Сезон корпоративных отчетов и появление предпосылок для отмены Obamacare усилили аппетит к риску

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник обновили рекордные максимумы благодаря позитивным квартальным отчетам, а также возвращению в повестку дня вопроса о принятии экономических стимулов
• Сенат США проголосовал за дебаты по отмене Obamacare
• Европейские фондовые индексы во вторник наверстали упущенное днем ранее на фоне благоприятных квартальных отчетов
• Цены на нефть во вторник достигли максимума за семь недель, продолжив ощущать позитивный эффект от прошедшего днем ранее встречи мониторинговой комиссии ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи
• Российский рубль вернулся в колею ослабления, руководствуясь ухудшением ситуации на рынке энергоносителей, доллар подорожал до 59,35 руб.
• ЕК может в среду сформировать позицию по новым санкциям США против РФ
• Конгресс одобрил ужесточение санкций против России

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник обновили рекордные максимумы благодаря позитивным квартальным отчетам, а также возвращению в повестку дня вопроса о принятии экономических стимулов
• Верхняя палата Конгресса США открыла путь для начала дебатов по отмене Obamacare, на обсуждение будет вынесено три различных законопроекта
• Caterpillar (+5,9%), McDonald’s (+4,8%), DuPont (+1,4%) представили результаты лучше рынка, тогда как United Technologies (-2,2%) и 3M (-5,1%) не смогли соответствовать его ожиданиям
• Акции Alphabet подешевели на 2,9%, несмотря на значительный позитивный сюрприз по корпоративной прибыли, поскольку в ценах уже были дисконтированы даже столь позитивные корпоративные результаты, из-за динамики Alphabet технологический сектор не досчитался 0,2%
• Акции Ely Lilly не смогли оправдать прогнозы рынка, что привело к понижению акций фармацевтической компании на 3,0% и бросило тень на акции биотехнологических компаний (-0,7%) и сектора здравоохранения в целом (-0,7%)
• Лучше рынка выглядели акции финансового, энергетического секторов, а также сектора базовых материалов, последний был поддержан «ралли» на рынке промышленных металлов, а также сильной отчетностью Freeport-McMoran
• Индекс потребительского доверия в июле вырос со 117,3 п. до 121,1 п.
• Цены на жилье в 20-ти крупнейших городах по оценкам S&P/Case-Shiller выросли в мае на 5,7% г/г, также, как и в предыдущем месяце

DOW: +0,47%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник наверстали упущенное днем ранее на фоне благоприятных квартальных отчетов
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,41%, отразив рост подавляющего числа секторов, исключение составили акции автопроизводителей на фоне информации о проведении расследования в отношении возможного сговора немецких автоконцернов
• Акции Banco de Sabadell выросли на 3,85% после новостей о том, что кредитор смог перестраховать свой страховой портфель, что дало эффект в 235 млн евро на чистую прибыль
• Акции Akzo Nobel понизились в стоимости на 0,45%, ощутив разочарование от публикации отчетности, не оправдавшей ожидания аналитиков
• Индекс делового оптимизма в Германии в июле неожиданно вырос до нового рекорда в 116 п. после 115,2 п. в июне

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,77%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду охотно отыгрывают успешное закрытие торгов в США
• Акции Mitsubishi Motors прибавляют в цене 7% после того, как автопроизводитель сообщил о рекордной операционной прибыли, которая на треть превысила ожидания рынка
• Акции LG Display дешевеют на 0,61% на фоне фиксации прибыли после сообщения о максимальной прибыли за всю историю компании, которую рынок ранее предвосхитил
• Акции Toshiba растут на 1,23% на фоне возобновления переговоров с покупателями подразделения по производству чипов памяти

Nikkei-225 (Japan): +0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
SSE Composite Index (China): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,42%
MSCI EM: +0,49%
MSCI Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -0,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,25%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские компании во вторник активно укрепляли позиции на фоне роста цен на нефть, который перекрыл влияние расширения санкций против РФ
• Лучше рынка выглядели АДР на акции ГМК Норильский никель на фоне существенного роста цен на промышленные металлы

