Сильные данные по промышленности Китая дают рынкам шанс показать уверенный рост в течение дня

Ожидания

• Американские индексы открыли неделю без единой динамики, сохраняя осторожный настрой из-за политической неопределённости и разочаровывающих квартальных итогов одного из лидеров рынка, компании Amazon
• Европейские рынки акций открыли новую неделю смешанно в отсутствие драйверов для покупок
• Индекс производственной активности в Китае от Caixin в июле увеличился с 50,4 п. до 51,1 п., прогноз не предполагал изменений
• Индекс доллара в понедельник опустился до минимумов с мая 2016 года на фоне информации об увольнении Энтони Скарамуччи с поста пресс-секретаря Белого дома спустя 10 дней после своего назначения
• Цены на нефть в понедельник преодолели планку в $50/барр. по сорту WTI, отразив уверенность участников рынка в действенности последних действий ОПЕК
• Санкционное давление на внутреннем валютном рынке пересилило подъем цен на нефть: доллар в понедельник поднимался выше 60 руб., евро – до 71 руб.
• Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ в I полугодии составила 63,35 млрд руб.
• Совет директоров МТС рекомендовал направить на дивиденды за I полугодие 10,4 руб. на акцию
• Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за I полугодие снизилась на 16,4% до 23,8 млрд. руб.
• Норникель в I полугодии снизил выпуск никеля на 15%, в ыпуск меди за отчетный период вырос на 10%

Америка:

• Американские индексы открыли неделю без единой динамики, сохраняя осторожный настрой из-за политической неопределённости и разочаровывающих квартальных итогов одного из лидеров рынка, компании Amazon
• Инвесторы предпочитали наращивать инвестиции в акции финансового, телекоммуникационного и коммунального секторов за счёт продаж акций технологического сектора
• Больше всего продавцы усердствовали в акциях наиболее капитализированных компаний, таких как Facebook (-1,9%) и Alphabet (-1,3%), а также в представителях полупроводниковой промышленности (-0,7% в среднем)
• Discovery Communications сообщила о приобретении Scripps Networks, что позволит усилить позиции на рынке кабельного телевидения. Высокая цена поглощения стоила Discovery 8,2% капитализации
• Акции Charter Communications подорожали на 4,5% на фоне информации о том, что Sprint продолжает изучать компанию с целью поглощения
• Незавершённые продажи на рынке жилья в июне увеличились на 1,5%

DOW: +0,28%
S&P500: -0,07%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: +0,19%

Европа:

• Европейские рынки акций открыли новую неделю смешанно в отсутствие драйверов для покупок
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний региона Stoxx 600 увеличился на 0,13%
• Планы германских законодателей обсудить пути уменьшения вредных выбросов и улучшения имиджа автосектора вернули в фокус внимания рынка историю с замалчиванием факта некорретного отражения выхлопов углекислого газа у Volkswagen, что привело к потерям автопроизводителей на 0,6-1,4%
• Акции сектора базовых материалов были воодушевлены улучшением прогнозов и позитивной динамикой прибыли ряда крупнейших компаний Китая, в частности акции Anglo American и BHP Billiton выросли в цене примерно на 1%
• Акции HSBC подорожали на 2%, а Standard Chartered – на 2,1%, после того как их квартальные результаты превысили ожидания рынка
• Стержневая инфляция в зоне евро в годовом выражении в июле выросла темпами в 1,3%, что оказалось выше значения июня в 1,2% и прогноза рынка в 1,1%

DAX: -0,37%
FTSE 100: +0,05%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник возвращают уверенность после публикации сильных данных по китайской промышленности
• Индекс производственной активности от Caixin в июле увеличился с 50,4 п. до 51,1 п., прогноз не предполагал изменений
• Позитивные квартальные итоги Japan Airlines дали возможность менеджменту улучшить прогнозы, а рынку переоценить акции авиаперевозчика на 2,2%
• Акции Shanghai Fosun Pharmaceutical Group подешевели на 0,7% после того, как правительство Индии решило изучить вопрос возможного поглощения компанией местной сети Gland Pharma

