Уверенный рост числа рабочих мест в США позволяет мировым рынкам акций взять высокий старт очередной торговой недели

Ожидания

• Впечатляющий отчет по рынку труда в пятницу вызвал сдержанный оптимизм на американских площадках
• Европейские рынки акций завершили неделю ударным ростом после позитивного сюрприза в отчете по американскому рынку труда
• Число новых рабочих мест в частном секторе США в июле составило 209 тыс. при ожиданиях в 181 тыс.
• Уровень безработицы в США в июле опустился с 4,4% до 4,3%
• Заработные платы в июле выросли на 0,3% м/м и на 2,5% г/г, что оказалось в рамках прогнозов
• Цены на нефть сохранили инерционный рост после сокращения запасов от Минэнерго США и принятых на министерской встрече ОПЕК+ решений
• Усиление спроса на риск после выхода отчета по рынку труда привело к возвращению интереса к «перепроданной» российской валюты: доллар ушел ниже 60 руб., евро торгуется по 70,6 руб.
• МИД РФ о расширении санкций Евросоюза: Москва оставляет за собой право на ответные меры
• Годовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 3,9%
• АФК Система подала апелляцию по доказательствам Роснефти в деле о Башнефти
• Чистая прибыль Башнефти в I полугодии по МСФО снизилась в 1,3 раза до 22,263 млрд. рублей,

Америка:

• Впечатляющий отчет по рынку труда в пятницу вызвал сдержанный оптимизм на американских площадках
• Число новых рабочих мест в частном секторе США в июле составило 209 тыс. при ожиданиях в 181 тыс.
• Уровень безработицы в США в июле опустился с 4,4% до 4,3%
• Заработные платы в июле выросли на 0,3% м/м и на 2,5% г/г, что оказалось в рамках прогнозов
• Торговый баланс в июне сложился с дефицитом в $43,6 млрд., что оказалось ниже $46,4 млрд. в мае
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре после отчета по рынку труда выросла с 46,8% до 50,4%
• Улучшение перспективы дальнейшей нормализации монетарной политики в декабре укрепило позиции финансового сектора на 0,7%. Против оппонентов двигались акции Wells-Fargo (-1,1%) на появлении новых подробностей скандала с открытием фиктивных счетов, что потенциально может способствовать увеличению штрафов со стороны регуляторов
• Аутсайдером стали «защитные» акции коммунальных компаний (-0,3%) и компаний потребительского сектора (-0,2%)

DOW: +0,30%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили неделю ударным ростом после позитивного сюрприза в отчете по американскому рынку труда
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,96% к закрытию предыдущего дня
• Лучше рынка динамика сложилась в акциях компаний сектора базовых материалов, а также производителей напитков и продуктов питания, хуже – в акциях страховщиков
• Акции одного из крупнейших перестраховщиков Swiss Re подешевели на 3% после того, как стало известно, что чистая прибыль за полугодие сократилась на 35% вследствие крупных выплат пострадавшим в результате природных катаклизмов
• Решение правительства Великобритании приостановить субсидии при покупке жилья раньше предполагавшихся сроков способствовало давлению в акциях крупнейших девелоперов таких, как Persimmon, Barratt Developments и Taylor Whimper, стоимость которых опустилась в среднем более чем на 3%
• Royal Bank Scotland сообщил о том, что впервые за последние три года ему удалось выйти на прибыльный уровень по итогам первого полугодия, что не могло не обрадовать рынок, который подбросил акции кредитора вверх на 1,9%

DAX: +1,18%
FTSE 100: +0,49%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы открывают неделю ростом благодаря обнадеживающему отчету по американскому рынку труда в ожидании Пхеньяна на введенные в субботу против него санкции в ответ на запуски баллистических ракет
• Акции Commonwealth Bank на фоне подъема акций конкурентов дешевеют на 0,48% после сообщений о наличии ошибки в коде программного обеспечения, которая привела к нарушению «антиотмывочного законодательства» при снятии клиентами денег из банкоматов
• Рост «выше рынка» на счету у акций горнодобывающих компаний, Fortescue, BHP Billiton и Rio Tinto, усиливающие свои позиции на 1,7-1,9%

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): -0,39%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые рынки акций стран с развивающейся экономикой в пятницу не успели полностью впитать оптимизм, пришедший вместе с публикацией отчета по рынку труда лучше рыночных ожиданий

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,09%
MSCI Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -0,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

АДР (на торгах в США):

• На торгах АДР на акции российских компаний в пятницу наблюдалась смешанная динамика, хуже выглядели АДР на акции МТС

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,58%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +0,20%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу были подброшены вверх увеличением склонности к риску среди глобальных инвесторов после выхода отчета по занятости в США
• Котировки марки Brent вернулись к $52,50/барр., однако ни в пятницу, ни в понедельник пока не решились на ее штурм
• 7-8 августа состоится в Абу-Даби встреча министров стран ОПЕК+, где будут обсуждаться меры по повышению приверженности выполнения договоренностей об ограничении нефтедобычи
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 1 штук до 765 штук
• На рынке промышленных металлов пауза после «ралли» в предыдущие дни продолжилась, алюминий обновил многонедельные минимумы, но остался в рамках широкой консолидации
• Цены на золото провалились ниже $1260/унцию после сильного отчета по американскому рынку труда, который привел к укреплению американского доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,38/барр (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар на исходе недели смог с себя накопившийся в последние недели негатив, показав наибольший с 15 декабря подскок против ведущих валют после публикации отчета по рынку труда, который возвращает в повестку дня возможность повышения ФРС ключевой ставки в декабре
• Индекс доллар смог отыграть потери предыдущих дней, поднявшись на 1%, однако в понедельник в долларе вновь превалируют продавцы
• Число новых рабочих мест в частном секторе США в июле составило 209 тыс. при ожиданиях в 181 тыс.
• Уровень безработицы в США в июле опустился с 4,4% до 4,3%
• Заработные платы в июле выросли на 0,3% м/м и на 2,5% г/г, что оказалось в рамках прогнозов
• Торговый баланс в июне сложился с дефицитом в $43,6 млрд., что оказалось ниже $46,4 млрд. в мае
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре после отчета по рынку труда выросла с 46,8% до 50,4%
• Против американского доллара единая европейская валюта откатывалась в пятницу к 1,173, прежде чем вернуться к 1,18, японская йена – поднималась к уровню в 111 после чего понизилась на 30 пунктов
• Усиление спроса на риск после выхода отчета по рынку труда привело к возвращению интереса к «перепроданной» российской валюты: доллар ушел ниже 60 руб., евро торгуется по 70,6 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода и начало нового месяца способствовали восстановлению ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки МБК резко понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,80%

Экономический календарь (время мск.):

20:25 Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари
22:00 Объем потребительского кредитования в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильный отчет по американскому рынку труда может поддержать позитивные настроения на рынках на фоне близящегося к концу сезона квартальной отчетности
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и в ожидании предстоящей в Абу-Даби встречи ОПЕК+ нефтяные котировки сохраняют достижения предыдущих недель
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на инфляционных данных в США, выступлении главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и встречи в Абу-Даби
• Сильный отчет по американскому рынку труда привел к усилению спроса на риск, что позволило рублю «забыть» про санкции и перефокусироваться на высокую нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу коррекция на российском рынке акций коррекция продолжилась. После открытия с небольшим разрывом вниз инициативу захватили «медведи», которые не утратили ее вплоть до конца сессии, подавив пару попыток «быков» вернуть себе контроль над рыночной ситуацией
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.