Порция ключевых данных из Китая, включая ВВП, не смогла нарушить спокойный повышательный ритм рисковых активов

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду не стали менять ставший уже привычным порядок вещей и вновь обновили рекордные максимумы
• Европейские фондовые индексы в среду возобновили подъем, получив стимул к росту в корпоративных отчетностях и экономических данных
• Цены на нефть в среду не удержались на максимумах за последние три недели из-за выхода отчета от Минэнерго США, который показал снижение загрузки НПЗ, а также рост запасов бензина и дистиллятов
• Большинство стран ОПЕК склоняются к решению о продлении сделки по ограничению нефтедобычи до конца 2018 года
• Доллар/рубль в четверг начнет торги вблизи уровня в 57,4 руб., сказывается усиление доллара на FOREX на фоне приостановки подъема цен на нефть
• Газпром построил 1095 км или более половины газопровода «Сила Сибири»
• Газпром увеличил инвестпрограмму на 2017 г. на 23,9%, до 1,13 трлн руб.
• Глава Минфина Силуанов не исключает, что Роснефть выплатит промежуточные дивиденды за 9 месяцев
• Роснефть заплатит Иракскому Курдистану до $400 млн за вхождение в проект по добыче на 5 блоках
• Чистая прибыль Северстали по МСФО в январе – сентябре снизилась на 39,4%, до $792 млн
• ТМК за 9 месяцев увеличила отгрузку труб на 10,3%, до 2,56 млн т
• Новатэк в 2018-2024 гг. поставит газ Еврохиму на 59,5 млрд руб.
• Акрон планирует нарастить производство к 2023 г. до 8,9 млн т, инвестиции в 2017-21 гг. – $651 млн
• Чистая прибыли Транснефти я январе-сентябре по РСБУ выросла в 2,2 раза до 44,8 млрд руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду не стали менять ставший уже привычным порядок вещей и вновь обновили рекордные максимумы
• Застрельщиком выступили акции IBM, которые за торговую сессию выросли на 8,9% после впечатлившей рынок квартальной отчетности. На этом фоне технологический сектор укрепил позиции на 0,3%
• Финансовый сектор вырос на 0,6% на фоне роста доходностей на рынке облигаций и благодаря переоценке инвесторами промежуточных итогов Goldman Sachs и Morgan Stanley – давление накануне сменилось ростом на 2,5% и 2,1% соответственно
• Акции Chevron подешевели на 1.7% после понижения по ним рекомендаций аналитиками Societe Generale и BMO Capital Markets. Энергетический сектор в целом зафиксировал потери в 0,7%
• Закладки новых домов в сентябре в годовом выражении составили в сентябре 1,127 млн. после 1,183 млн. в августе, число выданных разрешений на строительство в годовом выражении сократилось с 1,272 млн. до 1,215 млн.
• Бежевая книга ФРС указала на расширение деловой активности во всех 12 округах ФРС темпами от умеренных до средних

DOW: +0,70%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду возобновили подъем, получив стимул к росту в корпоративных отчетностях и экономических данных
• Испанский рынок акций смог нивелировать потери, несмотря на заявления представителей Каталонии о том, что они не откажутся от намерения об объявлении о независимости даже в случае введения прямого управления из Мадрида
• Большинство секторов, среди которых выделились автопроизводители и медиа, завершили день на положительной территории, сводный индекс Stoxx 600 вырос на 0,29%
• Акции химического концерна Akzo Nobel стали дешевле на 1,84% после упоминания менеджментом о «встречных ветрах» в условиях позитивного развития ситуации в Европе и США после публикации в целом неплохой отчетности
• Акции Rio Tinto (-3%) оказались чувствительными к обвинениям Комиссии по ценным бумагам США в искажении корректной стоимости активов в Мозамбике менеджментом горнорудной компании

DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,36%

Азия:

