Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы не стали принимать близко к сердцу тревогу в отношении усиления геополитической напряжённости после пуска КНДР баллистической ракеты
• Во вторник на европейских фондовых рынках вновь правили бал геополитические опасения, спровоцированные военной активностью КНДР
• Трамп готов на `все варианты’ ответа на запуск ракеты КНДР
• Откат цен на нефть стал благовидным предлогом для фиксации возврата к покупкам подешевевшего доллара. Его курс против рубля поднялся до 58,8 руб.
• ЦБР станет основным инвестором при спасении банка Открытие
• ЦБ потратит на докапитализацию банка ФК Открытие меньше средств, чем потратил бы на санацию – зампред ЦБ Тулин
• Чистая прибыль Акрона в I полугодии 2017 г. по МСФО сократилась в 10 раз до 1,95 млрд. руб.
• АФК Система подала кассацию на арест активов по делу с Роснефтью
• Чистая прибыль РусГидро в I полугодии 2017 г. по МСФО снизилась на 17,5% до 22 млрд. руб.
• Чистая прибыль Сургутнефтегаза по МСФО в I полугодии составила 89 млрд. руб. против убытка в 103,8 млрд. руб.
• Россети не планируют выплачивать промежуточные дивиденды по итогам I полугодия

Америка:

• Американские фондовые индексы не стали принимать близко к сердцу тревогу в отношении усиления геополитической напряжённости после пуска КНДР баллистической ракеты
• Наиболее лёгкими на подъём оказались акции промышленных компаний (+0,7%), стимулом для которых выступила заметка в Wall Street Journal о том, что United Technologies (+2,9%) находится на пути поглощения Rockwell Collins (+2,1%)
• Финансовый сектор (-0,5%) продолжил дисконтировать в ценах ухудшение перспектив ужесточения монетарной политики, однако акции страховщиков смогли восстановить часть потерь после резкого снижения, вызванного последствиями урагана Харви
• Акции сети электроники Best Buy рухнули на 11,9%, невзирая на выход отчётности, оказавшейся лучше ожиданий, а также улучшения прогнозов на отчётный год. Сказалось падение акций другого представителя розничного сектора, Finish Line (-18,4%), резкое ухудшение менеджментом прогноза прибыли отправило акции производителя обуви в пике
• Индекс потребительского доверия в августе резко вырос с пересмотренных 120,0 п. до 122,9 п., тогда как аналитики ожидали снижения показателя со 121,1 п. до 120,3 п.
• Индекс цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США Case-Schiller вырос на 5,7% в рамках ожиданий

DOW: +0,26%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: +0,06%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Во вторник на европейских фондовых рынках вновь правили бал геополитические опасения, спровоцированные военной активностью КНДР
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 1,06% с преобладанием негативной динамики во всех секторах
• На фоне усиления геополитических рисков высвободившиеся средства пошли в акции медиа- и страховых компаний
• Также воспользовались ситуацией акции золотодобытчиков. Акции Fresnillo и Rangold подорожали на 2,5% и 4,5%
• Уровень потребительской уверенности в Германии по опросам GfK в сентябре вырос пятый месяц подряд и достиг максимума за шестнадцать лет

DAX: -1,46%
FTSE 100: -0,92%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду набрались храбрости после уверенного закрытия торгов по другую сторону Тихого океана и ударились в рост
• Корейский Kospi (+0,09%) выглядит хуже “коллег” по цеху, не избавившись полностью от геополитических опасений
• По сообщениям Reuters, Toshiba (-2,51%) может не выдержать дедлайн до конца лета и успеть продать своё подразделение по производству чипов памяти. Препятствия возникли из-за разногласий в оценке вклада Western Digital в консорциуме японских инвесторов, который будет помогать Toshiba выпутаться из проблем
• Акции LG Electronics резко выросли в цене на 5,78%, отразив позитивный отклик рынка на подачу заявки на приобретения производителя фар ZKW Group
• Розничные продажи в Японии выросли на 1,9% г/г при прогнозе в 1,0% г/г

