“Задний ход” Трампа в вопросах КНДР и повышения лимита госдолга США восстановил умеренный оптимизм на глобальных рынках

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду восстановили позиции после потерь предыдущего дня на фоне смягчения геополитической напряженности и появлению предпосылок решения вопроса с повышением лимита госдолга
• Президент США и демократы в Конгрессе достигли согласия по поднятию лимита госдолга до 15 декабря с выделением $7,85 млрд. пострадавшим от урагана Харви регионам, однако республиканцы готовы выступить против, что может не позволить собрать необходимого количества голосов
• США в проекте резолюции ООН предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР
Трамп согласился на временное повышение потолка госдолга США до 15 декабря

• Европейские фондовые рынки в среду смогли превозмочь пессимизм на фоне отскока американских коллег
• Цены на нефть в среду продолжили рост на фоне возобновления активности нефтеперерабатывающих заводов в регионах, пострадавших от урагана Харви
• По данным Reuters, экспорт нефти странами ОПЕК в августе составил 25,19 млн барр/сутки, минимум с апреля, однако за восемь месяцев показатель в среднем составил 25,05 млн барр/сутки, что на 200 тыс. барр/сутки выше показателя за аналогичный период прошлого года, до взятия странами ОПЕК обязательств по ограничению нефтедобычи
• Ураган Ирма, сформировавшийся в Атлантическом океана, усилился до пятой категории с порывами ветра до 157 миль в час, на побережье Флориды он может обрушится на выходных и привести к еще большим негативным последствиям, чем ураган Харви
• Сильные данные по дефляции в августе, которые заставили задуматься о понижении ключевой ставки Банком России сразу на 50 б. п., а также рост цен на нефть продолжили способствовать снижению курса доллар/рубль, в четверг утром доллар стоит 57,3 руб.
• ЦБ видит риски ускорения инфляции в РФ в конце 2017 – начале 2018 г. из-за снижения урожая
• Департамент ЦБ не исключает сохранения годовых темпов роста ВВП в III-IV кварталах на уровне 2,5%
• Оценка роста ВВП РФ в III квартале понижена до 0,4-0,5%, в IV – до 0,4% – департамент ЦБ
• Конвертация префов Транснефти позволит повысить капитализацию компании вдвое, но решение о допэмиссии пока не принималось – президент Транснефти Токарев
• Акции ММК дорожали на 6,5% на Мосбирже после SPO – основной владелец ММК Виктор Рашников продал 3% акций компании на рынке в рамках ускоренного букбилдинга.
• МТС планирует buy back до 20 млрд рублей, АФК “Система” сохранит свою долю

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду восстановили позиции после потерь предыдущего дня на фоне смягчения геополитической напряженности и появлению предпосылок решения вопроса с повышением лимита госдолга
• Президент США и демократы в Конгрессе достигли согласия по поднятию лимита госдолга до 15 декабря с выделением $7,85 млрд. пострадавшим от урагана Харви регионам, однако республиканцы готовы выступить против, что может не позволить собрать необходимого количества голосов
• Лидером рынка остался энергетический сектор (+1,6%) на фоне дальнейшего улучшения конъюнктуры на рынке энергоносителей
• Ниже нуля завершили день только «защитные» секторы коммунальных (-0,5%) и телекоммуникационных (-1,2%) компаний
• Акции Mattel и Hasbro подешевели на 3,2% и 2,0% в ответ на новость о том, что сеть магазинов для детей Toys “R’ Us рассматривает вариант объявления о банкротстве
• Индекс деловой активности в сфере услуг в августе вырос с 53,9 до 55,3 п.
• Торговый баланс США в июле был сведен с дефицитом в размере $43,7 млрд., что оказалось немногим выше значения за июнь, но ниже, чем ожидания аналитиков в $44,6 млрд.
• Бежевая книга ФРС показала рост деловой активности от медленных до умеренных во всех зонах ответственности региональных банков

DOW: +0,25%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в среду смогли превозмочь пессимизм на фоне отскока американских коллег
• Сводный индекс крупнейших компаний региона на финишной ленточке вырвался в плюс, закрыв день подъемом в 0,06%. Вновь лучше выглядел немецкий DAX-30.
• Сектор автопроизводителей остался в фокусе внимания покупателей, на этот раз интерес был подогрет апгрейдом Barclays по Fiat Chrysler и Goldman Sachs по акциям Daimler, что привело к росту их акций более, чем на 3%
• Акции производителя диагностических тестов Orion выросли в цене на 5,7% в ответ на повышение Nordea по ним целевой цены
• Акции девелоперов Berkeley Group и Barratt Developments подешевели на 2,5% и 4,6% после озвучивания менеджментом опасений негативного влияния переговоров о Brexit и повышения налога на недвижимость, хотя последняя компания представила квартальный отчёт выше прогнозов и сообщила о выплате специального дивиденда