Nikkei-225 (Japan): +0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,73%
SSE Composite Index (China): +0,41%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,72%
MSCI EM: +0,46%
MSCI Eastern Europe: +0,23%
MSCI EM Latin America: +0,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,51%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: +1,21%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник преодолели планку в $50/барр. по сорту WTI, отразив уверенность участников рынка в действенности последних действий ОПЕК
• Котировки марки Brent в понедельник подбирались к уровню в $52,6/барр., во вторник котировки не оставляют попыток продлить позитивную динамику
• На текущей неделе может состояться встреча министров стран ОПЕК+, где будут обсуждаться меры по повышению приверженности выполнения договоренностей об ограничении нефтедобычи
• По данным Reuters, из-за восстановления добычи в Ливии, производство нефти в ОПЕК в июле в июле достигло максимума с начала года на уровне в 33 млн барр/сутки
• «Ралли» на рынке промышленных металлов возникла «пауза» после «ралли» на предыдущей неделе
• Цены на золото на фоне слабости доллара перешли в консолидацию на подступах к $1270/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,60/барр (-0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник, так и не смог ощутить прилив сил на фоне очередного акта политической неопределенности в Вашингтоне, который откладывает момент обсуждения экономических стимулов и откладывает момент следующего повышения ФРС ключевой ставки
• Индекс доллара в понедельник опустился до минимумов с мая 2016 года на фоне информации об увольнении Энтони Скарамуччи с поста пресс-секретаря Белого дома спустя 10 дней после своего назначения
• Евро добрался до новых максимумов за 2,5 года благодаря в том числе неожиданному усилению стержневой инфляции в регионе
• Стержневая инфляция в зоне евро в годовом выражении в июле выросла темпами в 1,3%, что оказалось выше значения июня в 1,2% и прогноза рынка в 1,1%
• Падение премьер-министра Японии Синдзи Абэ не сказалось на позициях японской йены, которая укрепилась на фоне слабости доллара до 110 йен за доллар
• Австралийский доллар укрепляется к “американцу” на 0,4% в ожидании заседания Резервного Банка Австралии, на котором, как ожидается ключевая ставка останется без изменений на уровне в 1,5%
• Санкционное давление на внутреннем валютном рынке пересилило подъем цен на нефть: доллар в понедельник поднимался выше 60 руб., евро – до 71 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью, невзирая на прошедший налоговый период, остается в целом благоприятной. Краткосрочные ставки МБК после уплаты ключевых налогов повысились

MosPrime Rate (overnight): 9,33%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
12:00 – ВВП еврозоны
15:30 – Личные расходы потребителей в США
15:30 – Личные доходы потребителей в США
16:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, Markit
17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Смягчение ФРС «гнева» на «милость» в отношении темпов роста нормализации монетарной политики после очередных слабых данных по инфляции создает предпосылки для продолжения «ралли» на рынках акций благодаря ожиданию сильных квартальных отчетов
• Доверие к действиям ОПЕК, а вместе с ним и оптимизм возвращаются на нефтяной рынок после ряда решений, озвученных представителями ОПЕК и России по итогам заседания мониторинговой комиссии по соблюдению квот на ограничение нефтедобычи
• На текущей неделе продолжится сезон квартальных отчетов, фокус внимание игроков переместится на ежемесячный отчет по рынку труда
• Одобрение Конгрессом США пакета ограничительных мер вызвали давление на долговом рынке, что вынуждает рубль отступать, несмотря на растущую динамику цен на нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник «быки» российского рынка акций не смогли в полной мере проявить себя после обнадеживающего завершения торгов в пятницу. Сопротивление на 1925 пунктов по индексу ММВБ преградило им путь. Увеличение объемов говорит о серьезности намерений продавцов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1900 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.