Улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей способствует позитивному старту торгов на рынках

Ожидания

• Американские индексы завершили неделю умеренным ростом за счет сохранения покупательской акции в тяжеловесных акциях технологического сектора
• Европейские фондовые индексы в пятницу лишились накопленного в течение недели преимущества по причине выхода слабой статистики по деловой активности в регионе
• Композитный индекс деловой активности в Германии в июне опустился с 57,4 п. до 56,1 п. при прогнозе 57,3 п.
• Композитный индекс деловой активности в еврозоне в июне опустился с 56,8 п. до 55,7 п. при прогнозе 56,6 п.
• Италия затратит более 5 млрд евро на ликвидацию двух проблемных банков
• Цены на нефть продлили отскок от минимумов за семь месяцев, очередной рост числа буровых установок в США ограничил подъем котировок лишь на непродолжительный период времени
• Российский рубль продолжил уменьшать потери предыдущих дней после отскока нефтяных цен и приближения к сильному психологическому уровню в 60 руб против доллара, в пятницу курс доллар/рубль завершил ниже 59,5 руб.
• Полномочия главы Банка России Набиуллиной продлены на пять лет
• АФК Система предложила Роснефти провести внешнюю экспертизу по существу спора
• Президент АФК Система Шамолин: АФК Система не видит оснований платить для урегулирования спора с Роснефтью
• АФК Система не ожидает “наихудшего расклада” по судебному разбирательству с Роснефтью
• Президент совета директоров АФК Система Евтушенков рассчитывает, что в споре с Роснефтью “разум восторжествует”
• АФК Система рассчитывает на диалог с Роснефтью по внесудебному урегулированию спора
• Акционеры АФК Система утвердили дивиденды-2016 в размере 0,81 рубля на обыкновенную акцию

Америка:

• Американские фондовые индексы перед уикендом продолжили плавно подниматься за счет более тяжеловесных бумаг технологического сектора
• Позитивная динамика на товарных рынках заставила инвесторов иначе взглянуть на перспективы сектора базовых материалов и энергетики
• Промышленный сектор выглядел лучше рынка за счет акций компаний транспортного подсектора
• Финансовый сектор (-0,5%) остался под давлением позитивной динамики государственных облигаций
• Сектор потребительских товаров оказался отягощен негативным откликом рынка на слабую отчетность Bed Bath & Beyond, которая привела к падению акций на 12,1%
• Продажи новых домов в США в мае составили 610 тыс. в годовом выражении, что оказалось выше апрельского значения в 593 тыс.

DOW: -0,01%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,46%

Pre-Market: +0,16%

Европа:

• Европейские рынки в пятницу оказались впечатлены ослаблением деловой активности в Германии, закрыв последний день торговой недели снижением котировок
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 снижением на 0,23%, нивелировав рост предыдущих дней
• Акции Domino’s pizza стали дешевле на 2%, получив удар от понижения Berenberg по ним рекомендаций до «держать», что сказалось на позициях сектора производителей продуктов питания и прохладительных напитков (-0,7%)
• Акции страховой компании NN Group упали в цене на 3% после того, как Reuters сообщил о том, что один из клиентов компании потребовал компенсации из-за некорректного отражения существенной информации по инвестиционному продукту, использовавшемся компанией
• Композитный индекс деловой активности в Германии в июне опустился с 57,4 п. до 56,1 п. при прогнозе 57,3 п.
• Композитный индекс деловой активности в еврозоне в июне опустился с 56,8 п. до 55,7 п. при прогнозе 56,6 п.

DAX: -0,47%
FTSE 100: -0,20%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы начинают неделю в позитивном ключе вслед за отскоком цен на «черное золото»
• Фондовые рынки Индонезии, Сингапура, Малайзии, Индии и Филиппин закрыты в связи с национальными праздниками
• Производитель подушек безопасности для автомобилей Takata объявил о банкротстве, торги по акциям компании приостановлены
• Акции Toshiba резко дешевеют, на 4,48% после перевода их во вторую секцию фондовой биржи
• Акции Rio Tinto дорожают на 1,27% после того, как Glencore вступил в борьбу за угольные активы горнорудной компании

Nikkei-225 (Japan): +0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в пятницу завершили торги умеренным ростом
• Вновь лучше генеральной тенденции была динамика рынка акций России

BRIC: +0,11%
MSCI EM: +0,28%
MSCI Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: +0,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,84%

АДР (на торгах в США):

• Рынок АДР на российские компании ушел на выходные в оптимистичном расположении духа
• Лидером роста стали отстававшие в последнее время АДР на акции Норильского никеля

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,89%
NILSY – NORILSK ADR: +3,20%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Отскок цен на нефть, начатый в четверг, продолжился и на следующий день, чему способствовали не только технические факторы, но и слабость американского доллара
• Котировки Brent укрепили позиции на 0,6%, подступив к уровню в $45,5/барр, а в понедельник утром выросли еще на 50 центов
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам последней недели увеличилось на 11 штук, максимум за три недели
• По мнению участников рынка число буровых может начать уменьшаться при условии сохранения текущих цен на нефть в течение 1-1,5 месяцев
• В секторе промышленных металлов сохранилась разнонаправленная динамика: алюминий остался под давлением, тогда как медь и никель продолжили рост
• Цены на золото выросли третий день кряду, закрепившись выше психологического уровня в $1250/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $46,10/барр (+1,12%)

FOREX и валютный рынок:

• Сильные данные по продажам на первичном рынке жилья в США смогли лишь скрасить для доллара концовку дня: по итогам пятницы индекс доллара сократил свое значение на 0,33%
• Единая европейская валюта достигла максимума с понедельника на уровне почти в 1,12 за доллар, в то время как курс японской йены против доллара вернулся к 111,3, уровню закрытия предыдущего дня
• Продажи новых домов в США в мае составили 610 тыс. в годовом выражении, что оказалось выше апрельского значения в 593 тыс.
• Британский фунт стерлингов укрепился к доллару на 0,5% на фоне растущей уверенности, что Банк Англии повысит ключевую ставку как минимум в сентябре
• Канадский доллар удержал достигнутое преимущество к «американцу» после роста к нему на 0,75% в четверг после улучшения ситуации на рынке энергоносителей
• Российский рубль продолжил уменьшать потери предыдущих дней после отскока нефтяных цен и приближения к сильному психологическому уровню в 60 руб против доллара, в пятницу курс доллар/рубль завершил ниже 59,5 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью остается более чем комфортной в условиях налогового периода. Краткосрочные ставки МБК опустились в преддверии уплаты акцизов и НДПИ опустились ниже 9%

MosPrime Rate (overnight): 8,96%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии от института IFO
11:30 – Экономический отчет ЦБ Германии
15:30 – Объем заказов на товары длительного пользования в США
20:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций «переварил» «жесткий» вердикт ФРС и сохранил настрой к росту, вернулся интерес и к акциям технологических компаний
• Цены на нефть марки Brent завершили снижением пятую неделю подряд, опустившись от годовых максимумов более, чем на 20%
• До начала нового сезона квартальной отчетности инвесторы будут чутко следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных, а также за темпом реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа
• Устойчивость рубля была подорвана угрозой расширения США санкций, заседание Банка России, на котором регулятор не стал агрессивно снижать ключевую ставку, не вернуло национальной валюте утраченную уверенность в своих силах

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в пятницу остался в рамках коридора в 1840-1870 пунктов, протестировав его верхнюю границу на понизившихся объемах
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах для подтверждения разворота требуются дополнительные сигналы
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.