Финансовые рынки сохранили статус-кво на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг показали вялые колебания вблизи цен закрытия предыдущего дня, заседания ЦБ Японии и еврозоны не стали поводом для оживления торговой активности
• Европейские фондовые индексы финишировали в четверг смешанно, увидев в выступлении главы ЕЦБ Марио Драги подготовку для постепенного сворачивания программы стимулирования экономики
• Глава ЕЦБ Марио Драги не дал намеков в отношении времени начала сворачивания программы количественного смягчения, отметив что регулятор не устанавливает конкретных дат, однако дал понять, что это произойдет осенью
• В фокусе внимания в рамках расследования причастности России к проведению выборов в США оказались сотрудничество президента США Трампа с бизнесменами из России
• Цены на нефть в пятницу остаются вблизи цены закрытия четверга на уровне в $49,3/барр. после неудачной попытки на данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США преодолеть планку в $50/барр. по сорту Brent
• Российский рубль предпринимает робкие попытки закрепления ниже 59 руб против доллара на фоне роста цен на нефть
• Суд отложил на 8 августа рассмотрение иска Роснефти к АФК Система

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг показали вялые колебания вблизи цен закрытия предыдущего дня, заседания ЦБ Японии и еврозоны не стали поводом для оживления торговой активности
• Сообщение о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер рассматривает бизнес-интересы Дональда Трампа в расследовании вмешательства России в президентские выборы США вызвало кратковременную негативную реакцию рынка
• Акции платежной системы American Express подешевели на 0,7% после того, как инвесторы не увидели оснований для того чтобы не зафиксировать прибыль после выхода отчетности , совпавшей с ожиданиями рынка
• Акции страховой компании Travelers стали дешевле на 1,5% на фоне публикации квартальной прибыли ниже прогнозов
• Котировки акций производителя телекоммуникационного оборудования и микропроцессоров Qualcomm испытали глубокое разочарование от снижения менеджментом прогнозов финансовых показателей из-за разногласий с Apple, рухнув на 5,0%
• Акции телекоммуникационных, коммунальных компаний и сектора здравоохранения выступили магнитом средств для инвесторов, проявив свои “защитные” свойства на фоне неопределённости на рынке
• Акции Union Pacific подешевели на 1,6% из-за сдержанных оценок руководства железнодорожной компании в отношении выручки в следующем квартале, что повлияло на устойчивость транспортных компаний (-1,0%) и всего промышленного сектора в целом (-0,6%)
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле опустился с 27,6 п. до 19,5 п. при ожиданиях 22,0 п.
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам недели составило 233 тыс. после 248 тыс. на предыдущей недели

DOW: -0,13%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,05%
ы

Европа:

• Европейские фондовые индексы финишировали в четверг смешанно, увидев в выступлении главы ЕЦБ Марио Драги подготовку для постепенного сворачивания программы стимулирования экономики
• Сводный индекс 600 крупнейших компаний региона опустился на 0,38%
• Британский рынок акций выглядел лучше других рынков региона за счёт ослабления фунта стерлингов
• Глава ЕЦБ Марио Драги не дал намеков в отношении времени начала сворачивания программы количественного смягчения, отметив что регулятор не устанавливает конкретных дат, однако дал понять, что это произойдет осенью
• Акции инженерной группы ABB подешевели на 3% из-за того, что проблемы с поставками сырья и привели к росту чистой прибыли меньше ожиданий
• Акции Unielever выросли в цене на 1,7% после публикации отчетности, из которой следовало, что выручка компании слегка не дотянула до рыночных ожиданий

DAX: -0,04%
FTSE 100: +0,77%

Азия:

• Азиатские рынки акций в пятницу торгуются с умеренным понижением на фоне возникшей политической неопределенности в связи с возвратом темы возможной связи между Трампом и Россией
• Финансовый, энергетический и горнодобывающий секторы находятся под наибольшим давлением
• Акции LG Chem идут против рынка, демонстрируя рост цены более 1% после того, как стало известно, что аккумуляторы компании будут использоваться в новых телефонах iPhone на эксклюзивных условиях

Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
SSE Composite Index (China): -0,07%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в четверг показали смешанную динамику на фоне ослабления аппетитов к риску

BRIC: -0,10%
MSCI EM: +0,06%
MSCI Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские компании в четверг торговались смешанно
• АДР на акции ГМК Норильский никель оказались под прессом продаж

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: -2,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу остаются вблизи цены закрытия четверга на уровне в $49,3/барр. после неудачной попытки на данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США преодолеть планку в $50/барр. по сорту Brent
• По данным Минэнерго США, по итогам недели коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн. барр при ожиданиях сокращения на 3,2 млн. барр.
• По данным Минэнерго США, по итогам недели коммерческие запасы бензина в США сократились на 4,45 млн. барр при ожиданиях сокращения на 1,3 млн. барр.
• По данным Минэнерго США, по итогам недели добыча нефти увеличилась на 32 тыс. барр/сутки до 9,429 млн барр./сутки
• На рынке промышленных металлов единой тенденции не сложилось, никель был слабее других металлов
• Цены на золото успешно преодолели рубеж в $1240/унцию на фоне ослабления доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $49,30/барр (+0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар испытывает давление от распространения расследования влияния России на президентские выборы на коммерческие сделки Трампа
• Индекс доллара в пятницу находится вблизи закрытия предыдущего дня после снижения на 0,3% днем ранее
• ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось
• Согласно источникам в СМИ, Управляющий совет ЕЦБ вернется к рассмотрению вопроса об уменьшении объема выкупа активов в октябре, а не в сентябре, как считают сейчас большинство экономистов
• Курс евро/доллар достиг двухлетнего максимума на уровне вше 1,165 после того, как глава ЕЦБ Марио Драги не стал заострять сильного внимания на росте единой европейской валюты, отметив лишь что этот рост заслуживает внимания
• Японская йена приостановил укрепление и вернулась к отметке в 112 йен против доллара после того, как Банк Японии днем ранее не стал вносить изменения в программу колчиественного смягчения
• Российский рубль предпринимает робкие попытки закрепления ниже 59 руб против доллара на фоне роста цен на нефть

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью накануне уплаты налогов остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 9,23%

Экономический календарь (время мск.):

15:30 – Индекс потребительских цен в Канаде
15:30 – Розничные продажи в Канаде

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Смягчение ФРС «гнева» на «милость» в отношении темпов роста нормализации монетарной политики после очередных слабых данных по инфляции создает предпосылки для продолжения «ралли» на рынках акций благодаря ожиданию сильных квартальных отчетов, провал попытки отменить Obamacare не повлиял на расстановку сил
• Цены на нефть марки Brent получили неожиданную поддержку от роста импорта в Китай и признаках улучшения ситуации с запасами в мире в отчете МЭА, однако в случае роста производства нефти в США в еженедельном отчете Минэнерго США сохранение склонности к росту окажется под угрозой
• На текущей неделе умы инвесторов займут заседания Банка Японии и ЕЦБ, а также публикации отчетности 68 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500
• После неудачной попытки доллара закрепиться выше 60 рублей, рубль может продолжить укрепляться, если только этому не помешает изменение ситуации на рынке энергоносителей

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг на российском рынке акций преобладали коррекционные настроения, которые привели к уходу индекса ММВБ ниже психологической отметки в 1950 пунктов, однако снижение наталкивалось на покупки, которые не позволили фондовому индексу уйти ниже
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.