Мировые рынки акций сохраняют сложившийся статус-кво на фоне новостей со съезда коммунистической партии Китая

Ожидания

• Позитивные ожидания в отношении начавшегося сезона квартальных отчетов продолжили оказывать поддержку американским фондовым индексам, которые продлили растущую динамику до трех дней
• Европейские фондовые индексы во вторник проявили слабость из-за сохранения давления политической неопределенности, сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,25%
• Цены на нефть в среду продолжают отражать опасения участников рынка в перебоях поставок с Ближнего Востока, поддержку оказало сокращение запасов нефти в США
• Все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем правительства Ирака
• Ирак намерен увеличить нефтедобычу в Киркуке до более чем 1 млн барр в сутки. Ранее на этих месторождениях осуществлялась добыча нефти объемом 275-300 тысяч баррелей ежедневно
• Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 г. – замминистра нефти
• Доллар/рубль в среду остается вблизи 57,3 руб., попытки раскачать рынок в обе стороны оказались не удачными, усиление доллара на FOREX оказывает
чуть большее влияние, чем рост цен на нефть
• ЦБ обсудит снижение ставки в октябре на 0,25 п.п. либо 0,5 п.п.
• Русгидро может изменить дивидендную политику в 2018 г и перейти к расчету выплат, исходя из показателя EBITDA, а не чистой прибыли
• Россети просит правительство освободить ее от обязанности платить дивиденды акционерам, главным из которых является государство
• Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за III квартал из расчета 35,61 рубля на акцию

Америка:

• Позитивные ожидания в отношении начавшегося сезона квартальных отчетов продолжили оказывать поддержку американским фондовым индексам, которые продлили растущую динамику до трех дней
• Страховщик здоровья United Health представил квартальные итоги лучше рыночных ожиданий и улучшил свои прогнозы на следующий квартал, что вытолкнуло его акции на 5,5% вверх к новым историческим рекордам
• Сектор здравоохранения с результатом в +1,6% по итогам дня наряду с секторами коммунальных (+0,6%) и телекоммуникационных (+0,2%) компаний смог компенсировать слабость других секторов, в особенности финансового, который ослаб на 0,6%
• Отчеты инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley оставили приятное впечатление, однако не уберегли акции от давления фиксации прибыли, в итоге первые подешевели на 2,6%, вторые – довольствовались ростом лишь в 0,4%
• Акции провайдера видеостриминговых сервисов Netflix стали дешевле на 1,6%, поскольку чистая прибыль на акцию ниже прогнозов оказалась весомее, чем увеличение числа подписчиков после того, как днем ранее акции достигли очередных рекордов
• Объем промышленного производства в сентябре вырос на 0,3%, показатель за август был улучшен с -0,9% до -0,7%, эффект от ураганов был оценен в -0,25%

DOW: +0,18%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,00%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник проявили слабость из-за сохранения давления политической неопределенности, сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,25%
• Испанский индекс IBEX вырос на 0,35% на новостях о том, что Верховный суд Испании заключил под стражу президента организации Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту по подозрению в подстрекательстве к мятежу
• По итогам встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера был озвучен призыв ускорить темпы реализации Brexit
• Акции сектора отдыха и путешествий были впечатлены заявлениями менеджмента Merlin Entertainment, который посетовал на террористические атаки в Великобритании и плохую погоду как причины неудовлетворительной динамики бизнеса в этом году. Акции компании подешевели на 13%
• Акции производителя пищевых продуктов Danone выросли в цене на 2% после выхода данных о росте продаж в третьем квартале благодаря увеличению спроса в Китае
• Рынок приветствовал решение Airbus приобрести мажоритарную долю в программе Bombardier по выпуску самолетов C-series – акции аэрокосмической корпорации подорожали на 4%
• Потребительские цены в Великобритании в сентябре ускорили рост в годовом выражении с 2,9% до 3,0% – максимум с 2012 года

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,14%

Азия:

