Напряженная обстановка вокруг Корейского полуострова продолжает подавлять склонность к риску на мировых рынках

Ожидания

• В среду на американском рынке акций продолжилась фиксация прибыли среднесрочными инвесторами, которые увидели в геополитическом противостоянии США и КНДР риски для своих инвестиций
• Европейские рынки акций включили в котировки «огонь и ярость» Трампа в отношении КНДР
• Госсекретарь США Тиллерсон заявил, что не верит в угрозу со стороны КНДР для США
• NBC: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР
• КНДР пообещала разработать план удара по Гуаму к середине августа
• Цены на нефть в среду вырвались вверх благодаря позитивным моментам в еженедельном отчете Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов
• Российский рубль застыл в равновесии, ощущая с одной стороны влияние роста цен на нефть, с другой – ослабление риск-аппетитов из-за истории с КНДР
• Минэкономразвития ожидает в августе дефляцию в РФ на уровне 0,3-0,5%

Америка:

• В среду на американском рынке акций продолжилась фиксация прибыли среднесрочными инвесторами, которые увидели в геополитическом противостоянии США и КНДР риски для своих инвестиций
• Акции Disney и Netflix подешевели на 3,9% и 1,5% вслед за объявлением первой о запуске с 2019 года своего собственного онлайн-кинотеатра и прекращении сотрудничества, отчетность Disney не оправдала ожиданий аналитиков в отношении выручки, но соответствовала прогнозам по прибыли
• Акции Priceline подешевели на 6,9% после того, как букинговое агентство озвучило прогноз на ближайшие кварталы ниже ожиданий после публикации сильной отчетности
• Затраты на рабочую силу во втором квартале выросли на 0,6%, что оказалось ниже прогноза в 1,5%
• Производительность труда во втором квартале увеличилась на 0,9% при прогнозе в 0,5%

DOW: -0,17%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: -0,32%

Европа:

• Европейские рынки акций включили в котировки «огонь и ярость» Трампа в отношении КНДР
• Все ведущие фондовые индексы ушли в негативную зону вместе с подавляющим большинством секторов, что способствовало снижению регионального индекса Stoxx 600 на 0,73%
• Больше всего «досталось» акциям банков, которые в среднем подешевели на 1,4%, при этом основной упор продавцов пришелся на Deutsche Bank и Commerzbank, которые лишились 3,5% своей капитализации
• Курс акций дистрибьютора химических продуктов Brenntag рухнул на 6,5% по факту выхода слабой отчетности
• Вопреки общим тенденциям выросли в цене акции онлайн-рекламной площадки Scout 24 благодаря неожиданно сильным промежуточным финансовым результатам

DAX: -1,12%
FTSE 100: -0,59%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг приходят в себя после шока и трепета, устроенного лидерами США и КНДР
• Корейский рынок акций остается под давлением, снижаясь на 0,44% после зафиксированных потерь в 1% по итогам среды
• Заказы на машиностроительную продукцию в Японии упали третий месяц подряд, на 1,9% по сравнению с ожиданиями роста в 3,7%
• Возобновилась торговля акциями Wanda Hotel Development после паузы, рост составил 28,45% на фоне новостей о покупке активов на $7 млрд. у Dalian Wanda Group

Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,13%
SSE Composite Index (China): +0,02%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,44%
MSCI EM: -0,89%
MSCI Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,01%
NILSY – NORILSK ADR: +0,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду вырвались вверх благодаря позитивным моментам в еженедельном отчете Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов
• Котировки марки Brent в среду прибавили 1,1%, а в четверг к этому добавляют еще 0,15%, достигнув отметки в $52,8/барр.
• Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам недели сократились на 6,5 млн барр. при ожиданиях 2,7 млн. барр.
• Согласно данным Минэнерго США, НПЗ за этот период переработали рекордные за всю историю наблюдений 17,6 млн барр. сырой нефти
• Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина выросли на 3,4 млн. барр. на фоне прогноза сокращения на 1,5 млн.
• По сообщениям источников Reuters, Саудовская Аравия в сентябре сократит поставки своим клиентам на 520 тыс. барр./сутки
• На рынке промышленных металлов переходят во флет после рекордного за многие месяцы скачка цен
• Геополитическая напряженность cломала планы «медведей» по развороту динамики цен на золото. В четверг котировки приблизились к $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,88/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Геополитическая напряженность вокруг КНДР в среду спровоцировала спрос на валюты-убежища, такие как швейцарский франк и японская йена. Первый укрепился против доллара на максимальные с января 2015 года 1,15%, вторая против доллара достигла максимума за восемь недель
• Против корзины валют доллар подешевел на 0,14%, в четверг незначительно укрепляет позиции
• Британский фунт стерлингов укрепил позиции на 0,14% против доллара после распродаж прошлой недели на неожиданном смягчении риторики Банка Англии, евро сохранил статус-кво против американской валюты
• Новозеландский доллар слабеет вместе со всеми к доллару США после скачка на заявлениях Резервного Банка Новой Зеландии, который отметил, что ждет постепенного усиления инфляции, тогда как рынок ждал от него более мягкой риторики. Регулятор сегодня оставил ключевую ставку на уровне в 1,75%
• Российский рубль застыл в равновесии, ощущая с одной стороны влияние роста цен на нефть, с другой – ослабление риск-аппетитов из-за истории с КНДР

Ликвидность:

• В банковской системе исчез эффект от резкого расширения объемов предоставления ликвидности Банком России. Краткосрочные ставки МБК продолжили резко подскочили

MosPrime Rate (overnight): 8,99%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Расходы на рабочую силу
17-30 Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Геополитические трения ввергли глобальных инвесторов в оцепенение, спровоцировав усиленный спрос на активы-убежища
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и благодаря автомобильному сезону в США цены на нефть удерживаются на повышательной траектории
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на инфляционных данных в США, выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и встречи
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций не смог выдержать пресса геополитической напряженности. Покупатели постарались вернуть котировки к уровням закрытия вторника после гэпа вниз, однако отсутствие поддерживающих покупок в дальнейшем в течение дня привело к сползанию индекса ММВБ к прежнему пику с начала лета на 1975 пунктах, который был протестирован в качестве поддержки
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.