Трения между США и КНДР сломали нарождавшийся оптимизм на мировых рынках акций

Ожидания

• Оптимизм на американском рынке акций в начале дня, приведший к новым рекордам, был смыт к концу дня усилением геополитической напряженности между США и КНДР
• Европейские фондовые индексы во вторник вновь смотрелись неплохо на фоне своих заокеанских коллег, не придав большого значения разочаровывающим данным по внешней торговле Германии и Китая
• Президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею, что та может столкнуться с «огнем и яростью» если продолжит угрожать США. Ранее в Washington Post была опубликована статья, в которой утверждалось со ссылкой на разведку, что Пхеньян теперь способен размещать ядерное оружие на свои баллистические ракеты
• Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по военной базе США, расположенной на острове Гуам, решение может быть принято в любой момент
• Цены на нефть во вторник в рамках волатильной сессии не смогли зафиксировать положительное изменение по итогам дня, в среду утром наблюдается равенство сил «быков» и «медведей»
• Несмотря на отсутствие позитива на рынке энергоносителей, рубль возобновил укрепление: доллар стал стоит дешевле 60 руб., евро стоит 70,30 руб.

Америка:

• Оптимизм на американском рынке акций в начале дня, приведший к новым рекордам, был смыт к концу дня усилением геополитической напряженности между США и КНДР
• На общем негативном фоне акции Apple (+0,8%) достигли нового исторического рекорда по следам сильной квартальной отчетности и подтверждения того, что новая модель смартфона попадет на рынок без задержек
• Акции Michael Kors и Ralph Lauren подорожали на 21,5% и 13,3% после того, как оба производителя одежды сообщили о том, что чистая прибыль выше рыночных ожиданий

DOW: -0,15%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: -0,26%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник вновь смотрелись неплохо на фоне своих заокеанских коллег, не придав большого значения разочаровывающим данным по внешней торговле Германии и Китая
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний региона вырос на 0,17%, отразив позитивные настроения в большинстве секторов
• Одним из исключений стал сектор потребительских товаров, где погоду испортила отчетность продавца драгоценных изделий Pandora, акции которой обвалились более, чем на 13% после публикации чистой прибыли слабее прогнозов
• Акции NokianRenkaat подскочили в цене более, чем на 6,5% после того, как производитель шин сообщил, что укрепление рубля и сильный спрос в России позволил компании показать заметное увеличение чистой прибыли
• Экспорт из Германии в июне опустился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт сократился на 4,5% м/м
• По данным британского консорциума ритейлеров, розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,9% в годовом выражении, меньшими

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду не могут ничего противопоставить усилению геополитический опасений после воинственных комментариев КНДР
• Торги по Wanda Hotel Development были приостановлены после того, как ранее акции активной в плане слияний и поглощений компаний за рубежом подскочили в цене на 16% после сообщений о том, что компания не собирается отказываться от ряда проектов в Австралии
• Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,02% после того, как банк смог переключить внимание со скандала с нарушением «антиотмывочного» законодательства на увеличение чистой прибыль на 4,6%
• Акции Esprit Holdings стали одним из лидеров роста после того, как производитель одежды сообщил, что ожидает чистую прибыль по итогам финансового года на уровне 50-80 млн. гонконгских долларов по сравнению с 21 млн. гонконгских долларов
• Потребительские цены в Китае выросли на 1,4% в годовом выражении, что оказалось ниже прогноза в 1,5%
• Цены производителей в Китае увеличились на 5,5% год к году в рамках ожиданий

Nikkei-225 (Japan): -1,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,44%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,03%
MSCI EM: +0,75%
MSCI Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +1,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник в рамках волатильной сессии не смогли зафиксировать положительное изменение по итогам дня, в среду утром наблюдается равенство сил «быков» и «медведей»
• Котировки марки Brent закрыли день чуть ниже итоговой цены понедельника, вблизи $52/барр., рядом с которыми они остаются и в среду утром.
• По сообщениям источников Reuters, Саудовская Аравия в сентябре сократит поставки своим клиентам на 520 тыс. барр./сутки
• Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия пообещали достигнуть полного соответствия договоренностям в рамках сделки ОПЕК в ближайшие месяцы
• Импорт нефти в Китай в июле вырос на 13,6% в годовом выражении до 247 млн тонн
• По данным API, коммерческие запасы нефти упали на 7,8 млн. барр/сутки по сравнению с ожиданиями на 2,7 млн. барр/сутки
• На рынке промышленных металлов продолжилось «ралли», к алюминию присоединились медь и никель
• Геополитическая напряженность вытолкнула цены на золото обратно выше $1260/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,88/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник доллар во вторник смог поверить в собственные силы и вернуться на траекторию роста после сильных данных по числу новых открытых вакансий, в среду остается на сложившихся уровнях кроме японской йены
• По данным Минтруда, число новых открытых вакансий в июне выросло до 461 тыс. до 6,2 млн., что стало рекордом с момента сбора подобной статистики в декабре 2000 года.
• Индекс доллара вырос на 0,17% до 93,59 пунктов
• Единая европейская валюта отступила на 0,29% против американского доллара
• Британский фунт стерлингов продолжил слабеть в том числе и против евро, против которого он ослаб до 10-месячного минимума после падения расходов потребителей третий месяц подряд
• Японская йена укрепилась против доллара США ниже 110 йен за доллар
• Австралийский доллар ослаб на 0,27% после слабых данных по инфляции в Китае
• Несмотря на отсутствие позитива на рынке энергоносителей, рубль возобновил укрепление: доллар стал стоит дешевле 60 руб., евро стоит 70,30 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода и начало нового месяца способствовали восстановлению ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки МБК продолжили резко снижаться

MosPrime Rate (overnight): 8,55%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Расходы на рабочую силу
17-30 Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильный отчет по американскому рынку труда может поддержать позитивные настроения на рынках на фоне близящегося к концу сезона квартальной отчетности
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и в ожидании предстоящей в Абу-Даби встречи ОПЕК+ нефтяные котировки сохраняют достижения предыдущих недель
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на инфляционных данных в США, выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и встречи в Абу-Даби
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций без особых помех вышел на новые максимумы с начала лета. С самого начала торговой сессии преимущество захватили «быки», которое они не упустили до финала торгов. Индекс ММВБ на увеличившихся объемах сделал широкий шаг по направлению к заветной планке в 2000 пунктов.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.