Рынок труда вернул уверенность оптимистам на мировых рынках акций

Ожидания

• Американские фондовые индексы вернулись к росту благодаря позитивным данным с американского рынка труда, которые сохраняют возможным повышение ФРС ключевой ставки в декабре и начала сворачивания баланса начиная с сентября
• Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в июне составило 222 тыс., при прогнозе в 179 тыс., за два предыдущих месяца показатель был улучшен в совокупности на 47 тыс.
• Зарплаты американцев выросли на 0,2% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении при прогнозах в 0,3% и 2,6%
• Трамп заявил о готовности пересмотреть “плохие” торговые соглашения после саммита G20
• Европейские фондовые индексы не успели отразить улучшение настроений на Уолл-стрит, закрыв день преимущественно в красном цвете
• Цены на нефть сохранили склонность к снижению, не вдохновившись накануне падением запасов, которое следовало из данных от Минэнерго
• Увеличение объёмов сокращения добычи нефти не будет обсуждаться министрами ОПЕК+ 24 июля, во встрече примут участие представители Ливии и Нигерии
• Генсек ОПЕК Баркиндо: страны-участницы ОПЕК+ сократили добычу нефти в июне более чем на 106%
• РФ готова рассмотреть изменения параметров сделки ОПЕК+ при необходимости
• На внутреннем валютном рынке доллар продолжил набирать высоту, поднявшись до 60,40 руб. к концу недели
• Путин надеется, что удастся вывести отношения России и США из кризиса
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 38,2% до 316,96 миллиарда рублей

Америка:

• Американские фондовые индексы вновь забыли про высокие уровни, ударившись в рост после публикации позитивных данных по рынку труда
• Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в июне составило 222 тыс., при прогнозе в 179 тыс., за два предыдущих месяца показатель был улучшен в совокупности на 47 тыс.
• Зарплаты американцев выросли на 0,2% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении при прогнозах в 0,3% и 2,6%
• Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%
• Лидерами роста стали акции технологических, промышленных компаний, а также производителей циклических потребительских товаров и услуг
• Акции энергетического сектора благодаря всеобщему позитиву смогли стойко перенести почти 3%-ное падение цен на нефть

DOW: +0,44%
S&P500: +0,64%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: +0,19%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили неделю с небольшим преимуществом «медведей» на фоне выхода данных по рынку труда и проведения саммита G20
• Индекс акций крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,07%, большинство секторов ушли на негативную территорию
• Аутсайдером дня стали акции компаний медиасектора после серии понижения рекомендаций инвестбанками, в частности по акциям WPP и Mediaset.
• Компании нефтегазового сектора отреагировали снижением капитализацией на падение цен на нефть после данных о росте добычи в США
• Сильная квартальная отчетность за II кв. Carrefour и сохранение менеджментом неизменным прогноза на год в целом показались инвестором неубедительными – акции сети розничных продаж подешевели на 5%
• Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере выразил мнение, что рост экономики стал более устойчивым, однако ЦБ не должен полностью убирать стимулы, поскольку восстановление носит циклический характер

DAX: +0,06%
FTSE 100: +0,19%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы начали неделю в позитивном ключе, получив толчок от благоприятных данных по американскому рынку труда и данным по инфляции в Китае
• Рост потребительских цен в Китае в годовом выражении составил 1,5%, производственных – на 5,5%. Оба показателя соответствовали рыночным ожиданиям
• Стержневые производственные заказы в Японии в мае опустились на 3,6% против прогноза роста на 1,7%
• Стоимость Orient Overseas International подскочила на 19,4% после получения предложения на $6,3 млрд. о покупке от транспортной компании Cosco Shipping Holdings
• Акции Wanda Hotel Development дорожали в 2,5% прежде, чем умерить темпы роста на 82% – так рынок взбудоражили новости о продаже 76 отелей и 13 культурных и туристических проекта девелоперу Sunac

Nikkei-225 (Japan): +0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,05%
SSE Composite Index (China): -0,21%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой завершили неделю с минорными настроениями
• Фондовые рынки стран Латинской Америки на общем негативе смогли укрепить позиции

BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,37%
MSCI Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: +0,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские компании в пятницу резко подешевели на фоне активного снижения цен на нефть
• Одним из исключений стали АДР на акции Норильского никеля

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,02%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,74%
NILSY – NORILSK ADR: +0,36%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу продолжили реагировать на вышедшие днем ранее отчет Минэнерго США и данные о росте экспорта нефти из ОПЕК, что вновь вернуло опасения в сохранении глобального переизбытка черного золота
• Котировки марки Brent понизились более чем на 2% до $47/барр., в течение дня котировки опускались до $46,5/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти упали на 6,3 млн барр. при ожиданиях сокращения на 2,3 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина сократились на 3,7 млн барр. при ожиданиях сокращения на 1,1 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти выросла на 100 тыс. барр./сутки до 9,34 млн барп./сутки
• Увеличение объёмов сокращения добычи нефти не будет обсуждаться министрами ОПЕК+ 24 июля, во встрече примут участие представители Ливии и Нигерии
• Генсек ОПЕК Баркиндо: страны-участницы ОПЕК+ сократили добычу нефти в июне более чем на 106%
• РФ готова рассмотреть изменения параметров сделки ОПЕК+ при необходимости
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам недели увеличилось на 7 шт. до 763 шт.
• На рынке промышленных металлов котировки нивелировали рост предыдущей недели, хуже выглядел никель
• Цены на золото на фоне возобновления роста рынков акций упали на 1% до $1210/барр.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,06/барр (+0,28%)

FOREX и валютный рынок:

• В пятницу американский доллар смог укрепить позиции после сильных данных по рынку труда, которые повысили уверенность в выполнении ФРС по нормализации денежно-кредитной политики
• Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в июне составило 222 тыс., при прогнозе в 179 тыс., за два предыдущих месяца показатель был улучшен в совокупности на 47 тыс.
• Зарплаты американцев выросли на 0,2% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении при прогнозах в 0,3% и 2,6%
• Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре после выхода данных опустилась с 60,0% до 59,1%
• Индекс доллара вырос на 0,21% до 96 пунктов
• Японская йена опустилась к двухмесячному минимуму выше 114,00 против доллара, евро прервал подъем, откатившись к 1,14 против доллара
• На внутреннем валютном рынке доллар продолжил набирать высоту, поднявшись до 60,40 руб. к концу недели

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в начале месяца остается в целом комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились

MosPrime Rate (overnight): 9,25%

Экономический календарь (время мск.):

22:00 – Объем потребительского кредитования в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные данные по рынку труда ввернули аппетит к риску, ослабив опасения, что нормализация денежно-кредитной политики может подорвать экономический рост
• Цены на нефть марки Brent исчерпали запал роста после ликвидации «коротких» позиций на фоне отсутствия сдвигов в лучшую сторону в фундаментальной картине
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов – свои промежуточные финансовые результаты в частности представят Citigroup, Wells Fargo и JP Morgan Chase – что задаст настроения на остаток июля
• Падение цен на нефть вытолкнули доллар выше рубежа в 60 руб., сезонное ухудшение платежного баланса создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу покупатели смогли прийти в себя после открытия с большим гэпом вниз и волны продаж после открытия. Индекс ММВБ сформировал поддержку на уровне в 1900 пунктов и в дальнейшем смог частично уменьшить потери по итогам дня
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.