Глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию накануне старта сезона квартальных отчетностей и доклада главы ФРС

Ожидания

• Американские фондовые индексы не оторвались от пятничных уровней в отсутствие важных новостей и в преддверии ключевых событий, намеченных на конец рабочей недели
• Европейские рынки акций стряхнули с себя переживания по поводу приближения момента нормализации политики ЕЦБ благодаря позитивным сигналам с американского рынка труда и экспорта из Германии
• Цены на нефть вернули утраченное равновесие благодаря комментариям главы Минэнерго РФ, который выразил мнение, что усилия ОПЕК и России не будут перечеркнуты ростом добычи в других странах
• Глава Минэнерго РФ Новак: рост добычи в США, Ливии, Нигерии и Канаде не перекроет эффект от сделки с ОПЕК
• ОПЕК думает о возможном ограничении добычи в Ливии и Нигерии
• Ливия готова обсуждать возможные ограничения нефтедобычи, однако просит принять во внимание политическую, экономическую и гуманитарную ситуацию в стране
• На внутреннем валютном рынке рубль практически ликвидировал весь рост с начала года на фоне предполагаемой эмиссии ЦБ для покрытия дефицита средств АСВ после отзыва введения внешнего управления в банке Югре; доллар поднимался выше 60,5 руб.
• Объем вкладов в Югре составляет 181,5 млрд руб., ответственность АСВ – 169,2 млрд руб.
• ЦБР готов помочь АСВ с рекордной выплатой по Югре в 170 млрд руб
• Отказ госкомпаний платить дивиденды в 50% прибыли создает риски для бюджета 2018 г. – Силуанов
• Новатэк сократил добычу газа в I полугодии на 8% – до 31,04 млрд куб. м

Америка:

• Американские фондовые индексы не оторвались от пятничных уровней в отсутствие важных новостей и в преддверии ключевых событий, намеченных на конец рабочей недели
• Сильные данные по рынку труда сохранили преимущество на стороне покупателей: циклические секторы укрепили позиции на фоне ослабления нециклических
• Исключением стал финансовый сектор, капитализация которого перед публикацией в пятницу квартальных отчетов от Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo в среднем опустилась на 0,2%
• Технологический сектор вернул себе любовь покупателей, в особенности сектор производителей чипов во главе с Nvidia, рост стоимости которой почти на 5% произошел после повышения справедливой стоимости одной из инвесткомпаний
• Сектор розничных компаний продолжили сотрясать распродажи, объяснением которой стали как новость о том, что на Abercrombie & Fitch’s не нашлось покупателя, так и в преддверии Prime day от Amazon, когда клиентам гиганта электронной коммерции предлагаются огромные скидки
• Объем потребительского кредитования в мае увеличился с $12,7 млрд. до $18,4 млрд.

DOW: -0,03%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Европейские рынки акций стряхнули с себя переживания по поводу приближения момента нормализации политики ЕЦБ благодаря позитивным сигналам с американского рынка труда и экспорта из Германии
• Индекс акций крупнейших компаний региона Stoxx 600 укрепил позиции на 0,38%, вместе с большинством секторов и страновых индексов
• Экспорт из Германии в мае вырос на 1,4% м/м и на 14,1% относительно мая прошлого года
• Внимание рынка было сосредоточено на акциях Postnl, которые подскочили в цене на 4% в ожидании реформы почтовой отрасли Нидерландов о необходимости которой сообщил министр экономики страны
• Лидером роста стали и акции Alfa Laval (+3%) после апгрейда Bank of America акций промышленного концерна
• Среди секторов наибольший подъем продемонстрировали акции технологического сектора

DAX: +0,46%
FTSE 100: +0,42%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки во вторник сохраняют позитивный настрой, несмотря на неуверенное закрытие в штатах
• Исключение составляет рынок акций Шанхая, который ушел в зону негативных значений на фоне уверенной динамики акций в Гонконге
• Акции Suzuki дешевеют на 2,88% после того, как стало известно, что в Нидерландах начато расследование в отношении некорректной работе программного обеспечения в вопросах подсчетаъ эмиссии вредных веществ
• Акции Japan Post Holdings растут в цене на 0,71% после переноса правительством на неопределенный срок продажи пакета акций

Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,02%
SSE Composite Index (China): -0,02%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в понедельник выразили энтузиазм инвесторов к покупкам после сильных данных с американского рынка труда
• Активным ростом выделились акции рынков Латинской Америки

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,68%
MSCI Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +1,92%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,84%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские компании в понедельник не стали исключением и поддержали мировой оптимизм

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,24%
NILSY – NORILSK ADR: +1,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник смогли удержать позиции и вторник пытаются расти, отыгрывая потери предыдущей недели, когда опасения в сохранении глобального переизбытка нивелировали резкое снижение запасов в США
• Котировки марки Brent опускались к $46,2/барр., однако сейчас торгуются выше $47/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам недели увеличилось на 7 шт. до 763 шт.
• Глава Минэнерго РФ Новак: рост добычи в США, Ливии, Нигерии и Канаде не перекроет эффект от сделки с ОПЕК
• Ливия готова обсуждать возможные ограничения нефтедобычи, однако просит принять во внимание политическую, экономическую и гуманитарную ситуацию в стране
• Министр нефти Нигерии не примет участие к заседании мониторингового комитета ОПЕК-России в Москве 24 июля
• На рынке промышленных металлов котировки продолжили опускаться к новым локальным минимумам, слабее рынка выглядел алюминий
• Цены на золото продолжают пока бесплодные попытки «нащупать» дно, накануне котировки опускались к $1205/унцию.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,08/барр (+0,19%)

FOREX и валютный рынок:

• В понедельник американский доллар взял паузу после укрепления в конце недели на сильных данных по рынку труда
• Наиболее заметным остается усиление позиций против японской йены, против которой был переписан максимум с 11 мая на фоне признаков мягкой политики Банка Японии и слабой статистики по производственным заказам
• Для защиты от дальнейшего роста доходностей 10-летних гособлигаций регулятор в пятницу вышел на рынок и был готов выкупить ценные бумаги в неограниченном объеме
• Индекс доллара не претерпел значительных изменений, фунт и йена показали ограниченный размах ценовых колебаний
• На тех же уровнях примерно, что и в пятницу остался канадский доллар накануне заседания Банка Канады, где не исключено повышение ключевой ставки
• На внутреннем валютном рынке рубль практически ликвидировал весь рост с начала года на фоне предполагаемой эмиссии ЦБ для покрытия дефицита средств АСВ после отзыва введения внешнего управления в банке Югре; доллар поднимался выше 60,5 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью накануне . Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились

MosPrime Rate (overnight): 9,17%

Экономический календарь (время мск.):

17:00 – Оптовые запасы в США
19:30 – Выступление управляющей ФРС Лейл Брайнард

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтрально-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные данные по рынку труда ввернули аппетит к риску, ослабив опасения, что нормализация денежно-кредитной политики может подорвать экономический рост
• Цены на нефть марки Brent исчерпали запал роста после ликвидации «коротких» позиций на фоне отсутствия сдвигов в лучшую сторону в фундаментальной картине
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов – свои промежуточные финансовые результаты в частности представят Citigroup, Wells Fargo и JP Morgan Chase – что задаст настроения на остаток июля
• Падение цен на нефть вытолкнули доллар выше рубежа в 60 руб., сезонное ухудшение платежного баланса создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник российский рынок акций подтянулся к максимумам с начала июня. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке в 1930 пунктах. Ближайшая поддержка располагается на 1900 пунктах.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.