На глобальные рынки сошла лавина переживаний за реализацию стимулов Трампа после слухов об уходе его экономического советника

Ожидания

• На американском рынке акций в четверг прошёлся каток продаж, катализатором которого стали слухи об отставке советника президента по экономике США Гэри Кона, ответственного за реализацию реформ. Впоследствии слухи были опровергнуты, однако рынок на этом не развернулся.
• Европейские рынки акций завершили торги в негативной зоне на фоне той неопределенности, которая сложилась в отношении реализации обещанных Трампом реформ после серии “твитов”, расколовших общество и стоивших ему поддержки целого ряда республиканцев
• На рынке появились слухи о том, что идейный вдохновитель обещанных Трампом реформ Гэри Кон, его экономический советник, собирается покинуть свой пост в свете реакции президента на события в Шарлотсвиль. Впоследствии эти слухи были опровергнуты Белым домом
• Президент США Трамп продолжил сокращать поддержку в обществе, выразив сожаление в твитах о предпринимаемых усилиях по демонтированию памятников, посвященных конфедератам
• В результате теракта, ответственность за который взяли в ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), погибло 13 человек, ранено более 100 человек
• Цены на нефть в четверг выросли на ожиданиях дальнейшего сокращения коммерческих запасов в Оклахоме после неоднозначной реакции на последний отчёт по запасам от Минэнерго США
• Сильный спрос на российские локальные облигации и налоговый период способствовали укреплению рубля против доллара до 59 руб. Утром в пятницу доллар торгуется на отметке в 59,25 руб.

Америка:

• На американском рынке акций в четверг прошёлся каток продаж, катализатором которого стали слухи об отставке советника президента по экономике США Гэри Кона, ответственного за реализацию реформ. Впоследствии слухи были опровергнуты, однако рынок на этом не развернулся.
• Ни один из секторов не спасся от ухудшения общерыночный отношений. Акции технологического сектора (-2,0%) возглавили откат рынка
• Ярким красным пятном стали акции Cisco Systems (-4,0%), невзирая на выход отчётности выше прогнозов, акции чипмейкеров подешевели на 2,6%
• Ещё одним заметным аутсайдером стали акции авиакомпаний (ETF на сектор понизился сразу на 3,3%), что подорвало позиции транспортного индекса Dow (-2,4%)
• Отчетность лучше рыночных ожиданий также не уберегла акции розничной сети Wal-Mart от снижения на 1,6%
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 232 тыс., на пред. – 244 тыс.
• Индекс производственной активности в зоне ответственности ФРБ Филадельфии в августе опустился с 19,5 п до 18,9 п., аналитики ожидали большего снижения до 17 п
• Объем промпроизводства в июле вырос на 0,2% ниже прогноза в 0,3%

DOW: -1,24%
S&P500: -1,54%
NASDAQ: -1,94%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили торги в негативной зоне на фоне той неопределенности, которая сложилась в отношении реализации обещанных Трампом реформ после серии “твитов”, расколовших общество и стоивших ему поддержки целого ряда республиканцев
• Сводный индекс крупнейших компаний Stoxx 600 опустился на 0,6%
• Банковский сектор потерял более 1,5% после публикации протоколов к последнему заседанию ЕЦБ, где была озвучена обеспокоенность в отношении “сильного” евро, что может замедлить темпы нормализации монетарной политики
• Сектор базовых материалов и строительства ушел ниже нейтральной отметки в том числе из-за падения акций сети товаров для улучшения дома Kingfisher на 4% после падения продаж в квартальном исчислении
Производитель турбин Vestas зафиксировал падение капитализации на 8% после публикации операционной прибыли ниже ожиданий, при этом рынок не захотел учесть сохранение неизменным прогноза на весь этот год

DAX: -0,49%
FTSE 100: -0,61%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в пятницу подхватили вирус неуверенности у своих заокеанских коллег в том, что Трампу удастся реализовать свои предвыборные обещания
• Японский Nikkei 225 теряет более 1% на фоне заметного укрепления цены, что сужает экспортный потенциал японских компаний
• Акции Wynn Macau подешевели на 2,23% в рамках фиксации прибыли после того, как “дочка” сети казино и развлекательных центров Wynn Resorts озвучила чистую прибыль существенно выше прогнозов
• Производитель компьютеров и гаджетов Lenovo зафиксировал квартальный убыток, что отразилось падением акций на 3,81%
• Торги акциями China Unicom были приостановлены из-за отсутствия деталей привлечения средств от инвесторов в размере 11,7 млрд долл. от Tencent и Alibaba.