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,07%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,17%
NILSY – NORILSK ADR: +1,76%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник достигли максимума за семь недель, продолжив ощущать позитивный эффект от прошедшего днем ранее встречи мониторинговой комиссии ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи
• Котировки марки Brent со второй попытки за последнюю неделю взяли высоту в $50/барр., в среду утром торгуются на уровне в $50,6/барр.
• По данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США упали на 10,2 млн барр при ожиданиях в 2,6 млн барр.
• Саудовская Аравия зафиксирует поставки нефти на мировой рынок в августе на уровне 6,6 млн. барр/сутки, что на 1 млн барр./сутки ниже значения августа 2016 года
• В ОПЕК договорились о том, что Нигерия присоединиться к пакту, зафиксировав собственную добычу на уровне 1,8 млн. барр/сутки на фоне текущих 1,7 млн барр./сутки
• Министр энергетики РФ Новак ожидает, что в рамках соглашения рынок в августе рынок недосчитается 200 тыс. барр., по мере улучшения показателя выполнения странами взятых на себя обязательств
• Royal Dutch Shell приостановила прокачку нефти по нефтепроводу Trans Niger в Нигерии пропускной способностью в 180 тыс. барр./сутки из-за утечек
• На рынке промышленных металлов рост цен перешел в режим «ралли»: цены на медь выросли на 3,3%
• Цены на золото притормозили рост на фоне достижения локальной перекупленности, что привело к ретесту ранее пройденных $1250/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $50,58/барр (-0,20%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду немного укрепляет позиции в преддверии заседания ФРС после того, как во вторник опускался к минимумам за последние 13 месяцев
• Изменению ситуации на рынке FOREX в пользу американского доллара способствовал рост доходностей американских гособлигаций
• Евро остается на уровне в 1,164 немногим ниже максимума с августа 2015 года, достигнутого накануне благодаря данным о росте оптимизма в деловой среде Германии
• Индекс делового оптимизма в Германии в июле неожиданно вырос до нового рекорда в 116 п. после 115,2 п. в июне
• Японская йена слабеет против доллара, достигнув планки в 112 йен, ранее были опубликованы «минутки» заседания Банка Японии, которые отразили склонность к сохранению мягкой политики
• Рост цен на нефть «спасает» рубль от дальнейшего ослабления после одобрения Сената законопроекта, расширяющего санкции против России, доллар и евро остаются ниже 60 и 70 рублей

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидность, невзирая на налоговый период, остается благоприятной. Краткосрочные ставки МБК продолжили понижательный тренд

MosPrime Rate (overnight): 9,17%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – ВВП Великобритании во II квартале
17:00 – Продажи новых домов в США
17:30 – Данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго США
21:00 – Заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Смягчение ФРС «гнева» на «милость» в отношении темпов роста нормализации монетарной политики после очередных слабых данных по инфляции создает предпосылки для продолжения «ралли» на рынках акций благодаря ожиданию сильных квартальных отчетов
• Доверие к действиям ОПЕК, а вместе с ним и оптимизм возвращаются на нефтяной рынок после ряда решений, озвученных представителями ОПЕК и России по итогам заседания мониторинговой комиссии по соблюдению квот на ограничение нефтедобычи
• На текущей неделе продолжится сезон квартальных отчетов, среди прочих событий стоит выделить заседание ФРС и публикацию данных по ВВП США
• Одобрение Конгрессом США пакета ограничительных мер вызвали давление на долговом рынке, что вынуждает рубль отступать, несмотря на растущую динамику цен на нефть

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок продолжил отчаянно сопротивляться попыткам продолжить коррекцию на фоне ухудшения его восприятия в глазах иностранных инвесторов. Индекс ММВБ провел весь день в позиционных боях вблизи уровня в 1920 пунктов, для перехода инициативы к «быкам» индексу ММВБ необходимо выходить выше 1933 пунктов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.