В преддверии подведения итогов заседания ФРС оптимизм на фондовых рынках уступает место выжидательным настроениям

Ожидания

• Американские фондовые индексы вновь обновили рекордные максимумы за счёт силы инерции и отсутствия факторов-раздражителей
• Европейские фондовые индексы открыли неделю ростом, сохранив инерцию предыдущих торговых дней
• Цены на нефть в понедельник остались вблизи достигнутых постлетних максимумов в ожидании свежего отчёта по запасам от Минэнерго США
• МЭА видит риски волатильности из-за нехватки инвестиций в нефть
• Российский рубль после недолгих раздумий взял курс на север после того, как Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б. п., как и ожидалось. Доллар достиг отметки в 58 руб.
• Северсталь выплатит дивиденды за I полугодие в размере 22,28 руб. на акцию
• Акционеры Полюса утвердили промежуточные дивиденды в размере 104,3 руб. на акцию
• Турецкая Palmali предъявила иск нефтетрейдеру Лукойла на сумму почти в $2 млрд
• Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 8 мес почти удвоилась 84,1 миллиарда рублей

Америка:

• Американские фондовые индексы вновь обновили рекордные максимумы за счёт силы инерции и отсутствия факторов-раздражителей
• Новые максимумы доходностей на рынке долга стали благовидной причиной для усиления доли акций финансового сектора (+1,00%) в портфелях инвесторов
• Технологический сектор не смог удержать внутридневные вершины на фоне продаж наиболее капитализированных компаний, таких как Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft, в тоже время акции полупроводниковых компаний выросли в среднем на 1,2% шестой день подряд
• Акции NVIDIS подорожали на 4,1% к новым рекордам после улучшения Bank of America/Merrill Lynch по ним целевой цены
• Хуже рынка вновь выглядел сектор коммунальных компаний, акции которых “похудели” в среднем на 1,0%
• Индекс настроений среди домостроительных компаний в сентябре опустился с 67 п до 64 п.

DOW: +0,28%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: +0,00%

Европа:

• Европейские фондовые индексы открыли неделю ростом, сохранив инерцию предыдущих торговых дней
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,33%
• Португальский PSI 20 подскочил вверх э более, чем на 1,5%, приветствуя решение агентства Standard & Poor’s вернуть суверенный рейтинг страны в инвестиционную категорию.
• Акции EDF подорожали почти на 2% в ответ на повышение Goldman Sachs рекомендаций по акциям коммунальной компании до “покупать”
• Акции Ryanair принесли своим владельцам снижение стоимости позиции на 2%, отреагировав на отмену авиаперевозчиком 40-50 рейсов до конца октября.

DAX: +0,32%
FTSE 100: +0,52%

Азия:

• Большинство азиатских фондовых рынков во вторник растут в преддверии заседания Федрезерва по поводу процентных ставок
• Японский Nikkei 225 прибавляет более 1,4%, “догоняя” рост после праздничных продолжительных выходных
• Акции Baidu торгуются лучше акций большинства китайских компаний, оставаясь вблизи нуля, после перехода финансового директора от Weibo

Nikkei-225 (Japan): +1,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
SSE Composite Index (China): -0,29%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,16%
MSCI EM: +0,98%
MSCI Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,32%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,28%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,89%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,71%
NILSY – NORILSK ADR: -0,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник остались вблизи достигнутых постлетних максимумов в ожидании свежего отчёта по запасам от Минэнерго США
• Котировки Brent не претерпели существенных изменений и остаются вблизхи $55,5/барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в стране в октябре увеличится на 79 тыс. барр./сутки до 6,1 млн барр./сутки
• Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле сократился с 6,89 млн. барр/сутки до 6,693 млн барр/сутки
• На рынке промышленных металлов негативная динамика продолжила доминировать, однако темпы снижения понизились
• Снижение геополитических угроз и усиление риск-аппетитов способствовали снижению интереса к удержанию прежней доли золота в инвестиционных портфелях, котировка драгоценного металла опустились ниже $1310/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $55,39/барр (-0,04%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник продолжил наращивать своё преимущество против японской цены в преддверии заседаний Банка Японии и ФРС
• Укрепление против доллара составило почти три четверти процента, курс доллар/йена составил 111,65
• Британский фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума однако позднее отступил после комментариев главы Банка Англии Марка Карни о том, что повышения ставок в будущем примут ограниченный характер
• Индекс доллара по итогам дня вырос на 0,2%
• Единая европейская валюта завершила торгов понедельник небольшим понижением в 0,05%
• Российский рубль после недолгих раздумий взял курс на север после того, как Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б. п., как и ожидалось. Доллар достиг отметки в 58 руб.

Ликвидность:

• Продолжается период уплаты налогов, что вызывает спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки МБК отразили понижение в пятницу Банком России ключевой ставки на 50 б. п.

MosPrime Rate (overnight): 8,42%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс настроений в деловых кругах института ZEW
15-30 Число выданных разрешений на строительство домов в США
15-30 Количество закладок новых домов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сохранение позитивных ожиданий в отношении налоговой реформы перевешивают оживление инфляции в США, которое возвращает в повестку дня возможность увидеть еще одно ужесточение ФРС монетарной политики до конца года
• Рынок энергоносителей поддерживается слабым долларом, а также выводами ОПЕК и Международного энергетического агентства о начавшейся ребалансировке рынка
• На текущей неделе внимание игроков привлекут прогнозы ФРС в отношении траектории процентных ставок и инфляции вместе с последующими комментариями представителей Федрезерва, помимо этого особую ценность приобретет ход обсуждения налоговой реформы
• Снижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. оставляет не так много пространства для маневров рублю до конца года, пока же позитивная конъюнктура на рынке энергоносителей и слабость доллара на рынке FOREX позволяют рублю оставаться вблизи максимумов с июля

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник борьба за краткосрочные перспективы рынка акций продолжилась. Рост индекса склонил чашу весов в сторону оптимистов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста. Поддержкой выступает буферная зона в 2000-2030 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.