Резкое восстановление фондовых индексов США в последние минуты торгов в четверг дает высокие шансы уйти на выходные в приподнятом настроении

Ожидания

• Американский фондовые индексы в четверг не стали прерывать своё восхождение и сумели продлить серию роста до пяти дней за счёт рывка под занавес сессии
• По данным Politico, наибольшие шансы возглавить Федрезерв в феврале следующего года у Джерома Пауэлла, который отличается наименее «ястребиными» взглядами среди всех претендентов
• Европейские рынки акций закрыли день на минорной ноте на фоне возвращения в повестку дня политического кризиса в Испании и по причине смешанных квартальных итогов компаний
• Правительство Испании сообщило о том, что собирается приостановить положения автономии для Каталонии после того, как ее лидер Карлес Пучдемон отказался от своих намерений по объявлению о независимости
• Цены на нефть в четверг капитулировали после переоценки игроками рисков, связанных с возможным прекращением поставок из иракского Курдистана из-за трений курдов с официальным Багдадом после сообщений о том, что инфраструктура в регионе не пострадала и экспорт нефти в скором времени будет возобновлен
• Российский рубль справился с давлением понизившихся цен на нефть и после ослабления к 57,7 руб. против доллара вернулся к исходным позициям на 30 копеек ниже
• Доля Роснефти в совместном с Иракским Курдистаном проекте может составить 60% – Роснефть
• Полюс увеличил добычу золота в III квартале на 16% до 642 тыс. унций
• Глава Роснефти Сечин: Роснефть и Eni начнут бурение в Черном море в конце декабря

Америка:

• Американский фондовые индексы в четверг не стали прерывать своё восхождение и сумели продлить серию роста до пяти дней за счёт рывка под занавес сессии
• Акции Apple подешевели на 2,4% на фоне сообщений о слабом спросе на iPhone 8 и проблемах с “коннектом” у Apple Watch, что повлияло на позиции технологического сектора (-0,4%) в целом
• Акции интернет-аукционов eBay подешевели на 1,8% после оглашения менеджментом неамбициозных целей на грядущий квартал, противоположная ситуация с Adobe Systems (+12,2%) вывела акции производителя программного обеспечения к рекордным максимумам
• Акции Phillip Morris подешевели на 3,9% после обнародования слабых данных по выручке и прибыли и озвучиванию прогнозов по прибыли на весь год ниже консенсуса
• Акции Gilead Sciences выросли в цене на 2,0% после одобрения Комиссией по лекарственным средствам и пищевым продуктам препарата для терапии лимфомы. Сектор здравоохранения (+0,6%) продлил “ралли”
• Акции Verizon подорожали на 1,2% после сильной квартальной отчености, хотя старт сессии, когда котировки открылись с гэпом на 3%, был более многообещающим
• Финансовый сектор усилил позиции на 0,2% на фоне позитивной отчетности страховой компании Travelers (+2,4%)
• Котировки акций United Continental (-12,1%) ушли в пике после публикации пессимистичных прогнозов менеджмента авиаперевозчика, которые полностью нивелировали довольно неплохие промежуточные итоги
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 222 тыс. после 244 тыс. на предыдущей неделе
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре увеличился с 23,8 п. до 27,9 п.

DOW: +0,02%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• Европейские рынки акций закрыли день на минорной ноте на фоне возвращения в повестку дня политического кризиса в Испании и по причине смешанных квартальных итогов компаний
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,6%, испанский IBEX – на 0,74%.
• Правительство Испании сообщило о том, что собирается приостановить положения автономии для Каталонии после того, как ее лидер Карлес Пучдемон отказался от своих намерений по объявлению о независимости
• Акции телекоммуникационного оператора Tele2 подскочили в цене на 5,5% после того, как оператор мобильной связи улучшил прогноз прибыли на ближайший квартал
• Акции производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever подешевели на 5,5% из-за сообщения о замедлении темпов роста выручки по итогам последнего квартала
• Капитализация рекламного агентства Publicis рухнула на 7% после того, как выручка компании за предыдущий квартал не оправдала ожиданий аналитиков
• Розничные продажи в Великобритании в сентябре опустились на 0,8% при прогнозе снижения в 0,1%