DAX: +0,75%
FTSE 100: -0,25%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг растут на ожиданиях урегулирования вопроса с повышением лимита госдолга США после того, как Трамп выразил согласие одобрить план, предложенный демократами
• Корейский рынок акций прервал негативную серию из пяти дней, демонстрируя рост в 1,2%, индекс акций Шанхая колеблется ниже нуля
• Акции Toshiba снижаются в цене на 0,92% в рамках фиксации прибыли после сообщений Reuters об окончательном согласовании сделки по продаже подразделения по производству чипов памяти

Nikkei-225 (Japan): +0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
SSE Composite Index (China): -0,13%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,01%
MSCI Eastern Europe: +0,23%
MSCI EM Latin America: +1,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,41%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,50%
NILSY – NORILSK ADR: +1,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду продолжили рост на фоне возобновления активности нефтеперерабатывающих заводов в регионах, пострадавших от урагана Харви
• Котировки Brent выросли на 1,4%, преодолев планку в $54/барр.
• Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает цены на нефть марки Brent в 2018 году в коридоре $45-55/барр.
• По данным Reuters, экспорт нефти странами ОПЕК в августе составил 25,19 млн барр/сутки, минимум с апреля, однако за восемь месяцев показатель в среднем составил 25,05 млн барр/сутки, что на 200 тыс. барр/сутки выше показателя за аналогичный период прошлого года, до взятия странами ОПЕК обязательств по ограничению нефтедобычи
• Добыча на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара с объемом добычи в 280 тыс. барр/сутки полностью восстановлена
• Ураган Ирма, сформировавшийся в Атлантическом океана, усилился до пятой категории с порывами ветра до 157 миль в час, на побережье Флориды он может обрушится на выходных и привести к еще большим негативным последствиям, чем ураган Харви
• На рынке промышленных металлов была предпринята попытка сформировать новый импульс вверх, однако это больше напоминает коррекционный отскок перед новой волной отката
• Цены на золото откатились ниже $1340/унцию после появления предпосылок решения вопроса повышения лимита госдолга США, но не сильно – поддержку оказывает слабость американского доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,01/барр (-0,28%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду сохранил тягу к снижению, подкреплённую неожиданной отставкой вице-президента ФРС Гэри Кона, однако смог отыграть весомую часть потерь после сдержанной реакции Трампа на выпады КНДР и сообщений о его готовности повысить лимит госдолга, приняв предложение демократов
• Канадский доллар укрепился сразу на 1,9% против американца до максимума с июня 2015 года прежде чем умерить рост до 1,2% после неожиданного решения Банка Канады повысить ключевую ставку на 25 б. п. до 1,00%
• Единая европейская валюта выросла против доллара на 0,17% на волне спекуляций, что в четверг глава ЕЦБ Марио Драги намекнет на предстоящее сворачивание программы количественного смягчения
• 15 из 66 опрошенных Reuters аналитиков ожидают, что ЕЦБ сегодня может сообщить о предстоящем сокращении программы количественного смягчения
• Из-за потерь против канадца и евро индекс доллара понизился на 0,16%
• Ослабление геополитических опасений после сдержанных комментариев Трампа в отношении КНДР привели к ослаблению йены на 0,15% против доллара выше 109 йен
• Сильные данные по дефляции в августе, которые заставили задуматься о понижении ключевой ставки Банком России сразу на 50 б. п., а также рост цен на нефть продолжили способствовать снижению курса доллар/рубль, в четверг утром доллар стоит 57,3 руб.

Ликвидность:

• В банковской системе в начале нового отчетного периода ситуация с ликвидностью. немного выправилась. На рынке МБК краткосрочные ставки понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,91%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 ВВП Еврозоны
14-45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15-30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15-30 Еженедельный отчет по заявкам на получение пособий по безработице
15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Расходы на рабочую силу в США
18-00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие подтверждение роста зарплат в последнем отчете по американскому рынку труда вместе с итогами форума в Джексон Хоул в ожидании принятия налоговой реформы в США дают возможность рисковым активам продолжить восстановление позиций. Однако наряду с еще нерешенным вопросом повышения лимита госдолга США продолжают нервировать обстановка вокруг КНДР, где прошли испытания водородной бомбы
• Отсутствие продолжительной негативной реакции рынка энергоносителей на последствия урагана Харви, который привел к резкому ослаблению спроса из-за закрытия НПЗ может быть признаком готовности рынка к выходу на новые максимумы
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на обсуждении ответных действий на испытание Пхеньяном водородной бомбы, а также работы Конгресса США над налоговой реформой и лимитом госдолга США, среди прочих событий – заседание ЕЦБ в четверг
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки и слабость доллара на международном валютном рынке дают рублю окно для продолжения роста

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций ощутил новую волну оптимизма. Индекс ММВБ смог оттолкнуться от психологического рубежа в 2000 пунктов, поднявшись почти на 15 пунктов выше на возросших объемах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста, возврат ниже 1970 пунктов может стать сигналом смены среднесрочной тенденции
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 1900-1920 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.