• В четверг большинство азиатских индексов на фоне публикации данных из Китая в рамках прогнозов сохраняет в целом нейтралитет за исключением японского рынка, поддержку которому оказывает слабость йены
• ВВП Китая в III квартале вырос на 6,8% г/г, как и прогнозировало большинство аналитиков
• Розничные продажи в Китае выросли на 10,3% г/е, объем промышленного производства – на 6,6%, прогнозы в обоих случаях были на 0,1% ниже, в то же время инвестиции в основной капитал выросли на 7,5% при ожиданиях роста в 7,7%

Nikkei-225 (Japan): +0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): +0,03%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,28%
MSCI EM: +0,11%
MSCI Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: +0,73%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,69%
NILSY – NORILSK ADR: +3,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду не удержались на максимумах за последние три недели из-за выхода отчета от Минэнерго США, который показал снижение загрузки НПЗ, а также рост запасов бензина и дистиллятов
• Котировки марки Brent по итогам дня показали незначительный рост до уровня в $58,15/барр.
• По данным Минэнерго США, загрузка НПЗ опустилась на 4,7% до 84,5%, минимума с 2011 года
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 5,7 млн. барр, что оказалось больше ожиданий аналитиков
• По данным Минэнерго США, добыча нефти опустилась сразу на 1,02 млн барр/сутки из-за влияния урагана Нейт, однако впоследствии она была быстро восстановлена
• Согласно Platts, поставки нефти из иракского Курдистана за последнюю неделю сократились с 600 тыс. барр/сутки до 190 тыс. барр/сутки
• Минэнерго РФ ожидает балансировки рынка по итогам сделки ОПЕК+ в первой половине 2018 г. – Новак
• Большинство стран ОПЕК склоняются к решению о продлении сделки по ограничению нефтедобычи до конца 2018 года
• Рынок промышленных металлов в среду продолжил остывать после ударных сессий в предыдущие дни
• Цены на золото откатились к $1280/унцию на фоне роста доходностей гособлигаций, что понижает привлекательность вложений в драгоценный металл

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $58,23/барр (+0,19%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду продолжил наращивать преимущество против других резервных валют в ожидании появления новостей о будущем главе ФРС, а также принятия налоговой реформы, индекс доллара вырос на 0,12%
• В отсутствие провокаций со стороны КНДР на фоне проведения XIX съезда Коммунистической партии Китая японская йена выросла на 0,7%, протестировав рубеж в 113 йен за доллар
• Единая европейская валюта выросла на 0,2% против доллара, подтянувшись к уровню в 1,18, прервав негативную динамику предыдущих четырех дней
• Доллар/рубль в четверг начнет торги вблизи уровня в 57,4 руб., сказывается усиление доллара на FOREX на фоне приостановки подъема цен на нефть

Ликвидность:

• Несмотря на предстоящий крупные платежи по налогам через неделю, краткосрочные ставки на МБК резко снизились.

MosPrime Rate (overnight): 8,28%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие роста инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители в условиях высоких темпов роста экономики и обсуждения в США снижения ставок налога на прибыль создает более, чем благоприятный фон для продолжения роста рисковых активов
• Рынок энергоносителей получает новый драйвер роста в виде военных столкновений армии Ирака и военных формирований иракского Курдистана после объявления последним о своей независимости, возможное возвращение санкций против Ирана является еще одним возможным источником роста котировок на рынке энергоносителей
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, данных по ВВП Китая и проходящем там съезде XIX съезде коммунистической партии, к которому может быть приурочен очередной пуск Пхеньяном баллистической ракеты
• Сохранение благоприятной тенденции в динамике потребительских цен и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке откладывают формирования нового импульса ослабления рубля против ведущих валют

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду на российском фондовом рынке продолжилось тактическое противостояние за рубеж в 2100 пунктов по индексу ММВБ, оптимистам на этот раз успех не сопутствовал, рубеж остался непокоренным, что оставило фондовый индикатор в диапазоне 2085-2100 пунктов.
• Среднесрочно: Попытки притормозить рост не увенчались успехом, о высоких шансах на продолжение роста можно судить до тех пор пока индекс ММВБ удерживается выше 2070 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.