Ожидания
• Американские фондовые индексы в четверг не удержали предторговый оптимизм, закрыв день с незначительным понижением в 0,1-0,2% после очередных противоречивых “твитов” президента США
• Опасения в отношении подъёма лимита госдолга, спровоцированные Трампом, были смягчены заявлениями спикера нижней палаты Полом Райаном о том, что это произойдет до того момента, как этот лимит будет достигнут
• Европейские фондовые индексы в ожидании новостей с форума в Джексон Хоул в четверг отыграли потери предыдущего дня
• Цены на нефть в четверг понизились под влиянием укрепления доллара и наступающего на Техас тропического шторма Харви, перспектива усиления хкоторого в ураган уже привела к приостановке работы НПЗ в регионе
• Следующая министерская встреча комитета по мониторингу ОПЕК+ пройдет 22 сентября в Вене
• Фосагро снизило чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 2,6 раза до 13,732 миллиарда рублей
• Совет директоров Норникеля рекомендовал дивиденды за I полугодие в 224,2 руб на акцию
• Чистая прибыль Детского мира по МСФО в I полугодии выросла на 12,4% до 705 млн руб.
Америка:
• Американские фондовые индексы в четверг не удержали предторговый оптимизм, закрыв день с незначительным понижением в 0,1-0,2% после очередных противоречивых “твитов” президента США
• Опасения в отношении подъёма лимита госдолга, спровоцированные Трампом, были смягчены заявлениями спикера нижней палаты Полом Райаном о том, что это произойдет до того момента, как этот лимит будет достигнут
• Новость о том, что сделка по приобретению Amazon сети бакалеи Whole Foods будет закрыта в понедельник вызвала нервную реакцию в Wal-Mart, Costco и Kroger, которые финишировали с потерями в 2,0%, 5,0% и 8,1%, что привело к снижению компаний, нацеленных на удовлетворение повседневного спроса в среднем на 1,3%. Дополнительное давление на сектор оказали слабые отчётности J. M. Smucker и Hormel Foods, которые привели к обрушению котировок их акций на 9,5% и 5,4%
• Невзирая на общерыночный настроения, позитивная динамика сложилась в секторе розничных компаний (ETF на сектор вырос на 0,9%) после выхода отчетностей выше ожиданий сразу шести компаний, среди которых оказались Dollar Tree, Abercrombie & Fitch и Guess.
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю увеличилось с 232 тыс. до 234 тыс.
• Продажи на вторичном рынке жилья в США в годовом выражении в июне составили 5,44 млн домов после 5,51 млн. в июне, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 5,56 млн.
DOW: -0,13%
S&P500: -0,21%
NASDAQ: -0,12%
Pre-Market: -0,03%
Европа:
• Европейские фондовые индексы в ожидании новостей с форума в Джексон Хоул в четверг отыграли потери предыдущего дня
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 поднялся на 0,3%.
• Лидером в улучшении настроений стал сектор строительных и ресурсных компаний, в котором отличились акции CRH, подскочившие в цене на 3,8% после информации о продаже своего американского подразделения за $2,6 млрд.
• Повышенным спросом пользовались акции потребительского спроса – акции Hugo Boss и BAT выросли на 2,4% и 2,3%.
• Акции сектора розничной торговли оказались под давлением рухнувшей на 23% капитализации Dixons Carphones после понижения прогноза прибыли на текущий год из-за ухудшения рыночных условий. Дополнительный негатив в сектор привнесли данные о снижении год к году розничных продаж по данным Британской конфедерации промышленников.
DAX: +0,05%
FTSE 100: -0,05%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы в четверг показывают разнонаправленных динамику на фоне сохранения неопределенности в отношении налоговой реформы и лимита госдолга, а также в преддверии ключевых выступлений глав ФРС и ЕЦБ.
• Акции Toshiba растут в цене на 0,63% на фоне смешанной картины в технологическом секторе благодаря информации о желании консорциума инвесторов во главе с Western Digital купить подразделение по производству чипов компании за 1,9 млрд. долл.
