Фондовая биржа

Ожидания

• На американские фондовые рынки вернулись коррекционные настроения на фоне приближения момента нормализации ведущими центробанками мира монетарной политики
• На долговом рынке прошлом мощная волна продаж после слабого спроса на аукционе по размещению 30-летних госооблигаций Франции; доходности 10-летних госооблигаций США выросли к максимуму за два месяца на уровне в 2,39%
• Европейские фондовые индексы не смогли обнаружить поводов для роста, оставаясь под давлением опасений в завершении периода стимулирующей политики ведущих центральных банков
• Статистика по запасам от Минэнерго США в четверг вызвала на нефтяном рынке рефлекс к покупкам, однако этим воспользовались продавцы, которые утянули рынок к минимумам к концу дня
• На фоне волатильности на нефтяном рынке на внутреннем валютном рынке ситуация была более спокойной: курс доллар/рубль колебался вблизи 60 руб. +/- 20 копеек
• В ЦБ назвали шоком годовую инфляцию в РФ на уровне 4,4%
• S&P повысило рейтинги Алросы до “BB+”, прогноз стабильный
• Суд сохранил арест активов АФК Система, наложенный по просьбе Роснефти
• АФК Система считает непропорциональными обеспечение по иску Роснефти, Роснефть не согласна
• Польша надеется в ближайшее время подписать контракт на поставки СПГ из США

Америка:

• На американские фондовые рынки вернулись коррекционные настроения на фоне приближения момента нормализации ведущими центробанками мира монетарной политики
• Рост доходностей казначейских госооблигаций не смог уберечь финансовый сектор от понижения в среднем на 0,7%
• Наибольшие потери пришлись на телекоммуникационный сектор (-2,3%) и сектор недвижимости (-1,9%), драйвером выступило ухудшение ситуации на долговом рынке
• Капитализация энергетического сектора уменьшилась на 1,8%, несмотря на подьем нефтяных цен после выхода статистики по запасам
• Стоимость акций L Brands рухнула на 14% после информации о падении сопоставимых продаж на 9%, что привело к понижению сегмента компаний розничной торговли на 2,2%
• Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам недели составило 248 тыс. при консенсус-прогнозе в 244 тыс.
• Число рабочих мест в частном секторе в июне по данным ADP составило 158 тыс. при ожиданиях 185 тыс., показатель за май был ухудшен на 23 тыс.
• Индекс деловой активности в сфере услуг в июне вырос с 56,9 п. до 57,4 п., тогда как аналитики прогнозировали снижение до 56,6 п.
• Дефицит торгового баланса в мае сократился с $47,6 млрд до $46,5 млрд.

DOW: -0,74%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,00%

Pre-Market: +0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы не смогли обнаружить поводов для роста, оставаясь под давлением опасений в завершении периода стимулирующей политики ведущих центральных банков
• Индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,67%, отразив негативную динамику большинства секторов и рынков
• Сектор компаний путешествий и отдыха просел на 1,4% после того, как консьерж-служба Sodexo понизила прогноз на этот год, что привело к падению ее акций на 6%
• Акции автопроизводителей были в центре внимания после того, как Еврокомиссия одобрила поглощение Opel компанией Peugeot. Вдобавок к этому, Renault поделился своими планами по увеличению присутствия на китайском рынке
• Акции AB Foods подскочили на 2,5% после того, как поставщик продуктов питания улучшил свои прогнозы на этот год

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,41%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в пятницу торгуются в негативной зоне после слабого закрытия Уолл-стрит и роста доходностей госооблигаций по всему миру
• Хуже в регионе выглядит австралийский рынок акций, который из-за негативной реакции нефтяных компаний, теряет почти 1%
• Акции крупнейших нефтяных компаний Австралии Santos и Oil Search теряют в цене 2,15% и 2,5%
• Акции Samsung Electronics противостоят негативу, понижаясь в цене лишь на 0,12%, после того, как компания озвучила прогноз роста прибыли на 72% год к году во втором квартале
• Акции Noble Group понижаются в цене на 1,56% после скачка на 36% накануне в отсутствие новостей

Nikkei-225 (Japan): -0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,11%
MSCI EM: -0,26%
MSCI Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: -0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,75%
NILSY – NORILSK ADR: +0,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Статистика по запасам от Минэнерго США в четверг вызвала на нефтяном рынке рефлекс к покупкам, однако этим воспользовались продавцы, которые утянули рынок к минимумам к концу дня
• Котировки марки Brent по итогам четверга закрыли день незначительным понижением чуть ниже $48/барр, в пятницу снижение котировок получает развитие
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти упали на 6,3 млн барр. при ожиданиях сокращения на 2,3 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина сократились на 3,7 млн барр. при ожиданиях сокращения на 1,1 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти выросла на 100 тыс. барр./сутки до 9,34 млн барп./сутки
• На рынке промышленных металлов котировки показали смешанную динамику, лучше выглядел алюминий
• Цены на золото продолжают пока безуспешно оторваться от двухмесячных минимумов вблизи $1220/тройскую унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,54/барр (-0,77%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• В четверг американский доллар вновь был вынужден умерить свой агрессивный настрой, после того как данные по рынку труда заставили усомниться в сохранении агрессивного настроя ФРС в отношении темпов ужесточения монетарной политики
• Число рабочих мест в частном секторе в июне по данным ADP составило 158 тыс. при ожиданиях 185 тыс., показатель за май был ухудшен на 23 тыс.
• Индекс деловой активности в сфере услуг в июне вырос с 56,9 п. до 57,4 п., тогда как аналитики прогнозировали снижение до 56,6 п., компонента занятости понизилась с 57,8 п. до 55,8 п.
• Индекс доллара по итогам дня потерял 0,5%, опустившись до отметки в 95,81 п., в пятницу укрепляет позиции на 0,2%
• Евро укрепилось против доллара на 0,6%, японская йена – на 0,07%
• Глава Бундесбанка Йенс Вайдман считает, что рост экономики еврозоны дает ЕЦБ возможность ускорить процесс отхода от стимулирующих мер
• Протоколы к последнему заседанию ЕЦБ показали, что регулятор готов приступить к нормализации денежно-кредитной политики, однако темпы должны быть постепенными
• На фоне волатильности на нефтяном рынке на внутреннем валютном рынке ситуация была более спокойной: курс доллар/рубль колебался вблизи 60 руб. +/- 20 копеек

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в начале месяца остается в целом комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно повысились

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 9,26%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – Объем промышленного производства в Великобритании
15:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15:30 – Уровень безработицы в США
15:35 – Средняя почасовая зарплата в США
15:30 – Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
18:00 – Доклад ФРС о монетарной политике

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Благодаря сильным данным по деловой активности коррекция на американском рынке акций может быть отложена еще на какое-то время
• Цены на нефть марки Brent возможно исчерпали запал роста после ликвидации «коротких» позиций на фоне отсутствия сдвигов в лучшую сторону в фундаментальной картине
• На текущей неделе расклад сил предопределят данные по производственной активности и по рынку труда, однако из-за праздников в США можно ожидать «коридорной» торговли
• Восстановление цен на нефть позволило рублю отчасти компенсировать потери предыдущих недель, однако его позиции выглядит по-прежнему уязвимыми

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг покупатели продолжили «выдавливать» продавцов из «коротких» позиций. Индекс ММВБ выбрался на вылазку выше 1920 пунктов, получив отпор, однако атака «медведей» под вечер успеха не имела – индикатор закрыл день небольшим ростом
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Глобальные инвесторы решили подстраховаться перед публикацией отчета по рынку труда”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.