Ожидания
• Американские фондовые индексы в среду полностью отыграли потери предыдущего дня благодаря ожиданиям публикации второго раунда стресс-тестов ФРС и уточнения озвученной накануне позиции главы ЕЦБ Драги в пользу более «голубинной»
• Планы по поощрению акционеров в виде увеличения дивидендов и программ выкупа акций 33 из 34 банков были одобрены ФРС, максимум с момента кризиса 2008-2009 года
• Европейские фондовые индексы завершили день в минусе, не успев отыграть вернувшийся оптимизм на Уолл-стрит
• Moody’s: cитуация в экономике в КНР стабильная, несмотря на недавнее понижение рейтинга
• Цены на нефть выросли пятый день кряду за счет закрытия «коротких» позиций, невзирая на нейтральный отчет по запасам от Минэнерго США
• CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
• Российский рубль вновь продолжил слабеть и приближаться к рубежу в 60 руб. против доллара, однако возобновление роста цен на нефть после отчета от Минэнерго США, вернуло ему бодрость духа. В четверг утром доллар стоит дешевле 59,2 руб.
• Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-мае составила 50,1 млрд руб., в 28 раз выше прошлогоднего результата
Америка:
• Американские фондовые индексы в среду перешли в режим «ралли» на новостях о том, что речь главы ЕЦБ Марио Драги накануне была неверно истолкована и что на самом деле ЕЦБ пока не торопится с ужесточением своей политики
• Позитивные настроения в первую очередь передались акциям технологических компаний: сильно упавший накануне индекс Nasdaq Composite прибавил 1,43%
• Акции финансового сектора в среднем укрепили позиции на 1,6% в преддверии публикации отчета стресс-тестов, который позволит понять в какой степени банки смогут увеличить размере дивидендов и выкупов акций для своих акционеров. Дополнительным драйвером стало расширение спредов между доходностями коротких и длинных бумаг на долговом рынке
• В пределах процента в среднем подорожали акции циклических секторов, в том числе и потребительских товаров в том числе за счет сильной отчетности домостроительной компании KB Home
• Сектор энергетических компаний (+0,6%) не стал игнорировать подъем цен на нефть, продолжившийся пятый день кряду
• Подъем акций биотехнологических компаний в среднем на 1,9% смог нивелировать снижение интереса к «защитным» бумагам крупных фармацевтических компаний, таких как Johnson & Johnson и Pfizer
• Предварительный отчет по внешней торговле за май показал сокращение дефицита с $67,1 млрд до $65,9 млрд
• Объем незавершенных сделок по продаже домов в мае сократился на 0,8%, показатель за апрель был ухудшен с -1,3% до -1,7%
DOW: +0,68%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,43%
Pre-Market: +0,01%
Европа:
• Европейские рынки акций в среду закрылись преимущественно в зоне отрицательных значений, отыграв слабость технологического сектора за океаном
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 зафиксировал понижение на 0,04% на фоне отсутствия единой динамики секторов
• Технологические бумаги оказались в статусе аутсайдера дня на фоне штрафа Google, наложенного антитрастовым регулятором, а также очередной хакерской атаки в мире
• Котировки акций Burberry рухнули на 3,4% после отчета Bloomberg о том, что группы консультантов инвесторов пришли в ярость полсе получения информации о компенсации топ-менеджеров производителя товаров роскоши
• Акции поставщика непищевых продуктов Bunzl подскочили на 1,5% после того, как менеджмент сообщил о том, что ряд последних поглощений приведут к улучшению финансовых показателей
DAX: -0,19%
FTSE 100: -0,45%
Азия:
• Азиатские рынки акций в четверг получили поддержку от сильного закрытия бирж в США
• Все площадки Азии, включая континентальный Китай, находятся в заметном плюсе, корейский рынок – на новых рекордных значениях
• Акции Toshiba снижаются в цене на 0,76% после переноса сроков продажи подразделения по производству чипов памяти из-за попыток блокирования сделки Western Digital, которая вместе с Toshiba владеет компанией на паритетных началах.