• Акции Quantas Airways развернули падение и растут на 1,9% благодаря отчёту о второй в истории авиакомпании рекордной прибыли, которая к тому же превысила ожидания аналитиков
• Акции китайских госкомпаний нефтяного сектора Petrochina и CNOOC дорожают на 4,15% и 3,51% после публикации сильных финансовых отчётов за прошедшее полугодие.
• Стоимость акций China Vanke растет на 2,82% после увеличения квартальной чистой прибыли девелопером выше прогнозов
• Подъём потребительских цен в Японии в годовом выражении в июле составил 0,5%. Рост наблюдался седьмой месяц подряд.
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,03%
SSE Composite Index (China): +1,61%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,31%
MSCI Eastern Europe: +1,02%
MSCI EM Latin America: +1,05%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,00%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: +0,74%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в четверг понизились под влиянием укрепления доллара и наступающего на Техас тропического шторма Харви, перспектива усиления хкоторого в ураган уже привела к приостановке работы НПЗ в регионе
• Котировки марки Brent опустились на 1,1% ниже $52/барр., однако в пятницу отпружинились и вновь составляют почти $52,5/барр.
• На пути шторма Харви могут оказаться два НПЗ с объемом переработки более 460 тыс. барр/сутки, персонал уже был эвакуирован. Вполне возможно этому примеру последуют и другие НПЗ, которые могут столкнуться с последствиями капризов природы
• На рынке промышленных металлов конъюнктура остается крайне благоприятной, цены на медь после паузы возобновили «ралли»
• Цены на золото на фоне слабости американского доллара вынашивают планы повторного штурма $1300/унцию. Во вторник утром котировки составляют $1288/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,49/барр (+0,54%)
FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке доллар в понедельник сохранил склонность к снижению на фоне сомнений в реализации реформ Трампа и геополитической напряжённости вокруг КНДР.
• Индекс доллара понизился на 0,41% до минимумов с 11 августа, во вторник остается на тех же уровнях, что и на закрытие в понедельник
• На фоне ухода от рисков курс японской цены к доллару нырнул ниже уровня в 109 до 108,6, однако во вторник вернулся выше указанного рубежа
• Единая европейская валюта против доллара в течение дня поднималась до уровня в 1,1838, до максимума с 14 августа, во вторник консолидируется на 20 пипсов ниже
• Снижение цен на нефть и укрепление доллара на мировом рынке отдалили доллар/рубль от 59 руб., в пятницу американская валюта оценивается в 59,16 руб.
Ликвидность:
• После уплаты налогов ситуация с ликвидностью улучшается. На рынке МБК краткосрочные ставки заметно понизились.
MosPrime Rate (overnight): 8,70%
Экономический календарь (время мск.):
11-00 Индекс деловых настроений в деловых кругах Германии
15-30 Объем заказов на товары длительного пользования в США
19-00 Выступление главы ФРС Джанет Йеллен
22-00 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Новости:
Внешний фон оценивается как позитивный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Сокращение геополитических рисков вокруг Кореи и сообщения о прогрессе в налоговой реформе способствовали возврату оптимистичных настроений в торги рискованными активами, однако угрозы Трампа прекратить работу правительства в случае отсутствия финансирования стены на границе с Мексикой заставили инвесторов занять выжидательные позиции в преддверии симпозиума в Джексон Хоул
• Снижение числа буровых установок вторую из последних трех недель переключило внимание рынка со слабой дисциплины ОПЕК на балансировку рынка, о чем свидетельствует статистика от Минтруда и Baker Hughes
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступлении главы ЕЦБ и ФРС на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул (вряд ли стоит ожидать важных комментариев), а также на дальнейшие события вокруг Трампа
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки, что способствует интересу к российским облигациям, и налоговый период способствуют укреплению национальной валюты
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Российский фондовый рынок окончательно закрепился на восходящей траектории. Индекс ММВБ в четверг не встретил сопротивление на своем пути и практически достиг 1975 пунктов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам
Нет комментариев
на “Мировые рынки приобрели иммунитет на риторику Трампа в Twitter, ждут выступлений глав ЦБ в Джексон Хоул”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.