Слухи о согласовании основных параметров налоговой реформы поддержали мировые рынки в преддверии форума в Джексон Хоул

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник заметно выросли, исполненные энтузиазма в отношении возможного сдвига с мертвой точки в реализации налоговой реформы
• Рост оптимизма обусловлен отчётом Politico о том, что лидерам Конгресса и помощникам президента удалось согласовать параметры корпоративных и индивидуальных налогов в рамках налоговой реформы
• Европейские рынки акций во вторник избавились от присущей им днём ранее неуверенности, настроившись на позитивный исход торгов в США
• Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что неготовность КНДР проводить новые испытания баллистических пакет приветствуется США и выступает признаком готовности к переговорам
• Трамп считает, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить
• Цены на нефть во вторник возобновили рост на фоне снижения буровой активности, однако в среду стали испытывать неуверенность на фоне восстановления добычи в Ливии
• Рубль продолжает осаду сопротивления в 59 руб. против доллара на фоне отсуствия значимых колебаний на рынке энергоносителей
• Роснефть закрыла сделку по покупке 49% индийской Essar Oil

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник заметно выросли, исполненные энтузиазма в отношении возможного сдвига с мертвой точки в реализации налоговой реформы
• Рост оптимизма обусловлен отчётом Politico о том, что лидерам Конгресса и помощникам президента удалось согласовать параметры корпоративных и индивидуальных налогов в рамках налоговой реформы
• Спрос инвесторов сместился с акций защитных секторов (коммунального, телекоммуникационного, нециклических потребительских товаров) в пользу циклических секторов, а также сектора здравоохранения.
• Технологический сектор прервал трехдневную полосу неудач, потяжелев на 1,5%.
• Массированные покупки имели место в акциях биотехнологических компаний (+1,9%), что вызвало рост сектора здравоохранения на 1,2%

DOW: +0,90%
S&P500: +0,99%
NASDAQ: +1,36%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник избавились от присущей им днём ранее неуверенности, настроившись на позитивный исход торгов в США
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 укрепил позиции на 0,8% вместе с подавляющим числом индексов и секторов
• Акции сырьевых компаний (+1,7%) продолжили оставаться в центре внимания на фоне роста цен на медь к трехлетним максимумам и цен на цинк – к пикам почти за десятилетие. Вдобавок к этому Antofagasta опубликовала позитивную квартальную отчётность, которая способствовала росту капитализации горнорудной компании почти на 2%.
• Сектор здравоохранения (+1,2%) стал ещё одним из привлекательных целей для инвестиций на фоне позитивных корпоративных событий в фармацевтической компании Lundbeck и производителе имплантов Straumann.
• Индекс экономических ожиданий ZEW в августе резко упал с 17,5 п. до 10,0 п. при прогнозе снижения до 15,0 п.

DAX: +1,35%
FTSE 100: +0,86%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в среду открыли торги заметным ростом вслед за уверенным закрытием Уолл-стрит, однако предпочли вернуться к нейтральным отметкам в преддверии форума в Джексон Хоул.
• Торги в Гонконге были отменены из-за приближения тайфуна Зато наивысшей категории опасности
• Технологический сектор выступает в роли лидера, в частности котировки акций LG Electronics растут на 2,77%, Samsung Electronics – на 0,77%
• Акции Toshiba растут в цене на 4,64% после новостей о начале обсуждения с Western Digital сделки по выходе компании из подразделения по производству чипов памяти

Nikkei-225 (Japan): +0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
SSE Composite Index (China): -0,21%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +0,83%
MSCI Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: +1,14%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,64%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,70%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,04%
NILSY – NORILSK ADR: +0,99%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник возобновили рост на фоне снижения буровой активности, однако в среду стали испытывать неуверенность на фоне восстановления добычи в Ливии
• Котировки Brent показав существенную волатильность по итогам вторника не сумели закрепиться выше $52/барр, но и не утратив настрой к росту. В среду ситуация принципиальным образом не меняется
• Добыча на месторождении Шарара, объем производства на которой составляет 280 тыс барр./сутки, во вторник была возобновлена после снятия блокады нефтепровода
• Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение венской сделки в июле в 94%
• На рынке промышленных металлов «ралли» продолжилось: медь и никель смогли выбраться на новые максимумы, цинк – на пиках почти за десятилетие, алюминий – продолжил боковую динамику
• Ослабление геополитических рисков и укрепление доллара вновь отдалили цены на нефть от психологического уровня в $1300/унцию, в среду котировки на $15 ниже

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,69/барр (+0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник ощутил поддержку покупателей на фоне своей перепроданности и после неожиданного резкого снижения делового оптимизма в Германии
• Индекс доллара по итогам вторника вырос на 0,45%, в среду усиливает преимущество, укрепляя позиции на 0,1%
• Единая европейская валюта опустилась на 0,45% во вторник и остаётся под давлением в среду после разочаровывающих данных по деловой активности в Германии по версии института ZEW
• Индекс экономических ожиданий ZEW в августе резко упал с 17,5 п. до 10,0 п. при прогнозе снижения до 15,0 п.
• На фоне ослабления геополитической напряжённости снижение цены против доллара превысило фигуру от минимума за четыре месяца, показанного на прошлой неделе.
• Рубль продолжает осаду сопротивления в 59 руб. против доллара на фоне отсуствия значимых колебаний на рынке энергоносителей

Ликвидность:

• В банковской системе в условиях начала налогового периода ситуация с ликвидностью остается комфортной. На рынке МБК краткосрочные ставки немного повысились.

MosPrime Rate (overnight): 8,87%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
11-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
16-05 Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
16-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США по версии Markit
16-45 Индекс деловой активности в сфере услуг США по версии Markit
17-00 Продажи новых домов
17-30 Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сокращение геополитических рисков вокруг Кореи и сообщения о прогрессе в налоговой реформе способствовали возврату оптимистичных настроений в торги рискованными активами
• Снижение числа буровых установок вторую из последних трех недель переключило внимание рынка со слабой дисциплины ОПЕК на балансировку рынка, о чем свидетельствует статистика от Минтруда и Baker Hughes
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на выступлении главы ЕЦБ и ФРС на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул (вряд ли стоит ожидать важных комментариев), а также на дальнейшие события вокруг Трампа
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки, что способствует интересу к российским облигациям, и налоговый период способствуют укреплению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский фондовый рынок отыграл потери предыдущей недели на возросших объемах. Индекс ММВБ подтянулся к психологическому уровню в 1950 пунктов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.