Угрозы Трампа прекратить работу правительства в случае отсутствия финансирования стены на границе с Мексикой заставили инвесторов занять выжидательные позиции в преддверии симпозиума в Джексон Хоул

Ожидания

• Американские фондовые индексы не смогли сохранить оптимизм предыдущего дня на фоне резких высказываний президента США в отношении НАФТА и строительства стены на границе с Мексикой
• Трамп пообещал рассмотреть вариант прекращения работы правительства в случае отсутствия расходов на строительство стены на границе с Мексикой и выразил мнение, что США могут выйти из Североамериканского торгового соглашения.
• Европейские фондовые рынки в среду не смогли опереться на благоприятную макростатистику и укрепить позиции после очередных одиозных комментариев Трампа
• Цены на нефть в среду выросли на восьмом подряд сокращении коммерческих запасов нефти в США
• Рубль продолжает осаду сопротивления в 59 руб., скачок цен на нефть на сокращении запасов не снабдил покупателей необходимой уверенностью
• Cуд обязал Систему выплатить 136 млрд рублей по иску Роснефти
• РСПП предлагает привлечь независимого аудитора к спору АФК Система и Роснефти
• АФК Система рассчитывает на отмену решения о взыскании 136,3 млрд. рую. по иску Роснефти в аппеляционной инстанции
• Апелляционный суд признал законной сделку Транснефти и Сбербанка по деривативам на 66,5 млрд руб.
• Транснефть получила официальное предложение о мировом соглашении от Сбербанка 18 августа
• Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за II кв. 2017 года составила 185,6 млрд. руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы не смогли сохранить оптимизм предыдущего дня на фоне резких высказываний президента США в отношении НАФТА и строительства стены на границе с Мексикой
• Трамп пообещал рассмотреть вариант прекращения работы правительства в случае отсутствия расходов на строительство стены на границе с Мексикой и выразил мнение, что США могут выйти из Североамериканского торгового соглашения.
• В роли аутсайдеров выступили акции промвшленного сектора (-0,9%), здравоохранения (-0,8%) и потребительских циклических товаров (-0,8%). Последний не пользовался спросом после выхода разочаровывающей отчётности от Lowe’s
• Акции United Technologies выросли в цене на 1,2% в свете статьи в New York Post, где сообщалось об аккумулировании одним из хедж-фондов позиции в компании и давлении на менеджмент, чтобы он выделил нецелевые активы в отдельную компанию
• Продажи новых домов в годовом выражении в июле выросли на 571 тыс., что оказалось существенно ниже ожиданий и пересмотренного с 630 тыс. до 610 тыс. показателя за июнь

DOW: -0,40%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в среду не смогли опереться на благоприятную макростатистику и укрепить позиции после очередных одиозных комментариев Трампа
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,5%
• Акции медиакомпаний пережили шок от понижения прогноза по выручке крупнейшего рекламного агентства WPP, акции которой рухнули на максимальные за 19 лет 11%
• Сектор путешествий и отдыха продолжил испытывать давление после теракта в Барселоне: акции крупнейших лоукостеров Ryanair и Easyjet понизились в стоимости на 2,2% и 1,7%
• Акции Fiat Chrysler продолжили “ралли”, прибавив 6%, после повышения Jefferies и Morgan Stanley справедливой цены акций автопроизводителя вследствие интереса Great Wall к покупке компании

DAX: -0,45%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг пытаются уйти в рост, невзирая на отрицательное закрытие торгов в США на воинственных комментариях Трампа
• Акции Samsung Electronics торгуются вблизи нейтральной отметки, не получив впечатления от анонсирования нового Samsung Galaxy Note
• Цена на акции Flight Centre Travel Group подскочила на 11,11% после выхода отчётности выше рыночных ожиданий
• Акции сети казино Макао Sands China и Galaxy Entertainment снижаются в пределах процента после отключения электричества перед приближающимся тайфуном из Гонконга

Nikkei-225 (Japan): -0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
SSE Composite Index (China): -0,04%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,29%
MSCI Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,89%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,51%
NILSY – NORILSK ADR: +0,59%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду выросли на восьмом подряд сокращении коммерческих запасов нефти в США
• Котировки Brent прибавили более 1%, закрыв торги в среду на уровне в $52,5/барр., в четверг котировки остаются на сложившихся уровнях
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю сократились на 3,3 млн барр., что почти совпало с прогнозом экспертов на уровне в 3,4 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина за прошедшую неделю уменьшились на 1,2 млн барр., при ожиданиях сокращения на 643 тыс. барр.
• Добыча на месторождении Шарара, объем производства на которой составляет 280 тыс барр./сутки, во вторник была возобновлена после снятия блокады нефтепровода
• На рынке промышленных металлов «ралли» продолжилось: в то время как медь перешла в консолидацию, к никелю в движении вверх подключился остававшийся ранее в стороне алюминий
• Ослабление доллара на рынке золота вновь вернуло инициативу к покупателям, котировки драгоценного металла вернулись к $1290/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,53/барр (+0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду получил подножку от комментариев Трампа, которые заставили усомниться в том, что ему удастся получить поддержку для претворения в жизнь реформ
• Индекс доллара в среду ослаб на 0,38%, в четверг предпринимает усилия для сокращения понесенных потерь
• Японская цена выросла против доллара на фоне сокращения склонности к риску на 0,5%, в утренние часы четверга слабеет на 0,1%.
• Курс евро/доллар вырос на 0,44% благодаря сильным данным по производственной активности во Франции и Германии.
• Рубль продолжает осаду сопротивления в 59 руб., скачок цен на нефть на сокращении запасов не снабдил покупателей необходимой уверенностью

Ликвидность:

• В банковской системе в условиях налогового периода ситуация с ликвидностью остается комфортной. На рынке МБК краткосрочные ставки немного понизились.

MosPrime Rate (overnight): 8,81%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 ВВП Великобритании
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособиями по безработице
17-00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сокращение геополитических рисков вокруг Кореи и сообщения о прогрессе в налоговой реформе способствовали возврату оптимистичных настроений в торги рискованными активами, однако угрозы Трампа прекратить работу правительства в случае отсутствия финансирования стены на границе с Мексикой заставили инвесторов занять выжидательные позиции в преддверии симпозиума в Джексон Хоул
• Снижение числа буровых установок вторую из последних трех недель переключило внимание рынка со слабой дисциплины ОПЕК на балансировку рынка, о чем свидетельствует статистика от Минтруда и Baker Hughes
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступлении главы ЕЦБ и ФРС на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул (вряд ли стоит ожидать важных комментариев), а также на дальнейшие события вокруг Трампа
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки, что способствует интересу к российским облигациям, и налоговый период способствуют укреплению национальной валюты
Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский фондовый рынок подал заявку на возвращение к максимальным значениям лета, преодолев психологический уровень в 1950 пунктов вверх на возросших объемах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.