Ожидания
• Инвесторы на американском рынке акций в пятницу сочли снижение в предыдущие дни достаточным с учетом смягчения риторики президента США в отношении КНДР и закрыли день незначительным повышением
• Европейские фондовые индексы ушли на выходные с подавленными настроениями, опасаясь перехода конфликта США-КНДР в «горячую стадию»
• Президент США Трамп отметил, что военный ответ готов и может быть исполнен в случае если Северная Корея будет действовать неразумно
• Трамп хочет начать расследование против КНР по обвинению в передаче технологий
• Объем промышленного производства в Китае в июле вырос на 6,4% г/г при прогнозе в 7,2%, инвестиции в основной капитал повысились на 8,3%, не дотянув до ожиданий на уровне в 8,6%, розничные продажи также оказались слабее прогнозов, составив 10,4% против 10,8%.
• Цены на нефть в пятницу восстановили позиции после того, как Международное энергетического агентство признало, что ребалансировка рынка началась благодаря опережающему росту спроса, однако из-за низкой дисциплины ОПЕК потребуется больше времени для завершения процесса
• МЭА: приверженность стран-участниц венского соглашение к выполнению сделки упала с 77% до 75%, минимального уровня с начала года, с начала года показатель составил 87%
• МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс. баррелей в сутки до до 1,5 млн баррелей в сутки
• Российский рубль возобновил наступление по мере ослабления волны бегства в активы-убежища и восстановления цен на нефть: доллар подешевел до 59,83 руб., евро – до 70,73 руб.
• Риск роста инфляции сохранится из-за возможного снижения урожая овощей и фруктов – ЦБ РФ
• Суд Башкирии отложил до 18 августа рассмотрение иска Роснефти к АФК Система
• Полюс в I полугодии увеличил производство золота на 12% – до 938 тыс. унций
• Прохоров продает 7% акций Русала структуре Sual за $504 млн
Америка:
• Инвесторы на американском рынке акций в пятницу сочли снижение в предыдущие дни достаточным с учетом смягчения риторики президента США в отношении КНДР и закрыли день незначительным повышением
• Президент США Трамп отметил, что военный ответ готов и может быть исполнен в случае если Северная Корея будет действовать неразумно
• Наиболее заметный отскок был заметен в акциях технологических компаний (в среднем +0,8%) за счет роста «тяжелых» акций Apple (+1,4%) и Microsoft (+1,5%)
• Разочаровывающая динамка потребительских цен привела к ослаблению позиций финансового сектора на 0.5%
• Акции производителей графических чипов Nvidia упали на 5,3%, несмотря на превышение фактических данных по прибыли и выручки прогнозов – причина рост на 54,3% с начала года и заложенные в цены ожидания
• Акции социальной сети Snap упали на 14,1% после выхода отчетности и количества активных пользователей слабее прогнозов
• Потребительские цены в годовом выражении в США в июле выросли темпов в 1,7%, без учета цен на топливо и продукты питания – на 1,7% при прогнозах 1,8% и 1,7% соответственно
DOW: +0,07%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,64%
Pre-Market: +0,03%
Европа:
• Европейские фондовые индексы ушли на выходные с подавленными настроениями, опасаясь перехода конфликта США-КНДР в «горячую стадию»
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 потерял более 1%, достигнув минимальных значений за последние пять месяцев
• Наименьший интерес к сохранению позиций у инвесторов был в лидерах последнего времени – акциях нефтегазового сектора, базовых материалов и телекоммуникаций
• Акции британского ритейлера Dixons Carphone возглавили зачет аутсайдеров, рухнули на 7% после понижения рекомендаций BNP Paribas
• Акции Volkswagen (+0,28%) отреагировали позитивно на прекращение переговоров о создании совместной компании с Tata Motors на рынках стран с развивающейся экономикой
DAX: -0,00%
FTSE 100: -1,08%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы в понедельник корректируют курс в отсутствие негативного развития событий вокруг корейского полуострова на выходных
• ВВП Японии во втором квартале вырос на 4%, превысив прогноз в 2,5%, однако японский рынок акций, вернувшийся после продолжительных выходных, снижается на 0,9%, отыгрывая волну бегства от рисков на фоне геополитической напряженности вокруг КНДР
• Объем промышленного производства в Китае в июле вырос на 6,4% г/г при прогнозе в 7,2%, инвестиции в основной капитал повысились на 8,3%, не дотянув до ожиданий на уровне в 8,6%, розничные продажи также оказались слабее прогнозов, составив 10,4% против 10,8%.