DAX: -0,41%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы перед выходными сохраняют прежнюю осторожность на фоне неопределенной динамики в США и Европе
• Фондовый рынок Индии закрыт в связи с официальным праздником
• Фондовый рынок Гонконг восстанавливает позиции после понижения накануне на 2% после предупреждений главы Народного банка Китая о рисках устойчивости текущих цен и снижения показателей ликвидности в банковской системе

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,72%
SSE Composite Index (China): +0,01%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,44%
MSCI EM: -0,83%
MSCI Eastern Europe: -0,71%
MSCI EM Latin America: -0,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,69%
NILSY – NORILSK ADR: -1,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг капитулировали после переоценки игроками рисков, связанных с возможным прекращением поставок из иракского Курдистана из-за трений курдов с официальным Багдадом после сообщений о том, что инфраструктура в регионе не пострадала и экспорт нефти в скором времени будет возобновлен
• Дополнительное давление на котировки оказали сообщения о растущем экспорте нефти из США, который стал выгоден на фоне большого спреда между смесями Brent и WTI. По данным Reuters он составил 2,6 млн барр/сутки
• Котировки марки Brent подешевели на $1 до $57,2/барр. в пятницу утром остаются примерно на этом же уровне
• Рынок промышленных металлов в пятницу предпринимает успешные попытки сформировать новый импульс вверх
• Цены на золото оттолкнулись от $1280/унцию после снижения доходностей гособлигаций и ослабления доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $57,29/барр (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг ослаб против конкурентов на фоне переоценки взгляда, кто может стать следующим главой ФРС
• По данным Politico, наибольшие шансы возглавить Федрезерв в феврале следующего года у Джерома Пауэлла, который отличается наименее «ястребиными» взглядами среди всех претендентов
• Индекс доллара понизился на 0,25%, однако в пятницу укрепляется на аналогичную величину
Британский фунт стерлингов вырос против доллара на 0,4% невзирая на слабые розничные продажи, которые в сентябре опустились на 0,8% при прогнозе снижения в 0,1%
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре увеличился с 23,8 п. до 27,9 п.
• Японская йена укрепилась против доллара на 0,37%, однако в пятницу слабеет почти на 0,5% в преддверии выборов в парламент Японии, которые могут укрепить позиции нынешнего премьера Синдзо Абэ и сохранить текущую мягкую монетарную политику на обозримое будущее
• Российский рубль справился с давлением понизившихся цен на нефть и после ослабления к 57,7 руб. против доллара вернулся к исходным позициям на 30 копеек ниже

Ликвидность:

• Несмотря на предстоящий крупные платежи по налогам через неделю, краткосрочные ставки на МБК продолжили резко снижаться в условиях комфортной ситуации с рублевой ликвидностью

MosPrime Rate (overnight): 8,21%

Экономический календарь (время мск.):

17-00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие роста инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители в условиях высоких темпов роста экономики и обсуждения в США снижения ставок налога на прибыль создает более, чем благоприятный фон для продолжения роста рисковых активов
• Рынок энергоносителей получает новый драйвер роста в виде военных столкновений армии Ирака и военных формирований иракского Курдистана после объявления последним о своей независимости, возможное возвращение санкций против Ирана является еще одним возможным источником роста котировок на рынке энергоносителей
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, данных по ВВП Китая и проходящем там съезде XIX съезде коммунистической партии, к которому может быть приурочен очередной пуск Пхеньяном баллистической ракеты
• Сохранение благоприятной тенденции в динамике потребительских цен и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке откладывают формирования нового импульса ослабления рубля против ведущих валют

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг планы «быков» по продолжению роста на отечественном рынке акций столкнулись с суровой реальностью: 2100 пунктов по индексу ММВБ взять не удалось, снижение цен на нефть усилило этот негативный технический сигнал. Теперь преимущество находится на стороне продавцов, однако после отката к 2070 пунктам вероятен отскок
• Среднесрочно: Попытки притормозить рост не увенчались успехом, о высоких шансах на продолжение роста можно судить до тех пор пока индекс ММВБ удерживается выше 2070 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.