Nikkei-225 (Japan): -1,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,99%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,07%
MSCI EM: +0,29%
MSCI Eastern Europe: -0,03%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,39%
NILSY – NORILSK ADR: +1,16%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг выросли на ожиданиях дальнейшего сокращения коммерческих запасов в Оклахоме после неоднозначной реакции на последний отчёт по запасам от Минэнерго США
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти упали на 13% от своих пиков в 466,5 млн барр. и на текущий момент находятся ниже своего прошлогоднего уровня
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю выросла на 79 тыс. барр. до максимума с июля 2015 года, превысив 9,5 млн барр./сутки
• По данным Минэнерго США, объем сланцевой нефти в США в сентябре вырастет девятый месяц кряду, составив 6,15 млн барр/сутки, на 117 тыс. барр/сутки выше, чем в августе
• Рост политической неопределенности вернул спрос на золото, котировки превысили планку в $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $50,99/барр (+0,33%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар в четверг смог укрепить позиции благодаря слабости евро после выхода протоколов к последнему заседанию ЕЦБ, однако был волатильным на фоне публикации слухов о возможной отставке Гэри Кона, экономического советника президента США
• Индекс доллара по итогам волатильной сессии вырос на 0,06%, однако в пятницу теряет это незначительное преимущество
• Публикация протоколов к последнему заседанию ЕЦБ, которая показала обеспокоенность Управляющего совета в укреплении евро привела к его ослаблению против доллара, франка, цены и фунта почти на 1%
• Японская цена вернулась ниже уровня в 110 против доллара и торгуется на полфигуры но ниже на фоне сворачивания позиций carry trade на мировых рынках
• Объем промпроизводства в июле вырос на 0,2% ниже прогноза в 0,3%
• На рынке появились слухи о том, что идейный вдохновитель обещанных Трампом реформ Гэри Кон, его экономический советник, собирается покинуть свой пост в свете реакции президента на события в Шарлотсвиль. Впоследствии эти слухи были опровергнуты Белым домом
• Президент США Трамп продолжил сокращать поддержку в обществе, выразив сожаление в твитах о предпринимаемых усилиях по демонтированию памятников, посвященных конфедератам
• В результате теракта, ответственность за который взяли в ИГИЛ (террористическая организация), погибло 13 человек, ранено более 100 человек
• Сильный спрос на российские локальные облигации и налоговый период способствовали укреплению рубля против доллара до 59 руб. Утром в пятницу доллар торгуется на отметке в 59,25 руб.

Ликвидность:

• В банковской системе в условиях начала налогового периода ситуация с ликвидностью остается более, чем комфортной. На фоне изъятия Банком России из системы более 1 трлн руб. краткосрочные ставки МБК незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 8,62%

Экономический календарь (время мск.):

17-00 Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в США
17-15 Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фокус внимание рынка сместился от противостояния США к КНДР к внутриполитическим событиям с США, которые стоили определенной поддержки Трампу, что может свести на нет его усилия по реализации предвыборных обещаний
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и благодаря автомобильному сезону в США цены на нефть удерживаются на повышательной траектории
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на розничных продажах в США, а также на дальнейшем развитием событий вокруг корейского полуострова
• Налоговый период и рост цен на нефть способствуют восстановлению позиций национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг диспозиция на американском рынке принципиальным образом не изменилась. Индекс ММВБ остался чуть выше поддержки в 1940 пунктов. Объемы торгов существенно сократились.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.