Ожидания
• Американские фондовые индексы после выходных не утратили позитивный настрой благодаря неожиданно позитивным данным по рынку труда, опубликованным в пятницу
• Европейские рынки акций в понедельник не смогли сохранить склонность к росту после благоприятного отчета по американскому рынку труда
• В понедельник на рынок энергоносителей вернулись опасения в сохранении избыточных поставок чёрного золота из США и ОПЕК для удовлетворения глобального спроса
• Moody’s: Новые санкции США могут ограничить приток инвестиций в Россию
• МИД: РФ активизирует работу по сокращению зависимости от доллара как расчетной валюты
• Снижение цен на нефть заставило рубль скорректировать свои планы, вернувшись выше 60 руб. против доллара, однако покупки валюты не вызвали широкого интереса
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле 2017 года выросла на 35,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 372,835 миллиарда рублей.
• Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии выросла на 10,7% до 538 млн долларов
• ММК ожидает роста продаж металлопродукции в III квартале
• Введение новых пошлин в ЕС на прокат ММК не повлияет на показатели компании – директор по экономике
• Fitch подтвердило рейтинги Северстали и НЛМК на уровне “BBB-“, прогноз стабильный
• Структуры Новатэка подали заявки на аукцион на три газовых месторождения в ЯНАО
Америка:
• Американские фондовые индексы после выходных не утратили позитивный настрой благодаря неожиданно позитивным данным по рынку труда, опубликованным в пятницу
• Аутсайдером дня стали акции энергетического сектора, которые ослабили позиции в среднем на 0,9% на фоне падения цен на нефть более, чем на 2%
• Спрос сосредоточился в акциях технологического (+0,6%) и потребительского (+0,7%) секторов
• В потребительском секторе заметным приростом на 5,7% выделились акции мясоперерабатывающей компании Tyson Foods после выхода сильной квартальной отчётности и улучшения менеджментом прогнозов на год
• Акции United Technologies стали дешевле на 2,4%, отреагировав на сообщения о намерении менеджмента поглотить Rockwell Collins. Акции последней подорожали на 6,8%
• Объём потребительских кредитов в июне вырос на $12,4 млрд. после $18,4 млрд. по итогам мая
DOW: +0,12%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,51%
Pre-Market: -0,11%
Европа:
• Европейские рынки акций в понедельник не смогли сохранить склонность к росту после благоприятного отчета по американскому рынку труда
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний региона опустился на 0,13% вместе с большинством секторов и фондовых площадок
• Акции букмекерской конторы Paddy Power Betfair подешевели более чем на 5% на фоне информации об уходе главы компании со своего поста
• Акции почтовой компании PostNL стали дешевле на аналогичную величину после понижения менеджментом прогнозов по годовой прибыли из-за изменения регулятивной среды
• Акции сектора базовых материалов выступили в качестве лидеров дня в свете ожиданий улучшения их финансового положения на фоне благоприятной конъюнктуры на товарных рынках. Акции Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton выросли в цене более чем на 2%
DAX: -0,33%
FTSE 100: +0,27%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы во вторник развернулись вниз в ожидании публикации данных по внешней торговле Китая
• Акции Softbank испытали на себе давление продаж в рамках фиксации прибыли по факту выхода отчетности, которая зафиксировала рост операционной прибыли на 50% по сравнению с показателем годовой давности
• Акции Samsung Electronics выросли в цене на 0.29% на фоне вынесения приговора бывшему главе компании, обвиненному в коррупции. Ранее эти новости способствовали падению капитализации южнокорейского технологического гиганта
• Акции Korea Electric Power Corporation выросли в цене на 1,25%, показав существенную волатильность в рамках сессии после сообщения о падении чистой прибыли на 80%.
Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +1,03%
MSCI EM: +0,75%
MSCI Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +0,70%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +1,78%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В понедельник на рынок энергоносителей вернулись опасения в сохранении избыточных поставок чёрного золота из США и ОПЕК для удовлетворения глобального спроса
• Котировки марки Brent в понедельник понизились на 2%, во вторник продолжают слабеть на 0,3%, достигнув отметки в 52,12/барр.
• Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Шарара, на котором добывается четверть всей национальной добычи, вернулась к привычному ритму после сбоя, вызванного активностью протестующих
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 1 штук до 765 штук
• На рынке промышленных металлов пауза после «ралли» в предыдущие дни продолжилась, алюминий «прорвало», цена на металл подскочила почти на 5%
• Цены на золото остались вблизи $1260/унцию, достигнутых после сильного отчета по американскому рынку труда, который привел к укреплению американского доллара
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,14/барр (-0,32%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в понедельник перешел к снижению после максимального с начала года скачка укрепления против ведущих валют на сильных данных по занятости в США
• Индекс доллара в понедельник понизился на 0,11%, во вторник продолжает оставаться под умеренным давлением
• Разочаровывающие данные по промпроизводству в Германии не вызвали устойчивой негативной реакции в евро, курс евро/доллар подтянулся на 0,2% к 1,18
• Британский фунт стерлингов опустился к минимуму за 10 месяцев против евро, отыгрывая смягчение позиции Банка Англии в отношении процентных ставок на предыдущей неделе
• Комментарии представителей ФРС Булларда и Кашкари не привели к сильной реакции рынка
• Снижение цен на нефть заставило рубль скорректировать свои планы, вернувшись выше 60 руб. против доллара, однако покупки валюты не вызвали широкого интереса
Ликвидность:
• Завершение налогового периода и начало нового месяца способствовали восстановлению ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки МБК продолжили резко снижаться
MosPrime Rate (overnight): 8,62%
Экономический календарь (время мск.):
17-00 Число открытых вакансий в США
Новости:
Внешний фон оценивается как негативный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Сильный отчет по американскому рынку труда может поддержать позитивные настроения на рынках на фоне близящегося к концу сезона квартальной отчетности
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и в ожидании предстоящей в Абу-Даби встречи ОПЕК+ нефтяные котировки сохраняют достижения предыдущих недель
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на инфляционных данных в США, выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и встречи в Абу-Даби
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В понедельник российский рынок акций отразил глобальный оптимизм, связанный с публикацией сильного отчета по американскому рынку труда. Игра сделана была уже в первый час торгов, по итогам которого индекс ММВБ подступил к локальным максимумам, расположенным немногим выше 1970 пунктов, где желание покупать заметно убавилось, что тем не менее не привело к активизации продавцов.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам
Нет комментариев
на “Инерция к росту после данных по рынку труда вывела глобальный рынок акций к новым рекордам”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.