• Акции производителя товаров из резины Ansell упали на 3,53% после того, как годовая прибыль не смогла оправдать ожидания аналитиков
Nikkei-225 (Japan): -0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,11%
SSE Composite Index (China): +0,41%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
BRIC: -1,41%
MSCI EM: -1,27%
MSCI Eastern Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -0,00%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,20%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,64%
NILSY – NORILSK ADR: -1,64%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в пятницу восстановили позиции после того, как Международное энергетического агентство признало, что ребалансировка рынка началась благодаря опережающему росту спроса, однако из-за низкой дисциплины ОПЕК потребуется больше времени для завершения процесса
• Котировки Brent выросли на 0,27% до $52/барр., выправив положение после погружения к $51,4/барр., в понедельник ситуация принципиальным образом не меняется
• МЭА: приверженность стран-участниц венского соглашение к выполнению сделки упала с 77% до 75%, минимального уровня с начала года, с начала года показатель составил 87%
• МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс. баррелей в сутки до до 1,5 млн баррелей в сутки
• МЭА: коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 19,3 млн баррелей, превышали норму на 219 млн баррелей
• МЭА: ОПЕК рекордно нарастила добычу в июле на 230 тыс. баррелей до 32,84 млн баррелей
• По сообщениям газеты Al Sharq Al Awsat, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии не исключил дополнительных сокращений нефтедобычи
• По данным Baker Hughes, количество нефтяных установок увеличилось на 3 штуки до 769 штук
• На рынке промышленных металлов никель подешевел на 2,15% после опережающего роста в предыдущие дни, тогда как в меди и в алюминии сохранились позитивные настроения
• Новый раунд ослабления американского доллара после данных по потребительской инфляции направил котировки золота к $1290/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,01/барр (+0,02%)
FOREX и валютный рынок:
• В пятницу американский доллар ослаб против резервных валют после выхода слабого отчета по потребительской инфляции, бросившего тень на перспективы повышения ключевой ставки в декабре
• Индекс доллара понизился на 0,44%, завершив неделю на минимальных отметках недели, в понедельник сохраняется статус-кво
• Потребительские цены в годовом выражении в США в июле выросли темпов в 1,7%, без учета цен на топливо и продукты питания – на 1,7% при прогнозах 1,8% и 1,7% соответственно
• Британский фунт повысился на 0,33% против американца, оставшись одной из самых слабых валют за исключением доллара после слабой порции макроэкономических данных
• Австралийский доллар незначительно слабеет после выхода разочаровывающей макростатистики в Китае, с которой Австралия тесно связана
• Российский рубль возобновил наступление по мере ослабления волны бегства в активы-убежища и восстановления цен на нефть: доллар подешевел до 59,83 руб., евро – до 70,73 руб.
Ликвидность:
• В банковской системе в преддверии нового налогового периода ситуация с ликвидностью остается более, чем комфортной. Краткосрочные ставки МБК продолжили резко подскочили
MosPrime Rate (overnight): 8,68%
Экономический календарь (время мск.):
11-30 Индекс потребительских цен в Великобритании
15-30 Розничные продажи в США
15-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17-00 Товарно-материальные запасы в США
Новости:
Внешний фон оценивается как позитивный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Геополитические трения ввергли глобальных инвесторов в оцепенение, спровоцировав усиленный спрос на активы-убежища
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и благодаря автомобильному сезону в США цены на нефть удерживаются на повышательной траектории
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на розничных продажах в США, а также дальнейшим развитием событий вокруг корейского полуострова
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В пятницу российский рынок акций продолжил оставаться под давлением возросшей вероятности полноценного столкновения США и КНДР. Локальная поддержка на 1950 пунктах по индексу ММВБ была пройдена как нож сквозь масло, а в конце сессии была подтверждена в роли сопротивления. Объемы торгов увеличились, что указывает на высокие шансы продолжения коррекции до более низких уровней.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам
Комментариев: 2
на “Отсутствие негативного поворота событий вокруг КНДР позволит инвесторам в понедельник заново оценить риски конфликта”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Vermont, 14.08.2017 в 15:50.
Что-то всё слишком хорошо для августа складывается…предрассудки, конечно, но, кто его знает? Рубль как приколоченный стоит против доллара…
onegin, 14.08.2017 в 18:08.
Vermont, а когда эффект августа закончится ?!