Глобальные рынки акций пытаются сопротивляться новой порции компромата на Трампа

Ожидания

• Американские фондовые индексы вновь завершили день вблизи нуля, собравшись с духом после очередного всплеска давления на президента США
• Дональд Трамп-мл. выложил в сеть переписку, подтверждающие его контакты с юристом из России, который по словам источников NYT мог передать компрометирующую Клинтон информацию для помощи его отцу в президентской кампании
• Член управляющего совета ФРС Лейл Брайнард высказалась в пользу начала сворачивания баланса ЦБ в сентябре, однако в отношении подъёма ставки в декабре она бы предпочла бы увидеть восстановление инфляции
• Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что если инфляция не вернется к целевому значению в 2%, в Ферзерерве должны будут отказаться от планов дальнейшего повышения ключевой ставки
• Европейские рынки акций показали усталость, завершив день ниже нейтральной отметки под влиянием разочаровывающих макроэкономических отчетов
• Цены на нефть сохранили склонность к снижению, не вдохновившись накануне падением запасов, которое следовало из данных от Минэнерго
• Минэнерго США: Инвестиции в добычу сланцевой нефти в США в 2017 г вырастут на 53%
• Подъем цен на нефть остановил ослабление российской валюты: после подъема к 61 руб., в среду доллар теряет порядка 40 коп.
• По оценке Минфина, бюджет РФ в 2018 г получит 150 млрд руб от дивидендов Сбербанка

Америка:

• Американские индексы во вторник вновь завершили торги разнонаправленно в ожидании ключевых событий, намеченных на конец недели
• Подтверждение старшим сыном президента США контактов с российским юристом, который по сведениям NYT передал ему компрометирующие Клинтон материалы, вызвали ограниченную нервную реакцию, однако в дальнейшем эффект сошёл на нет
• Акции энергетического сектора (+0,5%) стали одним из немногих зон роста благодаря возобновлению роста цен на нефть (+1,5%)
• Акции технологического сектора (+0,3%) и в особенности акции производителей чипов (+0,8%) продолжили пользоваться спросом в ожидании позитивных квартальных отчетностей.
• Акции Facebook по итогам дня стали дороже на 1,15% в свете информации о том, что Messenger стал доступным для рекламодателей во всем мире
• Заявления спикера Сената Митча Макконела о том, что верхняя палата Конгресса уйдёт на продолжительные каникулы на две недели позднее, чтобы согласовать проект отмены Obamacare, не сказались на ситуации в секторе здравоохранения, который показал динамику на уровне рынка

DOW: +0,00%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Европейские рынки акций показали усталость, завершив день ниже нейтральной отметки под влиянием разочаровывающих макроэкономических отчетов
• Отчет британской конфедерации промышленников показал резкое ухудшение настроений бизнеса после запуска Brexit
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,65%
• Вопреки общей тенденции смогли укрепить позиции акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний
• Цена на акции Marks & Spencer рухнула на 4,69% после того, как сеть универмагов сообщила о падении продаж на 1,2%
• Акции медиасектора не смогли извлечь выгоду от оглашения сделки по продаже Pearson своей доли в Penguin Random House за 1 млрд. долл. К концу сессии акции вместо роста показали снижение более, чем на 5%

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,55%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду ушли в негативную область, придав большее, чем в США значение на новую порцию компромата на Трампа
• Акции гонконгских компаний сопротивляются общему негативу
• Акции Toshiba дорожают на 0,36% на фоне информации о вступлении в переговоры с Western Digital о продаже подразделения по производству чипов памяти после того, как подобное решение вынес суд
• Цены производителей в Японии выросли на 2,1% в июне, что соответствовало рыночным ожиданиям

Nikkei-225 (Japan): -0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,82%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой сохранили склонность к росту на фоне слабости американского доллара
• Фондовые рынки стран Восточной Европы не поддержали общий настрой

BRIC: +1,26%
MSCI EM: +0,88%
MSCI Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: +0,91%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,05%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские компании во вторник показали смешанную динамику
• В преддверии судебного заседания Роснефти против АФК Система выросли АДР на акции МТС

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,74%
NILSY – NORILSK ADR: -0,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник показали уверенный рост после резкого сокращения запасов в США по данным API, что нейтрализовать эффект от понижения приверженности членов ОПЕК к выполнению венских договоренностей
• Благодаря данным от API котировки марки Brent во вторник поднялись выше $48/барр., позитивные настроения сохраняются и в среду
• Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти по итогам недели сократились на 8,1 млн барр. при прогнозе в 2,3 млн барр.
• Согласно данным Американского института нефти, запасы бензина по итогам недели сократились на 800 тыс. барр. при прогнозе роста в 1,5 млн барр.
• Согласно данным ОПЕК, в июне страны-участники картеля выполняли соглашение об ограничении нефтедобычи на 97%, добывая 29,84 млн барр./сутки
• Минэнерго США понизило прогноз производства чёрного золота в следующем году с 10 млн барр./сутки до 9,9 млн. барр./сутки
• На рынке промышленных металлов коррекция сменилась новым импульсом к росту, фактором стало ослабление доллара
• Цены на золото на фоне ослабления доллара вернули уверенность: цена за тройскую унцию выросла до $1220

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $48,17/барр (+0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник плавное течение торгов было нарушено появлением новых подробностей, касающихся связи президента США и РФ, что привело к корректировке шансов принятия экономических стимулов и способствовало ослаблению доллара
• Член управляющего совета ФРС Лейл Брайнард высказалась в пользу начала сворачивания баланса ЦБ в сентябре, однако в отношении подъёма ставки в декабре она бы предпочла бы увидеть восстановление инфляции
• Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что если инфляция не вернется к целевому значению в 2%, в Ферзерерве должны будут отказаться от планов дальнейшего повышения ключевой ставки
• Индекс доллара по итогам вторника понизился на 0,28%, достигнув минимума с 3 июля
Единая европейская валюта против доллара укрепилась до максимума за последний месяц, японская йена сохранила против доллара паритет
• Британский фунт опустился до минимума за восемь месяцев против евро после того, как член комитета по ставкам Банка Англии Бен Бродбент не поддержал мнение своих коллег о необходимости повышения ключевой ставки
• Канадский доллар остался на уровнях понедельника против американского “коллеги” в преддверии заседания Банка Канады
• Подъем цен на нефть остановил ослабление российской валюты: после подъема к 61 руб., в среду доллар теряет порядка 40 коп.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью до периода уплаты налогов остается довольно благоприятной. Краткосрочные ставки МБК резко снизились

MosPrime Rate (overnight): 8,97%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – Уровень безработицы в Великобритании
12:00 – Объем промышленного производства в еврозоне
17:00 – Заявление Банка Канады
17:00 – Выступление главы ФРС Джанет Йеллен
17:30 – Еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов
21:00 – Бежевая книга ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные данные по рынку труда ввернули аппетит к риску, ослабив опасения, что нормализация денежно-кредитной политики может подорвать экономический рост
• Резкое сокращение запасов в США, а также вербальные интервенции ОПЕК возродили оптимизм на нефтяном рынке
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов – свои промежуточные финансовые результаты в частности представят Citigroup, Wells Fargo и JP Morgan Chase – что задаст настроения на остаток июля
• Падение цен на нефть вытолкнули доллар выше рубежа в 60 руб., сезонное ухудшение платежного баланса создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Спираль роста продолжила раскручиваться на российском рынке акций. Во вторник индекс ММВБ достиг 1937 пунктов, наблюдавшихся в последний раз в конце мая. Поддержка располагается на 1900 пунктах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.