Ожидания позитивного исхода налоговой реформы укрепляют дух инвесторов на глобальных рынках в преддверии заседания ФРС

Ожидания

• Новый пуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии не смог развеять оптимизм на фондовом рынке США и выступить препятствием для покорения индексами новых исторических вершин
• Инвесторы на европейских фондовых рынках перед выходными решили перестраховаться после очередного испытания КНДР баллистической ракеты и сократить долю рисковых активов в портфелях
• Президент США назвал лидера Северной Кореи «ракетчиком» и готовится во вторник призвать мировых лидеров усилить давление на эту страны. Ранее представители США подтвердили, что рассматриваются все варианты
• Цены на нефть в пятницу сохранили достигнутые уровни в ожидании увеличения спроса на черное золото благодаря рестарту работы НПЗ в пострадавших от ураганов регионах
• Понижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. в соответствии с прогнозами вызвало усиление волатильности, но нейтральный эффект на курс доллар/рубль, который остался вблизи 57,5 руб.
• Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% годовых
• Глава ЦБ РФ Набиуллина: ЦБ не видит никаких рисков существенных колебаний курса рубля
• Глава ЦБ РФ Набиуллина: Ключевая ставка ЦБ может опуститься до 6,5-7% в 2019 г
• ЦБ РФ улучшил базовый прогноз средней цены нефти Urals на 2018 г – до $44 c $42 за баррель
• Банк России повысил прогноз роста ВВП по итогам 2017 г до 1,7-2,2%
• ЦБ ожидает сохранения финансовых санкций в 2018-2020 гг, их влияние продолжит ослабляться
• S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BВ+», прогноз позитивный
• Добыча газа Газпрома с начала года выросла на 19,8%, экспорт – на 11,5%
• Акционеры Промсвязьбанка и Возрождения 26 октября рассмотрят вопрос объединения банков

Америка:

• Новый пуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии не смог развеять оптимизм на фондовом рынке США и выступить препятствием для покорения индексами новых исторических вершин
• Вновь существенно лучше рынка выглядел телекоммуникационный сектор (+1,8%)
• Акции NVDIA перешли в режим «ралли», поднявшись на 6,3% после увеличения по ним Evercore ISI справедливой цены, что поддержало сегмент чипмейкеров (+1,7%) и технологический сектор в целом (+0,3%)
• Акции Apple прибавили в цене 1,0%, нивелировав слабость после релиза линейки новых смартфонов с переносом сроков выхода топовой iPhone X
• Акции Oracle подешевели на 7,7% после осторожных ожиданий менеджмента в отношении текущего квартала после блестящей отчетности за предыдущий
• Акции чувствительных к изменению процентных ставок акций коммунальных компаний подешевели на 0,1% после того, как ситуация на долговом рынке не претерпела изменений в ответ на слабые данные по розничным продажам
• Розничные продажи в августе сократились на 0,2%, хуже прогноза в +0,1%, показатель за июль был ухудшен с +0,6% до +0,3%
• Объем промпроизводства в августе сократился на 0,9% при прогнозе в +0,2% под влиянием урагана Харви
• Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка понизился с 25,2 п. до 24,4 п.
• Товарно-материальные запасы в июле увеличились на 0,2% в рамках ожиданий

DOW: +0,29%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Инвесторы на европейских фондовых рынках перед выходными решили перестраховаться после очередного испытания КНДР баллистической ракеты и сократить долю рисковых активов в портфелях
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,36% за счет акций банков (-0,8%)
• Под наибольшим давлением помимо банков оказались акции компаний сектора путешествий и отдыха на фоне теракта в Лондоне, в частности акции Carnival подешевели на 3,6% в ответ на понижение Credit Suisse целевой цены
• Акции Provident подешевели на 3,3% после понижения RBC рекомендаций по акциям кредитора
• Акции J D Wetherspoon подскочили в цене на 13,9% после того, как менеджмент сети пабов подтвердил, что цели по итогам года будут достигнуты благодаря удачному летнему периоду

DAX: -0,17%
FTSE 100: -1,10%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в понедельник приветствуют высокий финиш торгов на Уолл-стрит и не обращают внимание на «жесткие» «твиты» Трампа в отношении КНДР
• Торги на японском рынке акций не проводятся в связи с праздничными выходными
• Президент США назвал лидера Северной Кореи «ракетчиком» и готовится во вторник призвать мировых лидеров усилить давление на эту страны. Ранее представители США подтвердили, что рассматриваются все варианты
• Акции австралийского банка ANZ растут на 1,1% в рамках общеотраслевых тенденций на фоне спекуляций о возможном выделении подразделения Wealth Australia
• Цены на недвижимость в Китае в августе замедлили месячный прирост с 0,4% до 0,2%.