• Акции ритейлера J. Front Retailing подскочили в цене на 9% после публикации сильной квартальной отчетности и последовавшим вслед за этим агрейдом по акциям со стороны Nomura
• Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,0% в годовом выражении, ниже прогноза в 2,6%
Nikkei-225 (Japan): +0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,88%
SSE Composite Index (China): +0,32%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в среду не успели отразить полностью вернувшийся оптимизм на Уолл-стрит
• Вновь лучше генеральной тенденции была динамика рынка акций России
BRIC: -0,14%
MSCI EM: -0,47%
MSCI Eastern Europe: -0,09%
MSCI EM Latin America: +0,60%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,18%
АДР (на торгах в США):
• Рынок АДР на российские компании в среду горячо приветствовал продолжение роста цен на нефть
• Лидером роста стали АДР на акции Лукойла, укрепили свои позиции и АДР на акции МТС
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +1,65%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в среду продолжили рост благодаря позитивным сигналам в еженедельном отчете Минэнерго США
• Котировки марки Brent выросли на 1,5% до $47,34/барр., утром в четверг участники торгов неагрессивно фиксируют прибыль после роста на протяжении пяти дней
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 118 тыс. барр. при прогнозе снижения на 2,6 млн. барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина упали на 894 тыс. барр. при ожиданиях сокращения на 583 тыс. барр.
• По словам главы Continental Resources, одного из лидеров добычи сланцевой нефти, при цене на нефть ниже $40/барр. многие производители начнут сокращать производство
• На рынке промышленных металлов сохранилась повышательная динамика благодаря продолжению ослабления американского доллара
• Цены на золото не смогли закрепиться выше психологического уровня в $1250/унцию на фоне роста аппетитов к риску, однако не теряют энтузиазма в четверг утром продолжаю его осаду
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,36/барр (-0,17%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар продолжает нести потери после откладывания голосования по отмене Obamacare, что снижает шансы выполнения планов ФРС по ужесточению монетарной политики
• Индекс доллара против ведущих валют опустился на 0,5% к минимуму с начала года и в четверг продолжает ощущать давление
• Британский фунт стерлингов поднимался до максимумов с 9 июня после слов главы Банка Англии о том, что регулятор, вероятно, повысит ставки в этом году на фоне роста экономики вблизи её потенциала
• Курс единой европейской валюты откатил, но незначительно после сообщений из источников в ЕЦБ, что речь главы банка Марио Драги следует воспринимать как толерантность к низким уровням инфляции нежели как сигнал ужесточения монетарной политики
• Голубиная позиция Банка Японии продолжает способствовать ослаблению йены против доллара, в среду курс USD/JPY приближался к 112,5 максимуму с 17 мая
• Канадский доллар выбрался на новые максимумы с февраля после комментариев главы ЦБ Стивена Полоза о том, что низкие процентные ставки выполнили свою работу
• Российский рубль вновь продолжил слабеть и приближаться к рубежу в 60 руб. против доллара, однако возобновление роста цен на нефть после отчета от Минэнерго США, вернуло ему бодрость духа. В четверг утром доллар стоит дешевле 59,2 руб.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью остается более чем комфортной в условиях налогового периода. Краткосрочные ставки МБК повысились после уплаты акцизов и НДПИ
MosPrime Rate (overnight): 9,25%
Экономический календарь (время мск.):
15:30 – Количество обращений за получением пособий по безработице
15:30 – Окончательная оценка ВВП США за I кв.
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Американский рынок акций продолжает сопротивляться ухудшению макроэкономического фона, идет перебалансировка средств из акций технологических компаний в акции банков
• Цены на нефть марки Brent после падения на протяжении пяти недель на 20% растут на ликвидации «коротких» позиций, данные от Минэнерго США могут внести коррективы
• На текущей неделе пристальное внимание участников рынка будет уделено ходом принятия законопроекта об отмене Obamacare, а также динамике цен на нефть
• Восстановление цен на нефть позволило рублю отчасти компенсировать потери предыдущих недель, однако его позиции выглядит по-прежнему уязвимыми
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В среду отечественный рынок акций остался под полным контролем покупателей. Утренние продажи были встречены плотной стеной покупок, индекс ММВБ выбрался на новые локальные максимумы.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах, динамика последних дней создает предпосылки для возврата к 2000 пунктам, отмена сценария может произойти в случае закрепления ниже 1850 пунктов
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов
Нет комментариев
на “Аппетит к риску вернулся на мировые рынки после уточнения слов главы ЕЦБ Драги”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.