Nikkei-225 (Japan): +0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,69%
SSE Composite Index (China): -0,04%
BSE SENSEX (India): +0,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,35%
MSCI Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): –0,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,43%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +1,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник упали к месячным минимумам по североамериканской нефти после того, как ураган Харви приостановил работу 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей США
• Снижение котировок Brent в свою очередь было более умеренным, не перевесив 0,4%, однако это не помешало им достичь минимума за неделю на уровне в $51,7/барр. В среду котировки остаются ниже $52/барр.
• По оценкам метеорологов, ливни в зоне действия урагана Харви, пониженного до шторма, продлятся и в среду. По оценкам экспертов для возобновления активности НПЗ в лучшем случае потребуется неделя
• По данным API, коммерческие запасы нефти по итогам прошедшей недели сократились на 5,78 млн барр.
• На рынке промышленных металлов в меди продолжился активный рост, в алюминии и никеле – консолидация
• Рост геополитических опасений и слабость доллара привели к «ралли» на рынке золота. Котировки во вторник уходили выше $1320/унцию, прежде чем откатиться к $1305/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,85/барр (-0,15%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Новый пуск КНДР баллистической ракеты во вторник спровоцировал на международном валютном рынке волну бегства в качество, которая ударила по позициям доллара
• Индекс доллара опускался до минимумов с января 2015 года, однако умерил свои потери к концу сессии, в среду утром наблюдается равенство сил покупателей и продавцов
• Довольно волатильной оказалась торговая сессия в паре доллар/йена, где японская валюта на волне репатриации капитала укрепилась на 0,9% прежде, чем ослабнуть к концу сессии
• Розничные продажи в Японии выросли на 1,9% г/г при прогнозе в 1,0% г/г
• Спрос на тихую гавань привел к укреплению швейцарского франка на 0,3%
• Евро преодолевал рубеж в 1,20, показывая рост в 0,8%, прежде, чем он был “сдан” продавцам единой европейской валюты
• Откат цен на нефть стал благовидным предлогом для фиксации возврата к покупкам подешевевшего доллара. Его курс против рубля поднялся до 58,8 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.
График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• В банковской системе в условиях налогового периода ситуация с ликвидностью остается комфортной. На рынке МБК краткосрочные ставки немного повысились

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 8,75%

Экономический календарь (время мск.):

15-15 Изменение числа рабочих мест в частном секторе по версии ADP
15-30 ВВП США во II кв., предварительная оценка
16-15 Выступление управляющего ФРС Джерома Пауэлла
15-30 Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие намеков на нормализацию монетарной политики ФРС и ЕЦБ в выступлениях на форуме в Джексон Хоул поддержат интерес к рисковым активам, однако отсутствие определенности в вопросе финансирования работы правительства и повышения лимита госдолга США по-прежнему будут ограничивать покупательскую активность. Испытание КНДР баллистической ракеты вызвало краткосрочную негативную реакцию, сошедшую на нет из-за отсутствия жесткого ответа от президента США
• Тропический ураган Харви, слабость доллара, хорошая статистика от Baker Hughes и Минэнерго США создают предпосылки для выхода к новым максимумам с начала лета, однако «быки» не пользуются новостным фоном, что ставит под вопрос сохранение растущей динамики
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на публикации отчета по рынку труда, где наиболее важным моментом будет динамика зарплат, которая повлияет на перспективы политики ФРС
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки, что способствует интересу к российским облигациям, и налоговый период работают на укрепление национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Для повторения летних вершин российскому рынку акций во вторник не хватило лишь самую малость. Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры снижение было выкуплено и индекс ММВБ зафиксировал рост седьмой день подряд. Прорыв 1980 пунктов с подтверждением может привести к ускорению роста.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициативу сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Отсутствие жесткого ответа Трампа на действия КНДР привели к резкому отскоку вверх мировых рынков акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.