• В среду азиатские фондовые индексы не могут определиться с единым направлением, интерпретируя поступающие новости с начавшегося XIX съезда Коммунистической партии Китая
• Фондовые площадки Сингапура и Малайзии закрыты в связи с национальными праздниками
• В ходе своего 3,5-часового выступления лидер Китая Си Цзиньпинь сфокусировал внимание на достижениях последних лет и в то же время указал на те трудности, которые еще предстоит преодолеть. Глава КНР повторил приверженность к дальнейшим реформам в области либерализации рынка и повышения доли услуг в экономике
• Акции Rio Tinto дешевеют на 0,69% после того, как финансовый регулятор США обвинил горнорудную компанию в завышении стоимости своих активов в Мозамбике.

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,00%
SSE Composite Index (China): +0,27%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,67%
MSCI EM: -0,54%
MSCI Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,59%
NILSY – NORILSK ADR: -0,64%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду продолжают отражать опасения участников рынка в перебоях поставок с Ближнего Востока, поддержку оказало сокращение запасов нефти в США
• Котировки марки Brent растут на 0,7%, преодолев отметку в $58/барр.
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели опустились на 7,1 млн барр.
• Все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем правительства Ирака
• Ирак намерен увеличить нефтедобычу в Киркуке до более чем 1 млн барр в сутки. Ранее на этих месторождениях осуществлялась добыча нефти объемом 275-300 тысяч баррелей ежедневно.
• Рынок промышленных металлов во вторник стал остывать после ударных сессий в предыдущие дни
• Золото подешевело более, чем на $10/барр. на фоне укрепления американского доллара и отсутствия провокаций со стороны КНДР

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $58,23/барр (+0,26%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник укрепил позиции на 0,4% и в среду сводит к нулю попытки коррекции, получая энергию от позитивных комментариев Трампа после встречи с Джоном Тейлором, выражающим «ястребиные» позиции, который претендует на пост ФРС
• Британский фунт стерлингов откатился против доллара на 0,5% после комментариев нового представителя комитета по ставкам, который выразил мнение, что подъем ключевой ставки будет всецело зависеть от поступающих макроэкономических данных
• Потребительские цены в Великобритании в сентябре ускорили рост в годовом выражении с 2,9% до 3,0% – максимум с 2012 года
• Доллар/рубль в среду остается вблизи 57,3 руб., попытки раскачать рынок в обе стороны оказались не удачными, усиление доллара на FOREX оказывает чуть большее влияние, чем рост цен на нефть

Ликвидность:

• С наступлением очередного налогового периода рынок МБК стал демонстрировать рост стоимости заимствований

MosPrime Rate (overnight): 8,50%

Экономический календарь (время мск.):

11-10 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11-30 Средняя заработная плата в Великобритании
11-30 Уровень безработицы в Великобритании
15-00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
15-00 Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
15-30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
15-30 Число закладок новых домов в США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Бежевая книга ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие роста инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители в условиях высоких темпов роста экономики и обсуждения в США снижения ставок налога на прибыль создает более, чем благоприятный фон для продолжения роста рисковых активов
• Рынок энергоносителей получает новый драйвер роста в виде военных столкновений армии Ирака и военных формирований иракского Курдистана после объявления последним о своей независимости, возможное возвращение санкций против Ирана является еще одним возможным источником роста котировок на рынке энергоносителей
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, данных по ВВП Китая и проходящем там съезде XIX съезде коммунистической партии, к которому может быть приурочен очередной пуск Пхеньяном баллистической ракеты
• Сохранение благоприятной тенденции в динамике потребительских цен и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке откладывают формирования нового импульса ослабления рубля против ведущих валют

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций ретировался, сдав высоту в 2100 пунктов по индексу ММВБ на фоне глобальной слабости рынков с развивающейся экономикой. Объемы торгов были невелики и усилились после касания и отскока от локальной поддержки в 2090 пунктов.
• Среднесрочно: Попытки притормозить рост не увенчались успехом, о высоких шансах на продолжение роста можно судить до тех пор пока индекс ММВБ удерживается выше 2070 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.