Новый пуск КНДР баллистической ракеты вернул осторожный настрой мировым биржам

Ожидания

• В связи с празднованием Дня независимости торги на американских площадках во вторник не проводились
• Неопределенность в отношении дальнейшего развития ситуации на корейском полуострове заставила европейские рынки акций занять оборонительную позицию
• Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin в июне опустился с 52,8 п. до 51,6 п.
• Цены на нефть во вторник продлили свою победную серию до девяти дней в отсутствие драйверов для продолжения роста
• Глава Минэнерго РФ Новак ожидает роста спроса на нефть в III квартале
• Рубль продолжает слабеть: после отката цен на нефть доллар может делать последние приготовления к возврату к июньским максимумам против рубля
• АФК Система: Предложение о мировом соглашении все еще в силе
• Глава Роснефти Сечин: От АФК не было конкретных предложений по урегулированию спора
• Глава Газпрома Миллер: Газпром в I полугодии нарастил добычу на 18,4%

Америка:

• В связи с празднованием Дня независимости торги на американских площадках во вторник не проводились

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,00%

Европа:

• Неопределенность в отношении дальнейшего развития ситуации на корейском полуострове заставила европейские рынки акций занять оборонительную позицию
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,29%
• Акции коммунальных компаний (-0,5%) оказались под ударом после того, как EDF призналась в том, что смета на строительство ядерного реактора в Великобритании будет превышена на 1,5 млрд фунтов. На этом фоне акции подешевели на 3%
• Акции ресурсных компаний, в том числе и нефтяных, закрыли день преимущественно га положительной территории, невзирая на попытки товарных рынков скорректировать рост предыдущей недели
• Акции платежной системы Worldplay подскочили более чем на 28% после раскрытия интереса JPMorgan и Vantiv
• Акции производителя дженериков Stada выросли в цене на 2,2% после улучшения предложения о покупке от Bain Capital и Cinven
• Президент Франции Франсуа Макрон пригрозил провести референдум в случае недостаточно быстрого одобрения проекта предложенных им реформ

DAX: +1,22%
FTSE 100: +0,88%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду остаются под впечатлением запуска накануне КНДР баллистической ракеты, упавшей в территориальных водах Японии
• Укрепление японской йены как валюты-убежища привело к откату японского рынка акций на 0,65%, корейский рынок акций смог преодолеть геополитические опасения и показывает незначительный рост
• Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin в июне опустился с 52,8 п. до 51,6 п.
• Акции Tencent подешевели на 1,26% после падения котировок во вторник на 4,1% после критики компании в государственных СМИ

Nikkei-225 (Japan): -0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
SSE Composite Index (China): +0,35%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой во вторник не смогли не отразить рост геополитических опасений в мире
• Фондовые рынки стран Восточной Европы и Латинской Америки продолжили выглядеть лучше рынка

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,74%
MSCI Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,00%

АДР (на торгах в США):

• Рынок АДР на российские компании в Нью-Йорке был закрыт в связи с празднованием в США Дня независимости

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник продлили свою победную серию до девяти дней в отсутствие драйверов для продолжения роста
• Котировки марки Brent поднимались к $49,8/барр. утром в среду корректируют рост, опустившись к $49,6/барр.
• Закрытие избыточных “коротких” позиций привело к восстановлению котировок на 12% от недавних минимумов
• По данным подсчетов Reuters, добыча нефти в странах ОПЕК в июне увеличилась на 280 тыс. барр/сутки до 32,72 млн барр./сутки
• На рынке промышленных металлов котировки ушли в коррекцию после роста на предыдущей неделе
• Цены на золото получили поддержку от роста геополитической напряженности, однако рост еле заметен, котировки поднялись чуть более чем на $5 за последние двое суток

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $49,57/барр (-0,20%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке рост геополитических опасений в среду привёл к укреплению японской йены против американского доллара на 0,3%
• Катализатором подобных настроений стали вчерашние испытания новой баллистической ракеты, способной нести в себе больший ядерный заряд, чем имеющиеся сейчас в стране аналоги
• Канадский доллар укрепился к максимуму за 10 месяцев против доллара после заявлений главы Банка Канады о том, что инфляция через год возрастет и что регулятор готов действовать упреждающе
• Вероятность повышения ставки Банком Канады на заседании 12 июля оценивается более чем в 50%, хотя двумя неделями ранее в это практически никто не верил
• Австралийский доллар ослаб против конкурентов после того, как Резервный банк Австралии продолжил придерживаться нейтральной направленности своей политики, в то время как часть экспертов рассчитывала на появление “ястребиных” ноиок в сопроводительном комментарии
• Рубль продолжает слабеть: после отката цен на нефть доллар может делать последние приготовления к возврату к июньским максимумам против рубля

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в начале месяца остается в целом комфортной. Краткосрочные ставки МБК продолжили понижаться

MosPrime Rate (overnight): 9,24%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 – Розничные продажи в еврозоне
17:00 – Объем производственных заказов в США
21:00 – Протоколы к последнему заседанию ФРС

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Благодаря сильным данным по деловой активности коррекция на американском рынке акций может быть отложена еще на какое-то время
• Цены на нефть марки Brent возможно исчерпали запал роста после ликвидации «коротких» позиций на фоне отсутствия сдвигов в лучшую сторону в фундаментальной картине
• На текущей неделе расклад сил предопределят данные по производственной активности и по рынку труда, однако из-за праздников в США можно ожидать «коридорной» торговли
• Восстановление цен на нефть позволило рублю отчасти компенсировать потери предыдущих недель, однако его позиции выглядит по-прежнему уязвимыми

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций вновь не ощутил присутствия продавцов. Индекс ММВБ без помех смог закрепиться выше психологического уровня в 1900 пунктов и подступить к уровню в 1920 пунктов. Поддержки располагаются на 1893 и 1910 пунктах.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: По итогам месяца была сформирована разворотная свечка, при уходе выше 1900 пунктов на рынок могут вернуться долгосрочные покупатели

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.