Экономический прогноз МВФ поддержал оптимизм.

Ожидания

• Широкий индекс азиатских акций MSCI сегодня обновил свой десятилетний максимум, так же как и индекс DOW вчера обновил свой абсолютный исторический максимум.
• Оптимизм биржевых игроков был спровоцирован свежим отчетом МВФ, в котором был повышен прогноз по мировому ВВП на 2017-2018 год.
• Между тем, высокие рыночные риски создает ситуация в Испании, где Каталония объявила о своей независимости. А так же пробуксовка экономических реформ в США.
• Кроме того, основные биржевые индексы выглядят технически перекупленными. Риск коррекции оценивается, как высокий.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать трехмесячную прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать
Облигации: ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
Акции: Yandex, Лента, Магнит, Детский Мир, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро.

Америка:

• Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня во вторник, в большей степени благодаря акциям Wal-Mart Stores. Сеть супермаркетов отчиталась о росте на 40% своих он-лайн продаж, а так же о принятой программе buyback на $20 млрд., после чего ее акции взлетел на 4,5% до двухлетнего максимума.
• Вторым центром роста стали акции авиакомпаний: American Airlines (+4.8%), United Continental (+4.7%) и Delta (+1,9%), на фоне ожидания по ним сильных отчетов за третий квартал.
• В целом, с началом сезона квартальных отчетов, инвесторы ожидают существенный прирост прибыли по компаниям, входящим в индекс S&P500.
• В технологическом секторе, акции которого выросли на 17% с начала года по индексу Nasdaq, пробуксовка. Акции Nvidia (+1.91%) выросли на фоне сообщений о росте продажи компанией чипов для автомобилей, но при этом упали котировки Facebook (-0,53%).
• Американские трейдеры продолжают игнорировать негативные новости, а именно пробуксовку с принятием налоговых льгот, инициированных Дональдом Трампом, а так же обострение на Корейском полуострове.

DOW: +0,31%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Акции крупнейшего мирового продавца лакшири товаров LVMH поддержали европейский рынок, который испытывает давление на фоне политического кризиса в Испании, где вчера Каталония объявила о своей независимости.
• Испанский индекс IBEX снизился во вторник на 0,5%. Инвесторы распродают акции испанских банков Caixabank (-0,7%) и Banco Sabadell (-1,1%), бизнес которых сконцентрирован в мятежном регионе.
• Акции LVMH (+1,8%) выросли после того, как ее продажи в третьем квартале превзошли ожидания. Конкурирующие люксовые бренды Christian Dior и Gucci контролируемые Kering и Moncler, так же выросли на 1.6% и 1.8%, соответственно. Швейцарский Givaudan вырос на 3,2%. В целом индустрия роскоши находится на подъеме.
• В аутсайдерах были бумаги Dassault Aviation (-3.3%), после того, как гендиректор компании сообщил, что компания не успевает выпустить в срок новую модель бизнес джета Falcon 5X.

DAX: -0,21%
FTSE 100: +0,40%

Азия:

• Азиатский индекс широкого рынка MSCI Asia-Pacific вырос сегодня на 0.5%, и обновил свой десятилетний максимум.
• Японский индекс Nikkei на 21-месячном максимуме, несмотря на обвал входящих в него акций Kobe Steel.
• Акции Kobe Steel рухнули сегодня на 16%, после того, как компания признала, что сфабриковала спецификации своей медной и алюминиевой продукции, и подогнала их под требования заказчиков. Покупатели были потрясены, так как продукция Kobe Steel используется в автомобилях, самолетах, при строительстве космических аппаратов и в оборонной промышленности.

Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,01%
SSE Composite Index (China): +0,16%
BSE SENSEX (India): +0,35%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков растут на фоне оптимизма, и после повышения прогноза по мировой экономике на 2017-2018 гг от МВФ, ведь основным драйвером роста являются именно развивающиеся страны.

BRIC: +0,82%
MSCI EM: +1,10%
MSCI EM Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +1,25%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,63%

АДР (на торгах в США):

• За исключением депозитарных расписок ГМК Норилький Никель, российские бумаги пользуются спросом на западных биржах.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,83%
NILSY – NORILSK ADR: -1,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть растут третий день подряд. Внимание трейдеров приковано к отчетам по инвентарным складским запасам, которые будут опубликованы в среду и четверг.
• В целом цены на базовые сырьевые товары поддерживаются ожиданиями роста спроса на фоне выхода нового прогноза от МВФ по росту мирового ВВП.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 51,11 $/bbl (+0,37%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара под давлением на фоне неопределенности перед выборами нового председателя ФРС. Наиболее осведомленные люди называют вероятным кандидатом на этот пост Jerome Powell (Джерома Пауэлла). Срок Джанет Йеллен истекает в феврале.
• Курс рубля достаточно стабилен, и демонстрирует в течение последних дней низкую волатильность.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны. В норме.

MosPrime Rate (over night): 8,52%

Экономический календарь (время мск.):

17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
20:01 Аукцион по размещению 10-летних облигаций США
21:00 Стенограмма последнего заседания ФРС США

Новости

Новостной фон оценивается как смешанный.

Настроения на рынке:

• Оптимизм биржевых спекулянтов в спровоцирован Международным валютным фондом, который повысил свой прогноз глобального экономического роста на 2017 и 2018 годы, на фоне повышения индексов доверия потребителей и инвесторов. 3.6 Рост мирового ВВП на 2017 год планируется на уровне 3,6%, а на 2018 год на уровне 3.7%.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Индексы перекуплены.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в восходящем тренде.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.