиканцы советуют президенту Трампу назначить главой ФРС Джона Тейлора, который выражает более ястребиные взгляды, чем его основной конкурент Джером Пауэлл
• Японская йена находится вблизи своего минимума с 11 июня против американца, который был достигнут днем ранее
• Австралийский доллар опустился до трехмесячного минимума против своего американского «коллеги» после выхода вялой инфляции, которая резко ослабила шансы увидеть ужесточение монетарной политики Резервным банком Австралии в обозримом будущем
• Единая европейская валюта держится вблизи 1,1736 против доллара в преддверии заседания ЕЦБ, на котором согласно консенсус-прогнозам ожидается сокращение объема программы выкупа активов с 60 млрд до 40 млрд евро каждый месяц, однако экономисты не выражают в целом единого мнения по поводу сроков ее продления
• Доллар/рубль игнорирует рост цен на нефть, пытаясь набрать высоту после приближения к годовым минимумам неделей ранее, на утро среды курс составляет 57,6 руб.

Ликвидность:

• Несмотря на предстоящие выплаты НДС краткосрочные ставки на рынке МБК приблизились к своим минимумам

MosPrime Rate (overnight): 8,22%

Экономический календарь (время мск.):

11-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
11-30 ВВП Великобритании, предварит., кв/кв
15-30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
17-00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17-00 Продажи новых домов в США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
18-15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие проволочек с принятием бюджета освобождает американский Конгресс для принятия налоговой реформы, что позволило сохранить оптимистичный настрой в течение торговой недели
• Рынок энергоносителей приходит в равновесие после того, как иракская армия не встретила сопротивление при захвате крупнейших месторождений в иракском Курдистане, что обещает нормализовать поставки из региона в ближайшее время
• На текущей неделе внимание игроков полностью сосредоточится на заседании ЕЦБ и последующей пресс-конференции его главы Марио Драги, на котором как ожидается, будет объявлено об изменении параметров программы выкупа активов с нового года
• Сохранение благоприятной тенденции в динамике потребительских цен и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке откладывают формирования нового импульса ослабления рубля против ведущих валют

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций проследовал к новым локальным минимумам, доведя серию снижений до четырех дней. Индекс ММВБ ощутил поддержку на 2060 пунктах, однако судя по характеру движения, этим движение вниз, скорее всего, не ограничится.
• Среднесрочно: Есть высокая вероятность того, что начавшаяся коррекция на российском фондовом рынке не ограничится текущим снижением. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.