Повышение ставок в противостоянии КНДР-США сохранит подавленные настроения на мировых рынках акций в конце недели

Ожидания

• Стойкость американского рынка акций в четверг была нарушена на фоне ужесточения риторики Трампа в отношении Северной Кореи после сообщения о подготовке Пхеньяном детального плана по удару по военной базе США в регионе
• Европейские рынки акций в четверг дисконтировали в ценах большую вероятность конфликта США и КНДР после резкого ответа Пхеньяна на выпад Трампа
• КНДР пообещала разработать план удара по Гуаму к середине августа
• Президент США отметил, что его комментарии о «ярости и огне» были, вероятно, недостаточно жесткими раз Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе на о-ве Гуам.
• Цены на нефть в четверг откатились на возвращении сомнений в нереализуемости планов ОПЕК по сокращению избыточных запасов нефти после публикации отчёта нефтяного картеля
• Доллар вновь торгуется выше 60 руб. после того, как падение цен на нефть лишило рубль запаса прочности на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов
• Чистая прибыль Газпром нефти по МСФО за I полугодие выросла на 23,1%, до 111 млрд руб.
• Санкции США могут помешать Газпрому получить финансирование для Nord Stream 2 – Moody’s

Америка:

• Стойкость американского рынка акций в четверг была нарушена на фоне ужесточения риторики Трампа в отношении Северной Кореи после сообщения о подготовке Пхеньяном детального плана по удару по военной базе США в регионе
• Президент США отметил, что его комментарии о «ярости и огне» были, вероятно, недостаточно жесткими раз Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе на о-ве Гуам.
• Индекс страха подскочил на 41,7% к максимум за четыре месяца, доходности 10-летних гособлигаций опустились на 5 б. п. до 2,20%
• Технический сектор оказался наиболее восприимчивым к повышению градуса напряженности, что вылилось в падение индекса Nasdaq Composite на 2,1%, в особенности по акциям Apple (-3,2%) и производителей чипов (-2,8% в среднем) на фоне снижения общего рынка S&P 500 на 1,5%
• Финансовый сектор (-1,8%) получил дополнительное давление от слабых данных по производственной инфляции
• Существенная просадка был зафиксирована в акциях сетей универмагов Kohl’s (-5,8%) и Macy’s (-10,3%), несмотря на публикацию отчетностей лучше рыночных ожиданий
• Цены производителей в июле опустились на 0,1% при прогнозе роста на 0,1%. Такая же динамика и прогноз были по показателю, очищенному от влияния цен на топливо и продукты питания.
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю составило 244 тыс. при прогнозе в 240 тыс.

DOW: -0,93%
S&P500: -1,45%
NASDAQ: -2,13%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг дисконтировали в ценах большую вероятность конфликта США и КНДР после резкого ответа Пхеньяна на выпад Трампа
• Более 1% в среднем потеряли акции наиболее капитализированных компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600, британский FTSE-100 показал наихудшую динамику за последние четыре месяца, ослабнув на 1,4%
• Акции компаний сектора базовых материалов пали жертвой своих высоких результатов в предыдущие дни, возглавив падение рынка.
• Акции трейдинговой компании Glencore подешевели на 2,4%, невзирая на повышение прогноза по прибыли на этот год
• Акции Coca-Cola Hellenic сбросили с себя общерыночный негатив, прибавив 9% после подтверждения прогноза по прибыли и выручки на этот год

DAX: -1,15%
FTSE 100: -1,44%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу продолжают оставаться под дамокловым мечом геополитики
• Корейский рынок акций удерживает за собой роль регионального аутсайдера, но дело наибольшую чувствительность демонстрируют акции банков, технологических компаний и ритейлеров
• Среди ритейлеров выделяются акции Shinsegae, цена на которые рухнула на 8,87%, в то же время акции Samsung Electronics и SK Hynix дешевеют на 2,6% и 4,0% соответственно
• Стоимость акций Noble Group рухнула на 17,14% после сообщения о получении за первоек полугодии убытка в размере на 1,9 млрд. долл., изменении команды менеджмента, продажи активов и сокращении затрат для повышения ликвидности

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,51%
SSE Composite Index (China): -1,33%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,69%
MSCI EM: -1,19%
MSCI Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: -1,01%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,48%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,86%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,89%
NILSY – NORILSK ADR: -1,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг откатились на возвращении сомнений в нереализуемости планов ОПЕК по сокращению избыточных запасов нефти после публикации отчёта нефтяного картеля
• Котировки марки Brent вернулись к $51,5/барр.
• Газпром нефть считает экономически выполнимым возобновление добычи нефти на зрелых месторождениях после того, как подойдёт к концу срок действия соглашения об ограничении добычи нефти
• Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 173 тыс. баррелей – до 32,87 млн баррелей – отчет
• ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 110 тыс. баррелей в сутки
• Глобальные коммерческие запасы нефти снизились в июне на 22 млн – до 3,033 млрд баррелей – ОПЕК
• На рынке промышленных металлов переходят во флет после рекордного за многие месяцы скачка цен
• Геополитическая напряженность cломала планы «медведей» по развороту динамики цен на золото. В пятницу котировки преодолели планку в $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,88/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг опустился до минимума за восемь недель на фоне бегства инвесторов в активы-убежица на растущей эскалации напряжения между США и КНДР, в пятницу давление по USD продолжает ощущаться.
• Курс евро/доллар не претерпел значительных изменений, индекс доллара опустился на 0,1% в пятницу торгуется вблизи нейтральной отметки
• Британский фунт стерлингов вернулся к минимума за три недели против доллара США, продолжая отыгрывать смягчение риторики Банка Англии по итогам последнего заседания
• Новозеландский доллар подешевел к американцу на три четверти процента после того, как Резервный банк страны выразил некомфортность высокому курсу “киви”
• Доллар вновь торгуется выше 60 руб. после того, как падение цен на нефть лишило рубль запаса прочности на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов

Ликвидность:

• В банковской системе исчез эффект от резкого расширения объемов предоставления ликвидности Банком России. Краткосрочные ставки МБК продолжили резко подскочили

MosPrime Rate (overnight): 8,99%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии
15-30 Индекс потребительских цен в США
16-40 Выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана
18-30 Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Геополитические трения ввергли глобальных инвесторов в оцепенение, спровоцировав усиленный спрос на активы-убежища
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и благодаря автомобильному сезону в США цены на нефть удерживаются на повышательной траектории
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на инфляционных данных в США, выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и встречи
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский фондовый рынок отреагировал, как и все мировые рынки акций, на усиление геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. Две волны продаж продавили индекс ММВБ к 1960 пунктов, поставив под вопрос продолжение растущей динамики без коррекции к локальным поддержкам, первая из которых расположена на 1950 пунктах, а следующие на 1925 и 1905 пунктах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.