Nikkei-225 (Japan): +0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,99%
SSE Composite Index (China): +0,30%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,24%
MSCI EM: +0,21%
MSCI Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: +1,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,94%
NILSY – NORILSK ADR: -0,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу сохранили достигнутые уровни в ожидании увеличения спроса на черное золото благодаря рестарту работы НПЗ в пострадавших от ураганов регионах
• Котировки Brent в пятницу выросли на 0,4% до $55,5/барр., в понедельник утром укрепляются на аналогичную величину, добавив еще 20 центов
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 7 шт. до 749 шт.
• На рынке промышленных металлов негативная динамика продолжила доминировать, однако темпы снижения понизились
• Новый пуск КНДР баллистической ракеты не вызвал привычной реакции в виде бегства инвесторов в активы-убежища, такие как золото. На фоне роста фондового рынка акций США к новым рекордам цены на желтый металл опустились к $1320/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $55,73/барр (+0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар на исходе недели возобновил ослабление против ведущих валют после свежей порции макроэкономических данных, которые ослабили вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре
• Индекс доллара по итогам пятницы подешевел на 0,27%, в понедельник утром остается примерно на тех же уровнях, что и на закрытие прошлой недели
• Розничные продажи в августе сократились на 0,2%, хуже прогноза в +0,1%, показатель за июль был ухудшен с +0,6% до +0,3%
• Объем промпроизводства в августе сократился на 0,9% при прогнозе в +0,2% под влиянием урагана Харви
• Британский фунт продолжил отыгрывать заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор предупредил о том, что ключевая ставка может быть повышена в ближайшие “несколько месяцев”. Курс фунт/доллар достиг планки в 1,36, прибавив почти 1,5%
• Единая европейская валюта укрепила позиции против доллара на 0,2% до 1,195
• Японская йена ослабла на 0,8%, курс доллар/йена по итогам недели вырос на максимальную величину с ноября, в понедельник доллар вновь пытается приблизиться к максимумам за семь недель против йены
• Понижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. в соответствии с прогнозами вызвало усиление волатильности, но нейтральный эффект на курс доллар/рубль, который остался вблизи 57,5 руб.

Ликвидность:

• Начало нового налогового периода способствовало ухудшению ситуации с рублевой ликвидность. Краткосрочные ставки МБК заметно повысились

MosPrime Rate (overnight): 8,82%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13-00 Ежемесячный экономический обзор ЦБ Германии
17-00 Индекс деловой активности на рынке жилья США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сохранение позитивных ожиданий в отношении налоговой реформы перевешивают оживление инфляции в США, которое возвращает в повестку дня возможность увидеть еще одно ужесточение ФРС монетарной политики до конца года
• Рынок энергоносителей поддерживается слабым долларом, а также выводами ОПЕК и Международного энергетического агентства о начавшейся ребалансировке рынка
• На текущей неделе внимание игроков привлекут прогнозы ФРС в отношении траектории процентных ставок и инфляции вместе с последующими комментариями представителей Федрезерва, помимо этого особую ценность приобретет ход обсуждения налоговой реформы
• Снижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. оставляет не так много пространства для маневров рублю до конца года, пока же позитивная конъюнктура на рынке энергоносителей и слабость доллара на рынке FOREX позволяют рублю оставаться вблизи максимумов с июля

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нейтральное закрытие торгов в пятницу после сорвавшейся попытки уйти в коррекцию днем ранее создает интригу перед началом новой торговой недели. Борьба за обладание психологическим уровнем в 2050 пунктов по индексу ММВБ может быть продолжена, а вместе с ней и за краткосрочные перспективы рынка акций.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста. Поддержкой выступает буферная зона в 2000-2030 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.